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北京建工集团筹资还债等:拟发行30亿可续期公司债券 风险提示其负债规模偏大

2020年09月16日 12:11 来源:中华网财经
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中华网财经9月16日讯:据上交所披露信息显示,北京建工集团有限责任公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)。

据悉,本次债券经发行人2020年3月3日召开的董事会审议通过,并于2020年3月30日经北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复,向专业投资者公开发行的不超过150亿元(含150亿元)的可续期公司债券,2020年7月21日,经中国证监会“证监许可〔2020〕1541号”注册通过,公司将向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券,本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会同意注册之日起12个月内完成,其余各期债券发行自中国证监会同意注册之日起24个月内完成。

本期债券发行规模为不超过 30 亿元(含 30 亿元)。

信息显示,本期债券分为两个品种,品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到全额兑付本品种债券;品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到全额兑付本品种债券。

此外,募集说明书显示,债券利率及其确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

关于募集资金用途,募集说明书显示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司及下属子公司有息债务及补充流动资金。

募集说明书提到,截至2020年3月末,合并报表口径下发行人所有者权益3,187,430.67万元,归属母公司所有者权益为1,991,344.87万元,合并口径资产负债率为81.41%,母公司资产负债率为77.51%;本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现年均可分配利润为96,288.49万元(2017年、2018年重述合并报表口径及2019年的归属于母公司所有者的净利润平均值),按照当前预计发行利率,最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于债券一年利息的1.5倍。

募集说明书风险提示显示,2017-2019年末及2020年3月末,发行人资产负债率分别为84.16%、79.64%、81.25%和81.41%,负债总额分别为5,608,898.61万元、11,537,474.25万元、13,829,631.61万元和13,960,349.49万元,近年来发行人资产负债率保持在较高水平,负债规模偏大,较高的负债规模增加了公司财务费用支出,相应加大了公司债务压力。

(中华网财经综合 文/刘星)

(责任编辑:CF006)

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