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快递业中考成绩单:价格战加剧 到对手“家中”抢份额

2020年09月02日 09:58 来源:蓝鲸财经
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近日,随着顺丰及两通一达2020半年报的陆续发布,外界对于快递行业今年以来整体表现的讨论越发“激烈”。一方面,业内人士认为,通过整个上半年的数据,可以看出快递行业价格战加剧趋势;另一方面,对于未来规划,各家公司在财报中均提及扩大市场份额这一目标,让人不禁好奇,他们看到的市场份额究竟是什么?又该如何提升?

单票收入及毛利下降,快递行业价格战加剧?

近段时间,国内4家快递头部快递企业陆续发布2020半年度财报(百世和中通由于美股上市,因此未同步财报)。与往年相比,快递行业专家赵小敏向蓝鲸财经记者分析称,今年较大的不同即是前期布局较早或者更加注重长远的公司,相对来说数据更好。

总体来看,顺丰上半年收入接近另3家营收总和的2倍,以711.29亿的营收总额领跑快递行业。此外,2020上半年,顺丰和圆通依旧保持营收净利同步增长的趋势,不过韵达和申通出现双下降情况。

具体来看,营收层面,顺丰于2020年上半年同比增长超4成,至711.29亿元,远高于行业平均增速12.57%;圆通则以145.81亿的收入及4.5%的增速位居第二。净利方面,顺丰和圆通均保持两位数的增速,分别实现37.62亿、9.71亿。而韵达和申通则陷入两方数据双双下跌的不利境地,其中,申通净利下跌幅度高达91.51%,利润收缩较大。

与营收净利有增有减的情况不同,毛利率方面,4家公司均呈现出负增长的情况。业内人士表示,这与几家公司营业成本的变化大于营收的变化有关。

研发投入力度来看,蓝鲸记者注意到,韵达以近227%的高增速远超同期其他公司,相比之下,圆通和申通在研发方面的投入反而有所下降。对此,韵达表示主要系公司研发人员增加致薪酬增加及技术外包服务费增加所致。

上述数据是对于4家快递企业2020年大致情况的梳理。事实上,关于此次快递行业半年报披露,外界更多的是落脚于对快递价格战的讨论。业内人士及专家认为,上半年财报数据直观反映出整个快递行业在报告期内加剧了价格战。

具体数据来看,2020上半年,4家企业的快递业务完成量均保持两位数的增长,除申通外,另3家公司增速高于行业平均增速22.10%。而与业务量快速增长趋势相反的则是各家的单票收入,数据显示,2020上半年,4家快递企业单票收入同比均下降近三成。

业内人士表示,除顺丰推出特惠电商件影响单票收入而非实质降价外,其他几家公司都是以电商件为主,价格持续下滑。

为何快递企业执迷于价格战呢?赵小敏给出了这样的解释:“主要是为了提升自身市场份额。目前,对于一些公司来说,他们不愿用太多的资金或没有动力来投入到转型升级和服务提升中,因此,在他看来,相比之下价格战是最容易获得市场份额的方式。”

到“别人家里”抢市场,如何获取又如何守住?

“获得市场份额,扩大市占率”。这一目标的确出现在几家公司财报的规划中。那么,对于快递企业来说,他们看到的市场份额究竟在哪里呢?

赵小敏坦言:“当下对大部分快递企业来讲,市场份额就在别人家里!”

他进一步解释:“事实上,如今电商红利并未完全结束,从拼多多及直播电商等平台的活跃度就可说明问题,不过要从这个领域获取新的市场份额,目前来看,成本要比价格战更高、难度也会更大。当然,线下竞争这块也有新的空间去开拓,比如下沉农村市场以及布局冷链领域等方面,但同时付出的代价和要求更高,可能需要企业更长远更大的投入。所以,对有些企业来说,采取价格战模式的话会更为简单,且财务报表也不会太难看。”

公开资料显示,2020年上半年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.1,较去年同期提升2.94%,行业集中度指数维持高位;一线上市快递企业对外披露的信息显示,CR6自上市后的同比增速高于CR8的同比增速,市场份额及要素加速向一线上市的快递企业集中,二三线快递企业的市场份额逐步降低,行业马太效应表现得愈加明显。

据了解,目前国内快递公司中,中通市场份额达21.5%,排名第一。韵达、圆通、顺丰和申通等紧跟其后。

蓝鲸记者采访了圆通和中通两家公司,一方面希望了解以扩大市场份额为目标的圆通未来规划,另一方面想知道目前市占率第一的中通会如何发力,保证自身市场份额不被蚕食呢?

对于圆通来说,未来公司的核心方向即是全面数字化转型以及成本管控,把企业管理的颗粒度做到最细,到人到岗。圆通方面表示,快递企业的本质特点是属于服务业,2019年圆通确立了以提升服务质量作为公司的竞争战略,即并非把它当做部门的某一项工作,而是各部门绩效考核、公司组织架构、企业文化都必须围绕服务质量展开,各方面紧密关联。而如何提高服务质量?依靠科技的手段,全面向信息化的转型。

据圆通介绍,目前,公司已实现只需要一部手机,圆通各级管理人员乃至业务员根据其各自权限,利用日常碎片化的时间,便可以随时查看各自权限内的相关数据,如:全国各地中心、车辆、网点乃至每个工位、每个包裹的实时情况。不仅有当下的数据,也有往年的表现与今年的目标,有实时数据,也有图表形象展示,达到了所谓的“企业管理的颗粒度做到最细,到人到岗”的目标。

在中通看来,规模对于快递企业是至关重要的,随着竞争加剧,小的快递公司会加速退出市场;上半年,CR7市场份额已经超过95%,大的快递公司之间的利润分化也更加明显,未来,相信行业整合的速度将更快。

快递是马拉松,在此背景下,想要长期跑赢市场,在基础建设及智能化设备方面的投入、优秀的管理团队、稳定的现金流及健康的加盟商缺一不可。

提及对于公司自身要求,中通表示:“相比行业增速,我们更关注的还是如何维持及扩大自身的竞争优势。我们未来的目标依然是在维持既定利润和服务质量的前提下,加速获取市场份额。快递行业还处于中高速发展阶段,每年包裹量的增量都在加大,未来电商的渗透率还会逐渐提高,我们的服务也会延伸到如农村、跨境等更多领域。”

(责任编辑:CF001)

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