阿里巴巴启动香港IPO 发售5亿股普通股新股
(观察者网讯)
2013年,香港错失了阿里巴巴。6年之后的今天,阿里巴巴回来了。
11月15日早间,阿里巴巴宣布,将于北京时间今日早晨,启动全球发售(“本次发行”)一部分的香港公开发售(“本次公开零售发售”)。
发行5亿股
本次阿里将发行5亿股普通股新股,在香港联合交易所的主板上市,股票代码为9988。同时,代表阿里巴巴集团普通股的美国存托股将继续在纽约证券交易所(“纽交所”)上市交易,每一份美国存托股代表八股普通股。
在本次香港上市完成后,阿里巴巴集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将完全可转换。
另外,本次发行初始由公开零售发售1250万股新发行股份及4.875亿股供国际认购的新发行股份(“国际发售”)组成。根据公开零售发售中超额认购的水平,并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制,公开零售发售中的可供认购的发售股份总数可调整为最多5000万股股份,达到本次发行初始全部发行股份的10.0%。
此外,集团预计将向国际包销商授出超额配股权,可要求集团额外发行最多合计750万股股份。
本次公开零售发售的发行价格(“公开零售发售价”)将不高于每股发售股份188.00港元(“最高公开零售发售价”)。本次发行中国际发售部分的价格(“国际发售价”)可能定为高于最高公开零售发售价的水平。集团综合考虑于纽交所交易的美国存托股于最后交易日或之前的收市价以及路演过程的投资者需求等因素后,将于香港时间2019年11月20日确定国际发售价。最终公开零售发售价将为最终国际发售价和最高公开零售发售价(每股发售股份188.00港元)的较低者。股份将以每手100股股份为单位进行交易。
再结前缘
在阿里巴巴未上市之前,公司的首选上市地曾经是香港,但由于港交所在2013年拒绝了阿里巴巴所主张的同股不同权的“合伙人”方案,导致阿里巴巴前往美股。2014年,阿里巴巴在纽约证券交易所IPO上市,筹集资金250亿美元,创下了全世界规模最大的IPO交易纪录。自从上市以来,阿里巴巴股价较当初的发行价已经上涨2倍多。
直到2018年4月,港交所港交所新制定的《新兴及创新产业公司上市制度咨询总结》正式生效,允许“创新型”公司采取双重股权结构入港上市,这也扫平了阿里巴巴重回香港上市的障碍。
随着障碍的解除,阿里巴巴返回香港上市的传言开始不断流出。在今年4月,港交所总裁李小加接受《财经》采访时说,“阿里百分之百会回来,只是时间长短问题”,至于回香港还是回上海是阿里自己的选择。
但是谁也没想到阿里巴巴返回会如此之快。
11月13日,据香港《南华早报》报道,阿里巴巴获得了在香港发行股票的许可,并自今天起开始为期一周的路演。报道援引知情人士的话透露,阿里巴巴很可能在11月25日当周在香港进行交易。
但是,阿里的发售日提前了整整10天。
另外在招股书中,阿里巴巴披露了最新的持股结构。最大股东依然是软银的25.8%、马云6.1%、蔡崇信2.0%、其他董事和高管合计0.9%、其他公众股东持股65.2%。另外,当年曾经一度阻止阿里在香港上市的合伙人制度也在招股书中得到了披露,目前共有38名成员。
谈及本次上市,张勇在投资者公开信中回应到:“2014年阿里巴巴首次上市时,遗憾地错过了香港。香港是全球最重要的金融中心之一。过去几年间,香港的资本市场已经发生了很多令人鼓舞的重大改革。在当前香港社会发生诸多重大变化的时刻,我们依然相信香港的美好未来。我们希望能贡献自己的绵薄之力,积极参与到香港的未来建设中。”
阿里巴巴董事局主席兼首席执行官致投资者的信
各位投资者:
谢谢您对阿里巴巴集团的关注与支持。我们今天启动了在香港的上市,这是20岁年轻的阿里巴巴一个新的起点。
今天世界已进入数字经济时代,这是个大时代,充满变化、挑战和机遇。在这个时代背景下,阿里巴巴如何坚守初心,面向未来不断创造、持续创新,为社会、为客户、为消费者和投资者创造价值?我希望和大家分享我们的思考、计划与行动。
做一家活102年的好公司
阿里巴巴是一家使命、愿景、价值观驱动的公司。阿里巴巴的文化原浆来自于我们相信人和社会的美好。近几年我们持续在思考,数字经济时代的到来,什么是能改变的,什么是不能改变的。在刚过去的9月10日阿里巴巴20周年庆典上,我们宣布了阿里巴巴面向未来的使命、愿景、价值观全面升级。我们创立之初定下的“让天下没有难做的生意”的使命并未改变,而对“成为一家活102年的公司”的愿景进行了升级——我们希望“成为一家活102年的好公司”。阿里巴巴不追求成为一家“大公司”,不追求成为一家“强公司”,我们希望成为一家“好公司”,为社会带来正能量,担当更多的社会责任,为中小企业服务,被员工认同,让股东满意的好公司。
