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再度甩卖百亿不良资产 广州农商银行“A股之路”还有多远?

再度甩卖百亿不良资产 广州农商银行“A股之路”还有多远?

 甩卖百亿不良资产,广州农商银行(01551.HK)再度引发市场关注。

近期,广州农商银行发布公告,拟转让资产的本金、利息、罚息等债权金额合计约为145.92亿元,初步估计转让价100亿元。

这是广州农商银行第二次转让百亿不良资产。去年底,公司曾公告,以94.67亿元的对价转让了资产。

连续甩卖百亿级不良资产的背后,是广州农商银行不良高悬。截至今年6月底,该行不良贷款率(以下简称“不良率”)达1.87%,远高于行业平均水平。

广州农商银行经营继续承压。今年上半年,该行归母净利润14.75亿元,同比下降幅度接近30%。

2019年以来,广州农商银行管理层多人被查,董事长、行长全部更换。

大手笔甩卖资产降不良,广州农商银行“A股梦”已做了15年,离圆梦还有多远?

紧急甩卖不良资产解压

在不良率的压力面前,广州农商银行选择出售。

11月13日,广州农商银行发布公告称,董事会批准了一项资产转让交易:所转让资产的本金约为118.61亿元、利息合计约为26.72亿元(具体以转让合同签署为准),代垫司法费用合计约0.59亿元,债权合计约为145.92亿元。

公告显示,截至2024年9月30日,所转让资产包括发放贷款及垫款本金118.61亿元。按担保方式划分,涉及保证类之债权本金为3.95亿元,占比约3.33%;涉及抵/质押债权之债权本金为114.66亿元,占比约96.67%。

所转让资产主要行业分布包括房地产业、批发零售业等。

所转让资产按照逾期情况分类,逾期三年以上0亿元,逾期一年以上14.23亿元,占比12%,逾期90天以上38.41亿元,占比32.38%。

所转让资产按照风险分类,关注类80.2亿元,占比67.61%,次级类24.17亿元,占比20.38%,可疑类6.44亿元,占比5.43%,损失类7.8亿元,占比6.58%。

上述所转让资产账面价值103.4亿元,应收取初步估计代价预计约100亿元,相当于七折甩卖,预计交易产生税前亏损3.4亿元。

亏损卖资产,广州农商银行称,将有效降低不良率和拨备计提额,提升风险抵御能力,提高经营效率与盈利能力,同时优化业务结构和资产质量,为实现整体稳定运营及长期发展奠定基础。

实际上,这是广州农商银行不到一年内第二次大规模甩卖资产。

2023年12月31日,广州农商银行发布公告,该行完成以总对价94.67亿元向105家买方出售转让资产,这些资产包括贷款及金融投资类资产。此次交易,公司录得亏损4.11亿元。

金融业内人士表示,从录得亏损来看,此次出售资产很可能是打包打折出售。

再度甩卖百亿不良资产 广州农商银行“A股之路”还有多远?

两次出售资产,广州农商银行将合计甩卖的资产或超过200亿元,合计亏损或为7.51亿元。

大规模甩卖资产,是广州农商银行降低不良的迫切要求。

2022年底,广州农商银行不良贷款余额145.97亿元,不良率高达2.11%。2023年底,甩卖百亿资产后,不良贷款余额136.52亿元,不良率为1.87%。

今年6月底,该行不良贷款余额上升至139.38亿元,不良率为1.87%。其中,房地产业和批发零售业的不良率分别达5.59%、5.23%。

今年上半年,广州农商银行的不良率1.87%,均高于A股42家银行,也大幅高于我国商业银行整体不良率1.56%。

息差收窄营收净利双降

除了资产质量承压,广州农商银行的经营也承压。

中报显示,今年上半年,广州农商银行实现的营业收入73.46亿元,同比下降21.86%;归母净利润14.75亿元,同比下降29.86%。营收净利均以超过20%的速度下降。

A股42家银行中,今年上半年,营收净利降幅较大的是郑州银行,净利润降幅达22%,但营业收入降幅只有7.59%。

2017年6月,广州农商银行在港交所挂牌,成为首家在港股上市的广东省地方银行。当年,该行实现的营业收入、归母净利润分别为134.87亿元、57.09亿元,同比变动-11.29%、13.59%。2018年、2019年,该行营业收入分别为204.03亿元、235.19亿元,同比增长51.29%、15.37%;归母净利润分别为65.26亿元、75.20亿元,同比增长14.32%、15.23%,连续两年营收净利双增。

