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钉钉有新招,飞书无妙手

彼时,用户规模第一,竞争刺刀见红。

企业微信即将上线,飞书刚刚成立,阿里钉钉的广告贴满了深圳腾讯总部大楼下的地铁站,广告的文案直接讽刺微信,「工作时用XX,总是被琐事八卦分神,所以你一直在加班。」一个月后,钉钉讽刺微信用户在微信群中受骗的广告,登上华南报纸的头版。

这惊动了马化腾,后来他直接找到马云。结果就是,马云正式给马化腾和腾讯道歉,因为那个广告太low

8年过去了,竞争格局已初定。

钉钉、企业微信和飞书,三分办公管理工具领域的天下。

2023年,在用户规模数据上,钉钉第一,企业微信第二,飞书第三。那之后,三家都没有公布过具体的用户规模,取而代之的重点数据是商业化收入。

从去年的商业化数据看,三家难分伯仲。

企业微信闷声发财,与微信打通独特优势无人能及,在四季度收入翻倍,行业人士估计企业微信去年收入大概在20亿-30亿的规模,是最先实现盈利的一个;飞书团队瘦身之后,软件订阅收入也提前预告,达到了超3亿美元(22.1亿人民币)的水平;钉钉在阿里的2025财年,订阅收入也超过30亿元,并将在2025年实现盈亏平衡。

如今,北上广深的飞机场里,经常出现钉钉和飞书的广告,这是它们精准获客的最佳场所。

飞书主打自己拥有一众明星客户,包括DeepSeek和大模型六小强,标语是「先进团队,先用飞书」;而钉钉也不甘示弱,打出「AI时代,科创新势力上钉钉」的口号,强脑科技、宇树机器人等一众明星公司的创始人为之出镜。

雷同的标语,同台打擂,预示着二者之间竞争的激烈程度。

当钉钉创始人无招归来,重新出任钉钉CEO,飞书的2025年看起来还没有神奇的一招,但善弈者通盘无妙手,说的就是战略的稳定性和可持续性。从产品层面的AI进化到市场层面的客户争夺,钉钉和飞书无疑是市场中对弈的重要选手。(责任编辑:zx0600)

无招回归,瞄准飞书?

331日无招出任钉钉CEO的消息落地,三天后就传来钉钉变革回归创业的消息。

大力整顿考勤,抓工作纪律,早上早会晚上总结,上班期间严禁使用小红书、微信等社交产品,技术亲自写代码,学习Python,遇到他人加微信时,「不好意思,我只有钉钉」……只能说这一系列操作很符合无招极致又偏执的风格。

无招回归钉钉,面对的是一个什么样的局面?毫无疑问是AI转型和竞争加剧。

AI是阿里的大方向,阿里未来三年在AI和云基础设施上的投入,将要超越过去十年的总和,而过去一段时间,阿里旗下的夸克成为AI战略中一个显眼的明星,夸克的AI搜索是To C,那么钉钉就是ToB的最佳选手,其和高德一道,承载着阿里AI战略在企业端落地的试验场,同时AI工具也能带动阿里云的增长。

钉钉拥抱AI的效果如何?从时间线上来说不可谓不积极,2023年钉钉就接入了上线不久的通义千问,通过大模型改造产品,上线了魔法棒等AI功能;2024年,钉钉正式上线AI助理市场(AI Agent Store),首批将推出超过200AI助理,覆盖企业服务、行业应用、效率工具、财税法务、教育学习、生活娱乐等类目。

就在DeepSeek火爆的2025年,钉钉也是积极拥抱了这个趋势,为用户提供不同参数版本的DeepSeek模型使用。

技术上钉钉紧跟AI趋势,但商业化能力如何?钉钉目前可能处于一个大而不强的局面。

这种大而不强是相对飞书而言,钉钉有超过2500万家企业组织,用户数超7亿,而飞书的用户规模远小于钉钉,非官方公布的月活跃用户数(MAU)大概是1200万规模,但飞书2024年的年度订阅收入已经超3亿美元,比2023年增长了50%,相比之下,钉钉的年度订阅收入为30亿的水平,商业化收入差距不高。

「飞书的客单价更高,付费是冲着产品和服务去的,尤其是在服务中大型企业这块,能力很强。相比之下,钉钉的很多用户都是免费版,很多客户并不带来价值。」有行业人士透露。

飞书的产品能力是促使钉钉用户迁徙的原因之一,行业人士透露,虽然飞书的付费价格比钉钉要高,但很多企业用户更喜欢使用飞书文档和表格,这比钉钉+石墨文档的费用要划算,所以选择从钉钉切换到了飞书。