与此同时,我们也把阿里价值观“六脉神剑”进行了升级。从六个词升级为六句阿里的土话,每一句土话都因一段阿里历史故事而生,代表着阿里巴巴文化鲜明的态度和选择。它们分别是:
客户第一、员工第二、股东第三;
因为信任、所以简单;
唯一不变的是变化;
今天的最好表现是明天的最低要求;
此时此刻、非我莫属;
认真生活、快乐工作。
文化是阿里巴巴的基本价值取向,也是引领阿里巴巴从零走到今天的驱动力。无论世界如何变化,只有坚守初心,我们才能面向未来持续前行。
数字经济时代开启新商业文明
数字经济时代最显着的标志是,互联网正在和工业、农业、服务业、社会公共服务等方方面面融合。这也催生了新的商业文明的发展。数字经济时代的商业文明,本质是以开放、分享、合作、共赢为基础,由传统意义上的商业零和博弈回归到对客户的关注和价值创造。数字技术带来的机会能够被社会更普惠的分享,并且更好地推动社会的可持续发展。阿里巴巴希望以自己的探索和实践,为创造数字经济时代新商业文明做出自己的贡献。
经过20年的发展,阿里巴巴已经从成立之初的一家电子商务公司发展成为初具轮廓的横跨数字商业、数字金融、智慧物流、云计算大数据等的数字经济时代的商业基础设施,并由此形成了一个独特的数字经济生态。和这个数字经济生态中的广大合作伙伴一起,我们同时服务着消费者和产业,既创造、激发着新消费的崛起,也致力于服务各行各业完成产业的数字化转型和升级。我们希望既能够帮助成千上万的中小企业成长,也鼓励支持新的独角兽、小巨人的发展。大树下面既能长小草,同时也能让更多的小草长成参天大树。
面向未来的总目标和总战略
在今年9月阿里巴巴20周年之际,我们已经宣布了未来5年的战略总目标:服务全球消费者,其中有超过10亿的中国消费者,创造10万亿人民币以上的消费规模。这是我们完成长远的战略目标:到2036年服务全球20亿消费者,创造1亿就业机会和帮助1000万中小企业盈利的必经阶段和所需要建设的扎实基础。
为实现战略目标,我们会继续坚定推行三大战略:全球化、内需、大数据和云计算。
全球化是阿里的未来。我们坚信,数字技术和商业的结合带来化学反应,这件事是没有国界的。数字技术在商业、金融、物流等领域的广泛应用,必将极大提升不同国家、不同市场之间的贸易效率,让全“天下”没有难做的生意。我们将继续从全球买、全球卖、全球付、全球运、全球玩等方面着手,推动全球数字经济生态的发展和繁荣。
内需是中国经济的未来。中国经济正在全面从投资、出口导向性的经济转型成为消费驱动的经济。今天在阿里巴巴中国零售平台上,移动月活跃用户达7.85亿,他们是中国最活跃、最年轻、代表未来的消费力量。中国正在发生的农村地区城镇化,数以亿计的中产阶级家庭的出现,和全体消费者都成为互联网网民,都为消费增长带来了巨大潜力,也为利用数字技术创造消费增长提供了全新可能。我们希望通过多样化的商品、服务的供给,来满足消费者不同层次的消费需求。不仅如此,我们还希望能够通过大数据驱动,推动供应侧的改革,通过创新的供给直接连接市场,创造出消费者新的需求。
大数据、云计算是数字经济时代的石油和引擎。阿里巴巴的数字经济基础设施不仅源源不断地产生数据,也因为数据的广泛应用让生态不断繁荣和发展。我们相信,在数字经济时代,计算力正在成为新一代的生产力。未来,所有企业都将变成新型意义上的互联网企业,都会成为大数据驱动的公司。阿里巴巴面对的广阔机遇,不是某个产业的升级,而是所有产业的升级。因此,我们在全力推进阿里巴巴商业操作系统的建设:将阿里巴巴面向数字经济的商业、金融、物流、云计算等基础设施开放给所有客户和合作伙伴,帮助它们全面完成数字化,走向智能化。
文化的坚守和未来的创造
文化是阿里巴巴的基石,创新是阿里巴巴的基因。经过十年的探索,阿里巴巴创造和发展出了独特的合伙人制度,我们会坚持合伙人治理机制,以确保我们的文化的传承,以及对使命、愿景、价值观的坚守。今年9月10日,我们完成了管理团队的全面升级,这是我们面向未来发展的重要一步。我们坚信在这个快速变化的世界中,要不断创新,不断地自我挑战甚至自我颠覆。人才是阿里巴巴最宝贵的财富。我们需要不断涌现面向未来的“造风者”。我们会让更多的年轻人去创造去尝试,让更多女性担当重要的岗位,培养更多全球化的人才。我们创造土壤,让我们的员工对社会有爱心,对未来有好奇心,让世界因为我们的创造多一份温暖和亮色。
回到香港
2014年阿里巴巴首次上市时,遗憾地错过了香港。香港是全球最重要的金融中心之一。过去几年间,香港的资本市场已经发生了很多令人鼓舞的重大改革。在当前香港社会发生诸多重大变化的时刻,我们依然相信香港的美好未来。我们希望能贡献自己的绵薄之力,积极参与到香港的未来建设中。
再次感谢您关注和参与阿里巴巴的发展。因为相信、所以看见,未来属于相信“相信”的人,阿里巴巴会继续努力!
