“医美茅 ”爱美客港股上市申请材料获受理

中华网财经7月29日讯，爱美客发布公告，爱美客近日递交了关于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的申请材料。2021年7月23日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。

此前据港媒报道，外电引述消息指，爱美客已选择中金及摩根大通主协调香港上市事宜，拟今年集资约20亿至30亿美元（约155.5至233.2亿港元）。

6月24日，爱美客宣布将赴港上市，冲击首个“A＋H”医美上市公司。同日，爱美客拟使用超募资金约8.86亿元通过增资与收购的方式取得韩国Huons Bio 25.4%的股权，完成后合计持有Huons Bio 25.4％股权，并将获得Huons Bio的肉毒毒素相关专利技术，有望走向全球肉毒毒素消费市场。

据指，爱美客拟发行最多381万股H股，以爱美客A股周二（20日）收市价770.02人民币计，或可集资最多45亿美元（约349.9亿港元）。不过消息人士指，集资规模或难以达至45亿美元，因公司早前表示拟发行的H股股数不超过发行后总股本的15%，而且A股公司赴港上市基于A股市场估值较高，通常出售H股会有折让。

爱美客曾披露，拟发行的H股股数不超过发行后总股本的15%（超额配售权执行前），并授予承销商不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。目前爱美客总股本为2.16亿股。

值得一提的是，医疗美容行业是兼具医疗与消费双重属性的新兴行业，近年来，医疗美容市场呈现出快速发展的趋势。医疗美容产业链中，行业上游为医疗美容耗材的生产商和器械设备的制造商，行业中游为医疗美容机构，包括公立医院的整形外科、皮肤科和非公立医疗美容机构，下游为广大终端消费者。爱美客为医疗美容行业上游的耗材生产商。

据弗若斯特沙利文2020年研究报告统计，截至2019年，爱美客透明质酸钠类注射产品，按销售数量计算的国内市场份额达到26.5%；按金额（入院价）计算的国内市场份额已达到14.0%，在国产企业中排位第一。公司在所处的医疗美容行业中具有明显的先发优势和领先地位。

据公开资料显示，爱美客成立于2004年，主要从事生物医用软组织修复材料研发、生产和销售。2009年到2016年，该公司先后上市6款注射用透明质酸钠类系列产品以及一款面部埋置线产品，打造了逸美、宝尼达、爱芙莱、嗨体等品牌。其中，“嗨体”是中国国內首款及目前唯一获批的颈部皱纹改善产品，自上市便成为爱美客的吸金主力。

2020年9月，爱美客（300896.SZ）以每股118.27元的价格挂牌上市。仅用了4个半月的时间，股价便冲到了最高点1331.02元，成为国内第三支千元股。截至7月29日收盘，爱美客收报682.30元/股。

数据显示，2020年，爱美客全年营收只有7.09亿，净利润4.4亿。今年一季度就达到了2.59亿元的营收，净利润1.62亿元。

2021年一季度，爱美客实现营业收入2.59亿元，同比增长227.52%；归属净利润为1.71亿元，同比增长296.50%。