新希望集团100亿元小公募公司债券获上交所受理 流动负债持续攀升至78%
据上交所5月20日披露消息,新希望集团2020年面向专业投资者公开发行公司债券获上交所受理。
募集说明书显示,本次债券发行规模不超过100亿元(含100亿元),计划分期发行,首期发行不超过30亿元(含30亿元)。债券期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。
债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为浙商证券,联席主承销商为中信建投证券、光大证券。
据悉,本次债券募集资金拟用于偿还有息债务、对外投资、补充流动资金。
其中的80亿元用于偿还有息债务,该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构,节约财务费用。
公司拟偿还的有息债务情况如下表所示:
募集说明书显示,报告期各期末,发行人有息债务分别为450.53亿元、316.27亿元和442.23亿元。虽然2018公司剥离了房地产业务压缩了有息负债总额,但因公司自2016年起开始加大对养猪业务的投入,在优势区域集中发展聚落化养猪业务,推动公司养猪产业的规模化、标准化、现代化,使得养猪业务逐步成为其新的利润增长点,不断加大的资本性支出也使得2019年度有息负债总额大幅上升,增加了发行人未来的筹资压力和偿债压力。
报告期各期末,发行人流动负债占总负债比率分别为66.13%、72.88%和78.08%,呈上升趋势。流动负债占比的不断上升使得公司短期偿债风险增加。近年来,发行人通过发行公司债、中期票据等方式逐步调整负债结构。
(中华网财经综合 文/葛亮)
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