张勇
阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官
推荐阅读 相关文章
港股恒生科技指数年内跌近三成 机构预计明年二季度估值抬升
2022年即将过去,回顾今年港股市场可谓是一言难尽,走势可谓是“惨”,期间经历加息、通胀、房地市场调整等多项内外因素影响,令包括恒生科技指数...
“辣条第一股”卫龙上市估值已缩水六成 休闲食品投资的春天远吗
上市之前,卫龙在一级市场上风光无限,最新一轮融资时,估值达600亿元,是资本眼中的宠儿。上市后,卫龙市值变为244亿港元出头。与此同时,市场...
思考乐教育四日涨超100% 能否成下个“新东方在线”?
今日教育股午后再度走强,其中光正教育(06068.HK)、思考乐教育(01769.HK)、新东方-S(09901.HK)分别上涨24.47%...
10月库存突破警戒线汽车港股走弱 众车企年度销量目标堪忧
港股汽车板块11月17日跌幅居前,截至发稿小鹏汽车(09868.HK)跌超8%,蔚来-SW(09866.HK);理想汽车-W(02015.H...
敏华控股营收与毛利下滑,高管任期内离职,正陷入在美专利侵权纠纷
作为中国家具行业的头部企业之一,芝华仕沙发的所属公司敏华控股有限公司(简称“敏华控股”)的营业收入出现下滑。公司最新披露的中报显示,报告期内...
黄光裕出售4.05亿股国美零售股票 持股比例降至39.19%
据港交所文件显示,11月11日,国美零售大股东黄光裕以每股0.1259港元的均价出售4.05亿股公司股票,持股比例从40.32%降至39.1...
蔚来小鹏跌超11% 10月车市旺季不旺 新能源上险量环比下滑
港股汽车板块集体下行,截至发稿蔚来(09866.HK)、小鹏汽车(09868.HK)均跌超11%,理想汽车(02015)、长城汽车(0233...
软银被曝“预售”三成阿里持仓 董事席位或不保
综合多家外媒报道,日本软银集团今年已经以远期合约的方式,出售了其持有的2.13亿股阿里巴巴股票,约占其原先持仓的三分之一,共套现约220亿美...
软银拟结算2.42亿份阿里巴巴远期合约,预计收益4.6万亿日元
8月10日,软银宣称,董事会同意结算至多2.42亿份阿里巴巴ADR的远期合约,预计交易总收益达4.6万亿日元,持股比例降至14.6%。...
软银宣布将减持近四成阿里持仓 套现340亿美元
当地时间周三傍晚,软银集团发布公告,宣布将通过结算预付远期合约的方式,减持阿里巴巴持仓,这也印证了上周媒体对于此事的报道。截至发稿,阿里巴巴...
阿里巴巴近3个月减持603万股快狗打车 套现约4969万港元
港交所最新资料显示,阿里巴巴9月15日减持快狗打车(02246.HK)23.24万股,减持后最新持股数目约为8611.29万股,最新持股比例...
阿里数字资产转赠功能将延期上线,原定10月18日开放无偿转赠
10月14日,阿里资产发布公告,数字资产频道将上线无偿转增功能,原定上线时间为10月18日,但因相关原因,转赠产品功能延期上线,具体时间以最...
阿里巴巴三季度由盈转亏205.61亿元,菜鸟收入同比增长26%
11月17日,阿里巴巴披露2022年三季度财报,实现收入2,071.76亿元,同比增长3%;归属于普通股股东的净亏损为205.61亿元,而2...
阿里的“中年危机”:高P逃离,低P内耗,打招呼方式变成“你们裁完了吗”
事实上,阿里“入冬”,在去年就已经埋下伏笔。如今,伴随裁员、业务收缩、增速下滑等信息的交织,曾经那个夺命狂奔的阿里发展脚步正逐渐放缓。...
大厂内推成“生意”,100块买一次简历投递,商家:“卖最好的是阿里”
时间倒回一年前,“晒互联网大厂工牌”在全网发酵。一时间,工牌成为彰显优越感的新世相。热度持续未减,大厂工牌陆续出现在闲鱼、淘宝等电商平台,还...
阿里效应破灭,杭州某盘单价直降三万,有码农计划“借点钱”提前还贷
谁也没有料到,近一年来,这把火已经快要熄灭了。“以前阿里附近的主力成交价是五百多万,现在是四百多万,普遍降了一百万。”杭州房产中介老王表示。...