首创城发65.9亿元小公募获上交所反馈 其2021年归母净利下跌近四成

中华网财经4月14日讯：从上交所公司债券项目信息平台获悉，北京首创城市发展集团有限公司面向专业投资者公开发行2022年公司债券项目状态更新为“已反馈”，受理日期为2月21日。

消息显示，该债券品种为小公募，拟发行金额65.9亿元，发行人为北京首创城市发展集团有限公司；承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，首创证券股份有限公司，华鑫证券有限责任公司，中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司。

该债券期限不超过5年（含5年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。

该债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿付行权回售、到期的公司债券本金。

本次债券上市前，首创城发经审计的最近一年末净资产为433.79亿元（截至2021年12月31日经审计的合并报表中所有者权益合计数）；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为12.20亿元（2019-2021年度经审计的合并报表中归属于母公司的净利润平均值）。

截至2021年末，首创城发合并报表口径的资产负债率为80.56%。

截至2021年末，公司资产总额为2,231.53亿元，流动资产总额为1,815.47亿元，存货资产总额为1,151.61亿元，存货占流动资产和总资产的比例较高，分别为63.43%和51.61%。

募集说明书提到利润下降风险：

2020年以来，受新冠疫情、房地产板块调控等因素影响，发行人的盈利指标有所下降，2020年发行人合并口径的净利润为24.80亿元，同比下降37.00%，归母净利润为10.53亿元，同比下滑46.46%，营业毛利率26.72%，较去年同期下降10.10%；2021年发行人合并口径的净利润为0.21亿元，同比下降99.15%，归母净利润为6.40亿元，同比下滑39.22%，营业毛利率19.45%，较去年同期下降7.27%；主要系一方面部分项目受当地限价政策影响，销售价格及速度未及预期，公司毛利率有所降低，而前期高毛利项目已陆续完成结算，另一方面2021年7月9日，首创城发与首创置业订立吸收合并协议，吸收合并完成后，首创城发将承继和承接首创置业的所有资产、负债、权益、业务、人员、合约以及所有其他权利及义务，而首创置业最终将注销登记，首创置业账面以前年度确认、2021年当期确认的未弥补亏损对应的递延所得税资产，因未弥补亏损预计无法继续使用，全额予以冲减，冲减金额14.23亿元。