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半导体设备景气如何?日本市场给出指引:销售额已连续两月创新高

2022年05月27日 18:32 来源:财联社
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《科创板日报》5月27日讯(编辑宋子乔),日本半导体设备协会(SEAJ)5月26日发布统计数据显示,2022年1-4月日本半导体设备销售额同比大幅增长近四成(37%)至1.22万亿日元(约合人民币645亿元),创历年同期新高纪录。

据Money DJ报道,数据显示,4月日本半导体设备同比增长8.6%至3061.98亿日元,连续第16个月呈现增长,为历史第三高,仅次于2022年3月的3148亿日元和2022年1月的3063亿日元。这意味着,2022年3月、4月,日本半导体设备的单月销售额连续两月创下历史新高。

过去一段时间里,半导体设备行业饱受零部件短缺之苦,应用材料、科磊、泛林集团、阿斯麦等龙头厂商都已经对客户发出警告,称他们可能需要等最长一年半才能交付订单。半导体设备销售额的增长趋势能否维持,一直是盘桓在投资者心头的一大疑问,而日本市场亮眼的单月销售额,无疑为投资者喂下了一颗定心丸。

▌坐拥最大的半导体设备市场中国供应商迎接高景气

据国际半导体行业协会(SEMI)4月份的报告,论全球各个市场的半导体设备销售额,2021年日本位列第四,中国大陆为世界上最大的半导体设备市场,其次是韩国、中国台湾。与其他地区相比,中国半导体销售额增长最快,根据SIA数据,2021年中国半导体销售额同比增长27%,较全球半导体销售额同比增幅高1个百分点。

相较于海外设备,国产设备交期相对较好,响应速度更快、配套服务更到位,本身具备相当大的优势。多位分析师一致认为,晶圆厂扩产+国产化率提升是国内半导体设备成长的根本逻辑。

韩国Knometa Research数据显示,2021年中国大陆IC晶圆产能约为350万片/月(等效8英寸),占全球总产能仅为16%,去除中国台湾及海外企业的产能,国内晶圆厂产能占比仅为8%左右,而根据WSTS数据,2021年中国大陆半导体市场约占全球的35%,供需缺口依旧较大,国内晶圆厂具备长期扩产动力,从各本土晶圆厂的扩产计划来看,国内至少还有100多万片/月产能待建,设备采购需求十分旺盛。

此外,我国半导体设备国产化率仍较低,以薄膜沉积设备为例,2021年国产化率不足10%,前道光刻机方面,根据国内主流晶圆厂招标数据,2021年国产化率仍为0。中信证券分析师徐涛认为,国内晶圆厂有望继续加快推进供应链本土化,国产设备的渗透率有望实现阶跃式提升。

从本土设备厂近期的订单情况、招投标数据可以看出,国内半导体设备需求仍然处于景气通道中。

据中银证券统计,从北方华创、中微、盛美、芯源微、拓荆、华海清科一季度的存货和合同负债看,订单呈现持续大幅增长趋势。另据中国招标网,2022年至今,包括华虹半导体、积塔半导体、晋华集成、润西微电子、燕东微电子、华力微电子等都有较多的招标信息。2月以来北方华创、盛美半导体、华海清科、芯源微、中微公司、屹唐半导体、华峰测控等都有多台设备中标。

(责任编辑:CF013)

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