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私募看区块链:别高估短期影响 更不可低估长期价值

2019年10月30日 17:41 来源:澎湃新闻
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  原标题:私募怎么看区块链风口:别高估短期影响,更不可低估长期价值

  经历周一的板块暴动之后,10月29日,区块链概念开始出现大面积分化。

  10月29日早盘,区块链继续批量上涨,虽然板块内有所分化但仍是市场焦点,但到了尾盘,板块内多只个股被炸板,板块快速回落。

  根据东方财富数据,区块链概念股共有182只,今日146只下跌,涨停数已从前一个交易日的70余只急速缩减至20多只。

  区块链是否具备长期投资价值?能否带动市场情绪回暖以及目前国内区块链在技术上存在哪些不足?针对上述问题,私募排排网展开了一项调查。

  调查结果表明,逾七成私募认可区块链行业的长期价值,认为该行业发展前景广阔;另外有近三成私募指出,警惕炒作和追高风险,对于伪区块链概念股应该警惕。12.66%的私募认为爆炒之后的调整会让高位接盘者损失惨重。

  不过,私募排排网也表示,这次收到的反馈不及此前的调查多,因为很多私募表示不太懂,没有回复。

  区块链行业发展前景广阔,长期投资价值获认可

  “目前的区块链前景就像是互联网刚诞生时的境况,很多人高呼网络时代来临,很多人看不懂互联网的盈利模式。产业前期,普遍的现象是概念满地跑,骗子遍地冒,应用看不懂,泡沫节节高。”厚石天成总经理侯延军表示,区块链发展必将伴随着试错与讲故事。

  侯延军认为,泡沫不一定是坏事,从概念到泡沫,洗牌到重生,再到诞生伟大的企业,也许是必由之路。不过,即使是未来空间广阔的区块链应用技术,也不是普通投资人适合投资的品种,这其中的博弈成分和信息不对称会是普通投资人的梦魇。侯延军表示,自己并不建议普通投资者深度介入其中。

  茂典资产研究中心则认为,区块链技术有长期的价值,但具体的板块还是需要仔细甄别,技术处于早期阶段,对应于相关上市公司的业务落地以及盈利落地还是一个比较漫长的过程。

  “从投资角度,不要高估短期的影响,更不可低估长期的价值。”纯达基金表示。

  纯达基金认为,短期看,不少公司都在做类似区块链的研究和应用,处在风口上,不可避免受到资本市场的追捧,但我们应该清醒地认识到,短期很难给公司创造利润。长期看,随着资金大量流入这个领域,会加速技术的发展和应用的成熟,未来有可能带来商业模式的变迁,从而带来丰厚的利润。

  新富资本研究中心认为,区块链战略地位提升,有望成为增量投资机会。由于技术仍处在底层阶段,降低成本对利润的修复短期很难见到,因此股价的上涨基本来自于估值的抬升。

  聚焦区块链,直面差距和不足

  对于目前国内区块链发展中的不足之处,私募也各抒己见。

  悟空投资投研中心认为,目前存在的问题可能是基础算法层面创新的不足。但是在政策的大力支持下,在中国丰富的应用场景基础上,我们有信心在区块链的发展上走在国际前列。

  纯达基金认为,国内区块链在技术上存在的不足,主要体现在四方面。第一是性能与拓展性的问题,系统吞吐量及节点存储容量远不能满足大规模应用的需求。第二是数据隐私和访问控制的问题,区块内的数据对于参与者来说公开透明,无法进行隐私保护,或使参与方仅获取特定信息。第三是安全问题,比如智能合约的设计一旦存在问题,可能会带来较大的损失;密码算法可能无法抵御量子计算攻击等破解手段;私钥存储存在使用体验差,易于丢失、盗用的隐患。最后是开源技术问题,比如开源技术源代码漏洞和设计缺陷较多,基础代码落地业态和场景中,还需要进行大量针对性的修改。

  华辉创富投资总经理袁华明则指出,区块链技术很多是以IT、通信等技术为基础实现的,中国在IT和通信基础研究上的薄弱也会反映在区块链技术上。当前国内区块链应用更多依靠国外区块链基层技术架构和开源代码为基础来实现,在区块链的关键底层技术和公式算法等方面,有很大提升空间和需要。

  有助科技板块回暖,需警惕炒作风险

  区块链是科技领域长期战略方向之一,对于区块链的火爆行情能否带动市场情绪回暖,87.34%的私募认为,区块链的快速发展将让科技股再度迎来春天,理由是区块链无疑对整个科技行业具有强心针作用,还有望引爆近期走势纠结的资本市场,带动科技板块反弹,尤其是掌握了核心技术的区块链概念股龙头公司,更将获得资金的青睐。也有12.66%的私募认为,在市场情绪亢奋时更需要关注投资风险,爆炒之后的调整会让高位接盘者损失惨重。

  天和投资投资总监吴小富认为,区块链作为科技领域的长期战略方向之一,在高层特意提出且加大重视下,资本市场持续追捧概率较大。区块链的火爆一是有助于场内情绪的提升和人气的凝聚,在局部人气高涨下,场内赚钱效应有望回升,进而有助于吸引资金持续入市,形成明显的结构性行情;二是区块链涉及多个领域,火爆行情有望扩散延伸至各个细分领域,并推升市场情绪回暖;三则区块链本质属于先进科技和自主安全可控领域,区块链的持续火爆也有助于科技领域题材个股再度回暖。

  悟空投资投研中心分析称,比较强的新热点都能带来一轮主题性的投资机会,需要精选真正受益的细分领域和掌握核心竞争力的公司,配合业绩增长,主题情绪对股价的催化持续性更强。

  袁华明认为,区块链板块的爆发会进一步提升投资者对于科技板块的关注,提升科技板块估值。区块链技术是在IT、通信等技术上发展起来的,一些从事IT、通信等行业公司在区块链技术和应用上布局和积累也比较多,区块链火爆首先会带动这类企业的估值。区块链成为科技领域战略方向之一也反映了中国推动科技发展,助力经济升级的决心和持续推动力,这会引导更多资金关注并流入科技行业,推动科技板块的估值提升。

(责任编辑:任宪奎 CF001)

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