阳光100:拟增发高级无抵押美元票据 最终指导价12.5%
1月20日消息,阳光100拟在2019年6月所发行票据基础上,增发一笔固定利率的高级无抵押美元票据,最终指导价12.50%,到期日为2021年7月5日。
据悉,该票据将于1月23日(T+3)进行交割,并于新加坡交易所上市,发行票据由阳光100直接发行,其在中国境外注册的若干受限制子公司提供担保,发行募集资金将为偿还若干现有债务及一般公司用途。增发后,将立即与原票据进行合并及形成单一系列。
本次发行由建银国际、兴证国际以及海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
信息显示,原票据为发行规模2亿美元、息票率11.5%的高级无抵押票据,到期日为2021年7月5日。
另外,阳光100旗下拥有三大产品系列:独创性的街区综合体、共享式服务公寓及大型复合社区。2019年,阳光100累计实现合同销售103.38亿元,与去年同期121亿元相比减少了14.56%。
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