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估值230亿!奇安信要来科创板 辅导前股权变幻

2020年02月14日 10:13 来源:科创板日报
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《科创板日报》(深圳,记者莫磬箻)讯,奇安信科技集团股份有限公司(下称“奇安信”)闯关科创板迎来了新进展,公司已于日前完成了第三期辅导。

生于360,若奇安信顺利上市,届时是否会和360形成直接竞争关系?

加速科创板上市

奇安信闯关科创板迎来了阶段性成果。

《科创板日报》记者获悉,奇安信已于近日完成了第三期IPO辅导。辅导机构中信建投称将在下一阶段对奇安信有针对性的进行继续辅导,协助其尽快完全符合上市要求。

早在去年2月奇安信即公开正在积极筹备科创板上市。当年6月公司即正式启动了上市辅导程序,聘请中信建投作为辅导机构,并向北京证监局进行了辅导备案。

随后其第一期和第二期辅导工作分别于当年8月、10月完成,平均每期辅导周期仅2-3个月。

据深圳某券商保代介绍,“IPO上市辅导原则上1期是3-6个月,视各地证监局的辅导要求。”

由此奇安信IPO辅导推进的节奏可谓迅速。

奇安信成立于2014年6月,原为360集团旗下负责企业安全业务的公司,主营业务为向政企业客户提供企业级网络安全产品和服务。安奇信的实际控制人、董事长是原360公司创始人、总裁齐向东。

三六零在2015年5月曾宣布成立企业安全集团,发布了以互联网+思维进军企业安全市场的战略,由齐向东担任360企业安全集团CEO。

熟悉360和奇安信的产业观察人士透露,奇安信这个名字听上去似乎陌生,但实际上它曾作为360的业务部分在网络安全领域生根已久。

“360集团原来从业务层面主要是分为两部分,一是安全助手、浏览器等to C业务,二是针对企业级网络安全防护的to B业务,前者主要是周鸿祎在管理,后者是齐向东在领导。360从美国私有化回到国内后,企业安全业务就独立拆分出来专门成立了一个企业安全集团。奇安信原来就是在做政企网络安全,积累了很多业务,这块市场非常大。现在360又成立了自己的企业安全技术团队,二者在政企业务方面其实是会形成比较直接的竞争关系。”前述人士表示。

辅导前股权变幻

近期,三六零的一则业绩预增公告再次述及其与奇安信之间的关联。

公告称,三六零预计2019年归母净利润约为57.1-63.1亿元,同比增长62%-79%。本次业绩预增主要是由于对外转让所持奇安信全部股权事项所致,共确认相关投资收益约29.8亿元(含税)。

这要追溯到2019年4月,奇安信辅导前。

当年4月12日,三六零公告将以37.31亿元转让其所持有的奇安信22.59%股权,并收回对后者的360品牌授权。

估值230亿!奇安信要来科创板 辅导前股权变幻

图〡三六零转让所持奇安信全部股权;来源:三六零公告

而在此之前,齐向东为第一大股东持有奇安信27.70%股权,三六零全资子公司北京奇虎科技有限公司作为第二大股东持股22.59%。

但三六零并非就此放弃政企业务。相反,公司宣称未来政企安全领域将成为三六零的重要战略方向和新业务增长点,公司将通过包括不限于自建、投资、并购等方式进一步落实。

那么换言之,奇安信已变身网络安全“国家队”。在市场人士看来,中国电子入股对奇安信会有企业级和政府端业务资源上的帮扶,也无疑为奇安信备战科创板增加了有力砝码。

那么奇安信为何非要从三六零“分离”?

对此关注三六零的计算机行业研究员分析,“股权转让的时间和奇安信放出消息准备上科创板的时间重合。股权转让之后,两家公司就不存在股权层面关系,对于奇安信之后的IPO融资等资本运作就免除了与三六零同业竞争的潜在问题。说直白点,奇安信的科创板上市融资等行为和360就没关系了;但如果作为360子公司融资的话,可能和360存在同业竞争。”

周鸿祎也给过类似解释,否认了外界盛传的“分家”论:三六零之所以要出让奇安信的股份,并进军政企安全市场,主要是因为如果三六零不退出后者就没办法上市,是政策原因。目前奇安信正准备上市,出于独立性和同业竞争的考虑清空了股份。但两家公司依然会有商业来往。

“脱离”了三六零的奇安信,随后揭开了22.59%股权的去向及新晋二股东的真正身份——接收方实际上是中国电子信息产业集团有限公司(下称“中国电子”)旗下公司,属于战略入股。后者恰恰以网络安全信息化为核心主业。

换言之,奇安信已变身网络安全“国家队”。

在市场人士看来,中国电子入股对奇安信会有企业级和政府端业务资源上的帮扶,也无疑为奇安信备战科创板增加了有力砝码。估值230亿,业绩待考

作为网络安全龙头企业,奇安信背后可谓星光熠熠。

记者查询天眼查信息发现,除了齐向东和中国电子,另有数十家投资管理合伙企业在奇安信持股,其中不乏中金启元、深创投、澜峰资本等机构的身影。

去年9月,奇安信还完成了15亿元Pre-IPO轮融资,参与该轮融资的包括国家级的产业投资基金和市场化的知名投资机构。融资完成后,奇安信投后估值达到230亿元。

但奇安信的业绩表现则未有这般闪耀。

从最新财务数据来看,截至2018年末奇安信的总资产规模达79.32亿元。2016-2018年,公司营收从6.56亿元增长至23.94亿元,年复合增长率超过90%。但尽管营收呈现快速增长趋势,奇安信2017、2018年度净利润分别为-3.46亿元、-1.58亿元,处于亏损状态。

估值230亿!奇安信要来科创板 辅导前股权变幻

图〡奇安信主要财务数据;来源:三六零公告

目前奇安信是否已经扭亏尚不可得知。可以确定的是,若奇安信顺利上市,将加快网络安全行业格局洗牌。届时是否会和360形成直接竞争关系?

(责任编辑:任宪奎 CF001)

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