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全球动力电池格局生变:宁德时代断层领先,比亚迪超越松下,中国企业霸榜

2022年08月01日 19:09 来源:时代在线
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“今年上半年宁德时代全球市场份额达到了34%。宁德时代的产品已经覆盖了全球55个国家和地区,动力电池出货量超过了400GWh,全球每三辆电动车中就有一辆配套了宁德时代的电池。”近日,宁德时代董事长曾毓群在2022世界动力电池大会上称。

根据韩国市场研究机构SNE Research日前发布的上半年全球动力电池装机量排行榜显示,宁德时代、LG新能源仍居前二,比亚迪则取代松下跻身第三,三者市占率分别约为34.16%、13.8%、11.9%,同比增速分别为111%、4%、206%。此外,比亚迪此前已连续多月超越松下,中创新航距离三星SDI仅一步之遥,欣旺达与蜂巢能源成功进入前十,榜单11-20位中,除丰田子公司PEVE外,余者皆为中资企业。

对于宁德时代、比亚迪等企业的强势表现,有业内人士向时代财经表示,这主要得益于国内新能源汽车行业的蓬勃发展,直接带动了国内动力电池企业的起飞,综合来看,国内动力电池企业在质量及成本方面较外资企业有一定优势。

乘联会数据显示,2022年上半年,中国新能源乘用车在世界新能源车中的市场占比达59%。乘联会将其归因于中国的新能源车供给保障较好和需求强,而欧洲的传统车和新能源车产销偏低。

全球动力电池格局生变:宁德时代断层领先,比亚迪超越松下,中国企业霸榜

来源|LG新能源

得中国市场者得天下

SNE Research数据显示,今年上半年,全球动力电池装机量前20企业中,有15家是中国企业;在增速超过100%的12家动力电池商中,有11家为中国企业。

前述国内动力电池企业的快速发展,得益于中国新能源汽车市场的扩张。数据显示,上半年我国新能源汽车销量同比增长120%,远高于全球同比71%的增幅。随之带来的动力电池市场红利,则几乎全部由国内动力电池企业瓜分。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,今年上半年国内电池装机量排名前15的企业中,仅LG新能源一家外资企业,其他均为中国企业。

对于中日韩动力电池企业在中国市场的不同表现,此前有行业资深专家向时代财经表示,近两年,国内动力电池技术水平快速提升,在保证产品质量不输LG新能源、松下等国际巨头的同时,凭借本土产业链优势在成本方面形成不小竞争力,同时,相关企业对国内市场需求的变化也更加敏锐,能更好满足下游的需求。

有某二线电池企业工程师则向时代财经表示,国内电池企业相对LG新能源等外资企业的竞争力,有一部分来自于国内的工程师红利(即适应高端制造和科技行业发展的新型人口红利)。

另有数据显示,我国已形成涵盖基础材料、电芯单体、电池系统、制造装备的完整产业链,负极材料全球市场占有率达到90%,隔膜材料自主供给率超过90%。三元电池、磷酸铁锂电池的系统能量密度处于国际领先水平。

全球动力电池格局生变:宁德时代断层领先,比亚迪超越松下,中国企业霸榜

来源|宁德时代官网

根据时代财经统计,目前比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、孚能科技、多氟多等电池企业的市场几乎全部来自国内。在此背景下,有业内人士表示,随着国内新能源汽车渗透率接近30%,市场增速放缓,届时竞争激烈的国内市场或将出现大规模的价格战,出海可能才能获取更大的发展空间。

以宁德时代为例,其在巩固国内市场份额的同时,也在加快开拓海外市场。财报数据显示,2018年,境外收入占宁德时代总营收3.53%,到2021年末,该数据已经升至约21.4%,毛利率也保持在30%以上。SNE Research数据显示,2022年上半年,宁德时代海外动力电池装机量约占其总出货量的23.91%,而去年同期约为21.94%,同比增长约8.9%。

据媒体近期报道,宁德时代正考虑在墨西哥至少两个候选地址建厂,为特斯拉和福特汽车供应电池。报道并援引知情人士透露,宁德时代正考虑在这个项目上投资50亿美元。

业绩下滑,电池厂被供应链扼住喉咙?

不过,虽然各家电池企业市场表现均可圈可点,但受上游原材料成本压力等因素影响,不少企业业绩表现并不理想。

近日,LG新能源发布了二季度财报。数据显示,该公司营业收入5.07万亿韩元(约合人民币261亿元),同比下降1.2%;营业利润1956亿韩元(约合人民币10.1亿元),同比下降72.9%;净利润899亿韩元(约合人民币4.6亿元),同比下降85.7%。

“受疫情、全球供应链中断等因素影响,本季度的收益出现了小幅下滑。”LG新能源首席财务官Chang Sil Lee在电话会议上表示。不仅LG新能源出现净利润严重下滑情况,国内动力电池企业同样如此。

根据财报数据,宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等电池企业今年一季度营收增速均在120%以上,但同期净利润同比分别下降23.6%、32.79%、19.43%。其中,国轩高科、亿纬锂能的净利润率分别为0.82%、7.73%。此前被梅赛德斯-奔驰相中的孚能科技,同期营收增速达317%,但净利润却为-2.44亿元。

由于原材料价格过高挤压利润,中下游企业高管近来频频发声。在7月下旬举行的2022世界动力电池大会上,广汽集团董事长曾庆洪表示,“(原材料价格)太高了,不是一般高,(而且)市场供应紧张与产业链过剩并存。”宁德时代董事长曾毓群也表示,“上游原材料的资本炒作给动力电池产业链带来了短期的困扰,碳酸锂、六氟磷酸锂、石油焦等锂电池上游材料均出现价格暴涨”。

全球动力电池格局生变:宁德时代断层领先,比亚迪超越松下,中国企业霸榜

来源|赣锋锂业官网

但高管们的发言,对市场供需情况的影响不大。生意社数据显示,随着下游需求的持续旺盛,国内电池级碳酸锂价格近两月出现微涨行情,目前市场基准价在48万元/吨左右,而进口电池级碳酸锂价格为49万元/吨。

不过,有动力电池产业链中层人士向时代财经表示,动力电池产业当前面临的机遇与挑战,同样加剧了行业内的竞争和洗牌。数据显示,2017年动力电池厂商超100家,而今仅剩50家~60家。

孚能科技总经理王志刚则表示,未来几年行业洗牌还会进一步加剧,市场会进一步集中,未来的竞争不是一个企业跟另一个企业的竞争,而是一个电池产业链跟另外一个电池产业链、供应链的竞争,动力电池产业链的企业将从过去的增长转变为协同发展,这样也能达到更高层次的良性竞争。

(责任编辑:CF013)

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