TikTok供应商甲骨文坐不住了，警告称TikTok禁令将损害其财务业绩

随着禁令日期迫近，TikTok在美国的云服务供应商，沉默许久的甲骨文（Oracle）终于发声了。

据外媒报道，甲骨文周四在一份监管文件中写道，美国总统拜登今年 4 月签署的法案“将使向 TikTok 提供互联网托管服务成为非法行为”，除非TikTok的中国母公司采取某些措施。甲骨文称，遵守新法律还可能增加费用，“如果我们无法向 TikTok 提供这些服务，并且不能及时重新部署这些容量，我们的收入和利润将受到不利影响。”

甲骨文是全球企业服务领域的科技巨头，目前市值超过3800亿美元。TikTok 使用甲骨文的云基础设施来存储和处理美国用户数据，是甲骨文的大客户之一。

2020年，字节跳动上一次面临美国特朗普政府要求出售TikTok的压力时，曾与甲骨文讨论收购 TikTok 的少数股权，但最终交易并未形成，但甲骨文成为了TikTok的“可信技术提供商”。2022年，TikTok 完成将美国用户的数据信息迁移到甲骨文公司的服务器上，以应对美国监管机构的担忧。TikTok将与甲骨文的合作称为“德克萨斯计划”，以甲骨文总部所在地的州命名。

然而，2024年的TikTok再次遭到美国政府和国会的出售压力。今年 4 月，美国总统拜登签署了此前在美国国会众议院和参议院先后获得通过的TikTok“非卖即售”的法案，法案规定 TikTok 有 270 天的时间在美国寻找买家，否则将被禁止，并有可能延长期限。

但TikTok表示，这种出售“在技术、商业或法律上都是不可能的”，随后正式起诉美国政府，称该法案违宪。

在法案刚刚在众议院通过时，中国外交部发言人也表示，该法案让美国站在了公平竞争原则和国际经贸规则的对立面，如果所谓国家安全的理由可以用来任意打压别国的优秀企业，那就毫无公平正义可言。看到别人的好东西就要想方设法据为己有，这完全是强盗逻辑。

而作为TikTok的技术供应商，这次甲骨文又站了出来，发出了上述财务警告。

根据外媒报道，TD Cowen 分析师 Derrick Wood 在 4 月份表示：“甲骨文可能会因托管 TikTok 大部分美国业务而损失相当一部分收入。”Evercore ISI 分析师 Kirk Materne 估计，甲骨文从TikTok中获得的年收入可能在 4.8 亿至 8 亿美元之间。

6月11日，甲骨文发布 2024 财年第四季度和全年业绩。财报显示，甲骨文第四财季季度总收入按美元计算同比增长 3%，按固定汇率计算增长 4%，至 143 亿美元；2024财年总收入 530 亿美元，按美元和固定汇率计算增长 6%。

甲骨文首席执行官 Safra Catz 表示：“在第三季度和第四季度，Oracle 签署了我们历史上最大的销售合同，这得益于对在 Oracle Cloud 中训练 AI 大语言模型的巨大需求。”甲骨文董事长兼首席技术官拉里·埃里森表示：“我们与微软的多云合作在第四季度显著扩大，我们同意共同支持 Open AI 和 ChatGPT”，“甲骨文最近与谷歌签署了一项协议，以互连我们的云 - 并最初在谷歌云内构建 12 个 OCI 数据中心。我们预计 Oracle 数据库将于今年 9 月在谷歌云中推出。”

此外，今年5月，据国外媒体援引知情人士消息报道，马斯克（Elon Musk）旗下人工智能初创公司、目前估值仅次于OpenAI的xAI正与甲骨文进行谈判，打算在未来几年内斥资100亿美元租用甲骨文的人工智能服务器。

尽管2022年底以来的此轮AI浪潮也让甲骨文获益，但其带来的业绩和股价增长并不如芯片厂商英伟达那么明显，这意味着甲骨文仍然非常需要TikTok这样的云服务大客户。