10月行情收官,基金最新业绩表现出炉。在近期北交所“狂飙”行情的带动下,多只北交所主题基金10月收益率涨幅超过30%,最高更达到61.94%。拉长时间看,截至10月末,主动权益产品的年内平均收益率超4%。其中,大摩数字经济混合C以57.97%的年内收益率排名第一。在业内人士看来,凭借高成长优势,北交所市场行情大涨,主题基金水涨船高。整体来看,预计后续市场可能会维持高位震荡走势。
收益率超60%
回顾10月,A股三大股指涨跌不一,上证指数下跌1.7%、深证成指上涨0.58%、创业板指下跌0.49%。同期,北证50指数则以单月43.8%的涨幅成为10月各大指数中的“明星”。
上述行情影响下,10月业绩排行榜靠前的产品均被北交所主题基金包揽。东方财富Choice数据显示,共有50只基金(份额分开计算,下同)的10月收益率涨超30%,其中包含多只北交所主题基金,中欧北证50成份指数发起A更以61.94%涨幅居首。同期,中欧北证50成份指数发起C的收益率也超过60%,为61.87%,此外,博时北证50成份指数发起式A/C的收益率紧随其后,分别为51.48%、51.42%。
在财经评论员郭施亮看来,凭借高成长优势,北交所市场行情大涨,北交所主题基金从中受益,收益率涨幅明显。
同泰基金分析,本轮政策调整的决心,在显著“宽货币”的作用下,以及流动性先行的驱动下,北交所是最受益的方向之一。而北交所的30%涨跌幅限制在提升市场活跃度、增强资金流动性、吸引投资者以及提高市场信心等方面具有明显优势,尤其是在市场行情活跃时。
除此之外,一些金融、通信设备、国企、金融科技等主题基金年内亦有不错业绩表现。
相较之下,10月也有32只产品的收益率跌超10%,从产品布局的领域来看,较多为医药、白酒主题基金。
年内表现靠后的指数基金以医药行业的细分领域ETF为主,如几只疫苗与生物技术主题ETF年内跌幅均超20%。此外,创新药、生物科技主题、医疗等主题ETF年内跌幅在10%以上。
若拉长时间至年内行情看,东方财富Choice数据显示,全市场数据可取得的7887只主动权益类基金中超六成产品收益率收正,平均收益率为4.14%。
拉长周期看,近三年回报居前的基金则被黄金主题基金霸屏。40只近三年回报超50%的基金中,有26只基金为黄金主题基金。
10月30日,国内外金价持续攀升,伦敦金现、纽约金主力连续合约价格均突破新高。在黄金价格节节攀升的同时,黄金主题基金收益率不断走高。黄金主题基金年内普遍有30%以上涨幅,最新净值均处于历史最高位。博时黄金ETF基金经理王祥表示,美国大选导致未来政策导向存在不确定性,美债近期遭遇持续抛售,利率回升也开始引发股票和商品市场的调整,美元指数和黄金受到避险情绪的支撑同时上涨。
维持高位震荡走势
从单只产品情况看,截至10月末,共计8只主动权益类基金的年内收益率涨超50%。其中,大摩数字经济混合A以57.97%的年内收益率暂居榜首,大摩数字经济混合C、东财数字经济混合发起式A/C则紧随其后,收益率分别为57.2%、57.19%、56.24%。西部利得策略优选混合A/C、万家臻选混合、万家新兴蓝筹灵活配置混合自年初以来的收益率也均超过50%。
结合产品名称和重仓股可以看出,上述多只产品均布局了以AI、通信设备、电子元件等为代表的数字经济领域个股。同花顺iFinD数据显示,截至10月31日收盘,数字经济板块年内已涨6.5%,另据中证指数官网,同期中证数字经济主题指数涨幅为13.94%,近三个月涨幅则达30.63%。
西藏东财数字经济优选混合型发起式基金经理罗擎在三季报中表示,该产品以AI相关的通信和电子公司作为底仓。目前产业趋势进展良好,仍然可以期待相关公司在2025年的业绩表现。
对比布局数字经济板块产品的突出表现,截至10月末,也仍有大成动态量化配置策略混合A/C、富荣价值精选混合A/C等8只主动权益类基金的年内收益率跌超30%。其中,金元顺安优质精选灵活配置混合A/C的排名暂时垫底,分别为-36.53%、-36.58%。换句话说,主动权益类基金的首尾业绩差已达到94.55个百分点。
大摩数字经济混合基金经理雷志勇也表示,以聚焦于数字化、智能化为代表的数字经济板块,配置的AI算力仓位在三季度表现较好。展望未来,AI在云端算力及终端侧应用的需求维持向好,AI引领的数字化、智能化创新有望给社会发展注入巨大动能。
展望后市,郭施亮预测称,“2024年行情仅剩2个月,预计后续市场可能会维持高位震荡走势,若A股日均成交额保持在万亿元以上,那么A股市场依然属于多头行情,或能够带动部分主动权益基金的上扬”。
虽然股票型ETF基金规模不断扩大,但从发展趋势看,还可以更多更大,因为ETF基金是投资者参与股票投资最划算的方式,未来仍有巨大的发展空间。
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