显示巨头争夺LED公司股权 下一代技术高地呼之欲出?
《科创板日报》11月7日讯(编辑宋子乔)显示产业链巨头正投入真金白银,争夺LED公司股权。
11月6日,京东方宣布,拟以21亿元全额认购华灿光电定增。交易完成后,京东方将成华灿光电控股股东,持有其23.08%的股份,并控制26.60%的表决权。华灿光电此次发行价为5.60元/股,较前一日收盘价(7.41元)折价24%。
另一边则是海信视像举牌乾照光电。后者在11月4日盘后公告,前者自3月31日至11月3日合计增持公司5%股份,现持有公司16.82%股份。今年一季度,海信视像已成为乾照光电第一大股东。
对于显示巨头来说,通过与上游LED芯片企业进行“捆绑”,是进行全产业链布局、维持供应链稳定的必要举措,这也反映出巨头们正向下一代技术高地冲锋。
就此次“入主”华灿光电,京东方表示,华灿光电处于产业链上游,是其MLED业务需要整合的核心环节,能够保障公司核心资材MLED芯片的供应可以通过此次交易整合产业链核心环节,打通衬底、外延、芯片、封装、应用全产业链布局,大幅强化行业影响力。
同时京东方称,对华灿光电的投资是为了快速获得LED外延/芯片核心技术。华灿光电的此次定增的核心募投项目为Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目,将使用募投资金17.5亿元。
乾照光电表示,海信视像进一步增持,将加强其与公司的战略协同效应。
此前,面板巨头TCL科技及LED芯片龙头三安光电通过旗下公司,共同投资成立具有独立法人资格的联合实验室,发力Micro LED技术;南极光7.4亿元定增审核通过,扩产Mini/Micro LED显示模组。
整体上看,受宏观经济、消费电子需求疲弱等影响,传统LED景气度整体平淡,但车用LED需求仍显景气,Mini/Micro LED等先进技术正逐步渗透、终端新品持续推出。
据中国电子视像行业协会联合编撰的《2022 Mini/Micro LED 显示产业白皮书》显示,2022 年 1-8月30多家企业进行了Mini/Micro LED 产业投资,涉及投融资金额415亿元。
从应用看, Mini LED背光已实现规模化量产。数据显示,2022年Mini LED显示器出货量约1680万台,同比增加74%。利亚德等国内厂商已经发布Micro LED新品,Micro LED百寸以上的电视产品最低价格突破50万元。
根据TrendForce预测,Mini/Micro LED显示应用年复合增长率为18%,2030年规模预计达1886亿元,CAGR 18%。
中信证券近期发布研报称,2022年以来Mini LED走向亲民持续渗透,3月国内品牌旗舰新品价格亲民,预计有望促进背光Mini LED产品持续放量,看好中国厂商在Mini/Micro LED领域的发展机会,Mini/Micro LED技术为显示领域带来的革命性变化及为Mini LED产业链带来的增长机会。
海通证券也认为随着技术成熟、成本下降,Micro LED将逐渐从高端商用走向民用市场,市场空间也将逐步打开。
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