北京建工集团筹资还债等:拟发行30亿可续期公司债券 风险提示其负债规模偏大
中华网财经9月16日讯:据上交所披露信息显示,北京建工集团有限责任公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)。
据悉,本次债券经发行人2020年3月3日召开的董事会审议通过,并于2020年3月30日经北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复,向专业投资者公开发行的不超过150亿元(含150亿元)的可续期公司债券,2020年7月21日,经中国证监会“证监许可〔2020〕1541号”注册通过,公司将向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券,本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会同意注册之日起12个月内完成,其余各期债券发行自中国证监会同意注册之日起24个月内完成。
本期债券发行规模为不超过 30 亿元(含 30 亿元)。
信息显示,本期债券分为两个品种,品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到全额兑付本品种债券;品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到全额兑付本品种债券。
此外,募集说明书显示,债券利率及其确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
关于募集资金用途,募集说明书显示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司及下属子公司有息债务及补充流动资金。
募集说明书提到,截至2020年3月末,合并报表口径下发行人所有者权益3,187,430.67万元,归属母公司所有者权益为1,991,344.87万元,合并口径资产负债率为81.41%,母公司资产负债率为77.51%;本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现年均可分配利润为96,288.49万元(2017年、2018年重述合并报表口径及2019年的归属于母公司所有者的净利润平均值),按照当前预计发行利率,最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于债券一年利息的1.5倍。
募集说明书风险提示显示,2017-2019年末及2020年3月末,发行人资产负债率分别为84.16%、79.64%、81.25%和81.41%,负债总额分别为5,608,898.61万元、11,537,474.25万元、13,829,631.61万元和13,960,349.49万元,近年来发行人资产负债率保持在较高水平,负债规模偏大,较高的负债规模增加了公司财务费用支出,相应加大了公司债务压力。
(中华网财经综合 文/刘星)
推荐阅读 相关文章
多家房企定增获批,“第三支箭”释放积极信号
①“第三支箭”政策的惠及面不限于规模国央企,更多的民营房企也有可能受益,政策效应将更加明显; ②房企通过股权融资募集的资金主要投向于“保交...
花旗:维持美的置业“买入”评级 称其2022财年并没有未偿还离岸美元债券
中华网财经12月22日讯:据悉,花旗发布研究报告称,维持美的置业(03990)“买入”评级,预计2022-24年盈利将同比增长9%/6%/3...
广东惠州:高层次人才公积金贷款额度可达100万元
中华网财经12月22日讯:惠州市住房公积金管理中心近日发布《惠州市高层次人才住房公积金优惠政策实施办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)正...
美的置业:用于偿还有息负债拟发行5亿元公司债并开始利率询价
中华网财经12月21日讯:据上交所披露显示,美的置业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)。 ...
平安基金中标西安高新区保障房公募REITs基金管理服务项目
中华网财经12月21日讯:西安高新区保障房投资建设发展有限公司公募REITs公募基金管理人及资产支持专项计划管理人遴选项目中标结果公示。...
二级市场上房地产开发板块掀跌停潮 粤泰股份、中交地产、信达地产、陆家嘴跌停
中华网财经12月20日讯:二级市场上,房地产开发板块104只相关个股中11只跌超9%。其中,粤泰股份、天保基建、中交地产、深物业A、沙河股份...
中交地产:10亿公司债利率确定为5.9% 此前询价区间4.5%-5.9%
中华网财经12月19日讯:据深交所披露公告,中交地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率确定为5.9%。...
标普称应建业地产要求 已撤销其“CCC-”长期发行人信用评级
中华网财经12月19日讯:据了解,日前,标普宣布称,应建业地产(00832.HK)要求,撤销了该公司的“CCC-”长期发行人信用评级。评级撤...
金科股份:截至11月末公司累计完成209.35亿元有息负债展期
中华网财经12月19日讯:金科股份(000656.SZ)披露公司债务情况显示,截至2022年11月末,金科地产集团股份有限公司合并报表范围内...
惠誉:新湖中宝评级受到其财务灵活性和小规模限制 预计合同销售额2022年同比下降20%-30%
中华网财经12月19日讯:惠誉确认中资房企新湖中宝股份有限公司的长期外币发行人违约评级(IDR)为“B-”,展望稳定。 ...
北京鸿坤伟业:公司无法在兑付日前筹措足额偿付资金“18鸿坤03”不能按期兑付
中华网财经12月16日讯:中华网财经从上交所披露消息了解到,北京鸿坤伟业房地产开发有限公司发布关于“18鸿坤03”公司债券无法按期兑付的公告...
中国船舶工业贸以底价2380.63万元转让华润置地(北京)240万股股份
中华网财经12月16日讯:中华网财经称全国产权行业信息化综合服务平台获悉,中国船舶工业贸易有限公司挂牌转让华润置地(北京)股份有限公司240...