从2020年开始,广州农商银行的业绩呈下降趋势。2020年至2023年,该行营业收入分别为211.02亿元、234.56亿元、225.12亿元、181.38亿元,同比变动-10.28%、11.15%、-4.02%、-19.43%;归母净利润分别为50.81亿元、31.75亿元、34.92亿元、26.34亿元,同比变动-32.43%、-37.51%、9.98%、-24.56%。

数据显示,2020年以来,除了2022年略有回升外,该行三个年度归母净利润均大幅下降,2023年的归母净利润已经降至历史低点。

查询发现,2014年,该行归母净利润为53.75亿元,且2014年至2016年的年度归母净利润均超过50亿元。

由此可见,该行2023年的归母净利润为近10年来最低水平。

在息差收窄的背景下,银行业的利息净收入整体上承压,广州农商银行同样如此。2019年,该行净息差为2.61%,2020年至2023年分别为2.01%、2%、1.69%、1.39%,持续下降。

2021年,广州农商银行利息净收入195.59亿元,2022年、2023年分别为185.82亿元、165.83亿元,同比下降5%、10.76%,连续下降。

今年上半年为62.70亿元,同比降幅扩大至26.76%。

利息净收入下降,该行的非利息收入表现也欠佳。2019年,非利息收入为49.71亿元,2021年、2022年,非利息收入分别为38.97亿元、39.30亿元,占营业收入的比重为16.61%、17.46%。

2023年,非利息收入为15.55亿元,同比下降60.43%,占营业收入的比重下降至8.57%。

今年上半年的非利息收入为10.76亿元,同比略有增长。

手续费及佣金净收入方面,该行2019年为16.82亿元,2022年为13.82亿元,2023年降至8.47亿元,同比下降38.71%,今年上半年为3.16亿元,同比下降39.34%,继续大幅下降。

A股上市之路依然漫长

不良率高悬、经营业绩大幅下滑,广州农商银行压力较大。

公开资料显示,广州农商行前身是始建于1952年的广州农信联社,2009年完成股份制改革并成立开业。受益于广东省经济快速发展,广州农商行迅速成长为广东省农商行龙头。

再度甩卖百亿不良资产 广州农商银行“A股之路”还有多远?

2010年,改制仅一年,广州农商银行正式启动IPO。当时的消息称,“计划两年内在A股上市”。

受A股市场IPO节奏等多种因素影响,广州农商银行上市事宜一直没有进展。2015年,该行上市进程提速,转道港股上市,并在2017年顺利完成。

尽管已经在H股上市,但广州农商银行仍然梦想着A股上市。2018年,广州农商行启动A股上市计划。2019年3月,该行向证监会递交上市申请,并披露招股书。

2019年,广州农商银行业绩达到巅峰,是IPO最好时机。不过,IPO排队一年半后,即2020年12月,该行向证监会撤回申报材料,IPO终止。

当年IPO搁浅属于意料之中。2019年开始,广州农商银行刮起了反腐风暴。

公开消息显示,2019年8月,广州农商行原董事长王继康被查。2020年4月,王继康以涉嫌受贿罪被提起公诉,涉嫌利用职务便利为他人谋取利益,伙同他人共同收受或单独收受他人所送款物折合人民币2.85亿元。

2020年,广州农商银行原业务总监陈千红、原行长助理吴海峰因涉嫌受贿行贿被提起公诉,原副行长彭志军涉嫌受贿被捕,原非执行董事李舫金被查。

2023年2月,广州农商银行原行长易雪飞卸任,后赴广州地铁集团等任职,今年3月被查。

今年10月,广州农商银行原党委委员、副行长罗金诗被查。

多名高层出事,广州农商银行进行人事大换血。2020年12月,时任广州银行行长蔡建出任广州农商银行董事长。2023年11月,广州市地方金融监管局副局长邓晓云出任该行行长。

今年11月7日,广州农商银行公告称,完成董事会换届,蔡建、邓晓云分别被选为第四届董事会董事长、副董事长。广东金融监督管理局已核准邓晓云、倪开、张研、幸秋玉、胡戈游的董事任职资格。

人员大换血后,广州农商银行A股上市事宜又被提上了日程。据媒体报道,今年5月,该行相关人士曾说,积极开展相关研究和准备工作,将结合政策导向和市场环境,推动实现A股上市。

A股“IPO梦”15年,大手笔甩卖资产处置不良,但在息差收窄等多种因素下,广州农商银行业绩处于低谷,经营仍面临严峻挑战。

资产1.33万亿、行业排名第三的广州农商银行,A股之路,依然漫长。

(责任编辑:zx0600)

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