此外,界面曾报道,最近半年钉钉和飞书互相挖角客户,伊芙丽、insta360、好想来等多个零售消费品牌从钉钉迁移至飞书,而百世快递、利尔达、微脉等品牌从飞书迁移至钉钉。

所以,回归钉钉的无招,面临的是一个规模化扩张让位于商业化竞争的局面,而后起之秀飞书,肯定是钉钉竞争的最有力的对手之一。

早在2023年钉钉生态大会上,无招就以嘉宾的身份提出过三点建议——

做小钉钉、做好钉钉、做酷钉钉。「小钉钉」其所指的很重要一点,就是面向海量中小微企业,支持好5200万中小微企业和每年700万家新企业。

这是一种对钉钉创业起家的回归,也当然是一个发展思路,可以与飞书追求明星公司和大公司区别开来。但事实上,大公司和小公司,并不是钉钉发展的主要矛盾点,当时钉钉的商业化客户中,小微企业已经占比

58%,这个数字并不能算低。

钉钉往何处去?

无招归来,钉钉一定会发生变化,严格考勤、限制使用微信等操作只是表面的变化。更深层的问题是,钉钉在团队、产品和商业化三个层面,会带来哪些新更大的变革?这显然是需要更长时间去观察的事情,而且也是有先后顺序的。

团队的变化一定是最先的,社交媒体上,曾流传着一位前阿里员工对钉钉未来变化的预言:把问题都归结为前任,以变革为由头把团队换血成自己人,让非自己人都靠边站,再给他们定个激进的KPI,半年后组织再重构,回到刚来时的架构,KPI变得保守,之前产品没增长是前任无能,现在产品没增长是因为更务实专注产品力。

这种预言只说对了一半,因为这种变化在商业历史上并不鲜见,尤其是对性格色彩鲜明的创始人来说,优先关注人员的安排和调整也就是「先人后事」,是一定会发生的。

当初乔布斯重新回到阔别10年的苹果,第一件事也是把从NeXT带来的朋友安插到高管位置上,第二件事才是集中注意力到杂乱无序的产品线,拆分掉很多前任留下的项目。当然,更重要的变化是乔布斯本人,他经过10年的历练,已经不再是当初那个用力过猛过于急躁的性格了,他更愿意跟着直觉,沿着一条路慢慢走。

所以,钉钉组织团队变化背后,一定蕴藏着创始人本身的变化,创始人无招变得更极致还是更开阔,这个变化才是更具决定性的因素。

产品层面的变化,钉钉一定也会是更趋于智能化,做好大模型跟钉钉现有生态的结合。这是符合当下整个阿里押注AI的大方向,也是钉钉在与飞书、企业微信等产品竞争中的进步空间。

以海外办公产品Notion为例,去年推出了全新的Notion AI,而如今OpenAI成为它最新展示的客户案例。

从项目的研究、工程到发布,OpenAI都是通过Notion来实现将共享知识转化为更快的工作流程,合作让知识变得更加可操作,从而加速了

GPT-4等产品的协作、决策和产品开发。

OpenAI的研究人员使用Notion记录实验并实时追踪进度,并以最适合其流程的面板、列表或时间线视图自定义工作。

钉钉有新招,飞书无妙手

核心的一点是项目管理,OpenAI的研究员将计划和发现无缝衔接至产品开发,调动相关软件解决问题,「他们的工作成果直接与工程师和项目经理沟通,并与团队使用的专用工具(例如GitHubLinear)连接。最终形成了一个协作且可搜索的中心,帮助团队快速构建彼此的工作成果,并共同加快进度。」

而纵观Notion崛起最核心的一点,是迎合了年轻一代的工作方法。它界面友好,操作简单,可以像积木一样混合搭配,创造个性化的工作空间,而AI带来的潜力又进一步增强了它的功能,帮助用户编辑和翻译,也拥有分析和服务的强大功能。

抓住了更年轻一代的用户需求,这可能是通盘无妙手的Notion带给钉钉的最大的启示。

Notion创始人Ivan Zhao曾提到,「最大的浪潮是代际浪潮」,相比微软和谷歌等服务上一代人的办公产品,Notion更简单也更专注于服务大学生,因为简单是不会变的,办公核心需求是轻松完成任务,他们会在Notion中养成习惯,并将这些习惯用到未来的工作中。

这可能也是飞书在过去几年占据用户心智的原因之一,企业服务软件不再是以销售为驱动,而更以产品能力为驱动,当用户真正喜欢一个产品,就会开始为这款服务软件代言,进而做出购买决策,用户满意度高,进而用户的粘性就会更强。

这也是钉钉未来的发展可能性,它能否抓住代际浪潮中的年轻一代,并深切的知道他们想要什么,不想要什么?

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