凯撒旅业吸收合并众信旅游 拟募资17亿元配套资金

中华网财经6月29日讯，6月28日晚间，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称：凯撒旅业）和众信旅游集团股份有限公司（以下简称：众信旅游）联合发布公告，宣布凯撒旅业换股吸收合并众信旅游并募集配套资金暨关联交易预案，凯撒旅业向众信旅游的所有换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的众信旅游股票。同时，凯撒旅业拟采用询价的方式向不超过35名特定投资者发行A股股票募集17亿元配套资金。

本次换股吸收合并完成后，众信旅游将终止上市并注销法人资格，凯撒旅业或其指定全资子公司将承继及承接众信旅游的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。凯撒旅业因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在深交所主板上市流通。

根据公告，众信旅游的换股价格以众信旅游在本次吸收合并的定价基准日前20个交易日的股票交易均价5.74元/股为基准，并在此基础上给予20%的溢价率确定，即6.89元/股。每1股众信旅游股票可以换得0.7716股凯撒旅业股票。

公告显示，截至本预案签署日，众信旅游的总股本为906275458股，在不考虑众信旅游存续可转债转股及异议股东行使现金选择权的情形下，凯撒旅业吸收合并众信旅游的成交金额约62.44亿元。而参照换股比例计算，凯撒旅业为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为699282143股。

联合公告指出，本次交易目的为整合吸收合并双方资源，发挥协同效应，谋定疫后出境市场，创造新的价值增量；另外，募集配套资金用于补充流动资金，缓解存续公司资金压力，提高抗风险能力，为业务拓展提供支持，助力公司主业可持续发展。

从募集金额来看，本次募集配套资金总额预计不超过17亿元，其中用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过凯撒旅业换股吸收合并众信旅游交易金额的25%，或者不超过本次募集配套资金总额的50%。

资料显示，凯撒旅业的业务主要为旅游服务和配餐业务两部分。众信旅游是国内领先的全国性的大型旅游运营商，全国最大的出境游批发商之一，于2014年上市，主要从事出境旅游的批发、国内旅游业务等。

年报显示，众信旅游2020年亏损14.8亿元，凯撒旅业2020年亏损6.98亿元。现金流和负债方面，截至2020年底，众信旅游期末现金及现金等价物约10.46亿元，流动负债合计约22.25亿元；凯撒旅业期末现金及现金等价物约6.85亿元，流动负债合计约23.5亿元。而在今年一季度，凯撒旅业业绩依然亏损9410万元，众信旅游的净利润亦亏损7463.69万元，并没有表现出止损的迹象。

为寻找发展新出路，凯撒旅业与众信旅游不约而同在去年拥抱互联网电商巨头。2020年4月，凯撒旅业发布公告，拟非公开发行股票不超过1.88亿股，引入京东、华夏人寿、文远基金等五大战略投资者，募集不超过11.6亿元用于补充流动资金。同年11月，凯撒旅业股东凯撒集团受让京东持有的途牛股权，成为途牛第二大股东。

2020年9月，众信旅游发布公告称，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（简称“阿里网络”）与公司控股股东、实际控制人冯滨签署《股份转让协议》，通过协议转让方式受让冯滨所持有的众信旅游4547.03万股股份，占公司股份总数约5%，转让价款为3.85亿元。转让完成后，阿里网络将成为众信的第三大股东。同年，11月，众信旅游拟与阿里旅行共同出资1.5亿元设立的合资公司杭州阿信网络科技有限公司完成工商登记手续，取得营业执照。

此外，值得一提的是，凯撒旅业第二大股东为海航系，目前正在进行破产重组。