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近一个月+38%,“成长一哥”任泽松距离彻底翻身还有多远?

2022年11月09日 19:44 来源:财联社
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财联社11月9日讯(记者黎旅嘉)相比于2019、2020年的风光无限,年初至今行情的变化超出了几乎所有私募的预期。在此背景下,年内私募大佬们产品净值变动也波澜起伏。

其中,曾在创业板投资中大起大落,前两年又一度找回状态,被誉为“成长一哥”的集元资产掌门人任泽松就颇具代表性。2022年对于任泽松来说颇为不顺,先是经历“奔私”以来最大回撤,之后参与了反弹行情,但紧接着再次遇到回撤。刚刚过去的10月份,任泽松突然“翻身”,大幅跑赢市场。

近一个月+38%,“成长一哥”任泽松距离彻底翻身还有多远?

图片来源:私募排排网

以任泽松管理的集元资产代表作旗下集元-祥瑞1号为例,尽管近一个月该产品的整体反弹力度达到了38.23%,但年内却还是出现了40.33%的亏损。事实上,年内包括景林资产、淡水泉、东方港湾在内的一众私募业绩也均遭遇了“滑铁卢”。

针对后市,虽然年内业绩并太理想,但私募的态度普遍仍偏乐观,认为后市仍将较为活跃,可能会有不错的投资时机。

任泽松旗下产品“翻身”

刚刚过去的10月,被誉为“成长一哥”的任泽松突然“翻身”。以代表作集元-祥瑞1号为例,最新数据显示,近一个月该产品的整体反弹力度达到了38.23%,大幅跑赢市场。。

之所以任泽松受到市场关注,一方面,任泽松及集元资产在年内的表现在私募中具备一定代表性。2022年对于任泽松来说颇为不顺,先是经历“奔私”以来最大回撤,之后参与了反弹行情,但紧接着再次遇到回撤。而近期任泽松又再度突然“翻身”。

另一方面,也是因为市场期待任泽松能够再创辉煌业绩。2012年任职基金经理的任泽松,2013年就以80.38%的收益率摘得当年偏股型基金桂冠,不仅为他28岁的“新手期”创造了神话,也为2006年成立的中邮基金带来巨大荣耀,并在2014年、2015年连续取得漂亮的成绩。

2013年,任泽松在管的基金中邮战略新兴产业全年净值增长80.38%,而在当年同类基金仅有16.33%的平均涨幅。次年,创业板起起落落终于在年末重回2013年的起点,但任泽松凭借着东方网力、尔康制药、博腾股份、旋极信息等重仓股的大涨,打破了“冠军魔咒”,虽错过了2014年蓝筹股的上涨行情,但是全年市场排名依旧处在前5%。

2015年上半年,任泽松作为全市场持有乐视网最多的公募基金经理,随着乐视网大涨,业绩也飙涨150%,更在2015年股市暴涨后的高点发行新基,且一日募集百亿,可谓一时“风头无两”。

但在随后几年,由于不断踩雷乐视网、尔康制药等公司,加之业绩下滑等多方面原因,任泽松于2018年黯然退场,离开了公募行业,在当年下半年接手集元资产。据了解,任泽松在“奔私”后延续了此前在公募时的成长股投资风格,擅长科技股与成长股投资,挖掘市场上优秀的科技行业公司。

近一个月+38%,“成长一哥”任泽松距离彻底翻身还有多远?

图片来源:私募排排网

虽然,近期任泽松旗下产品净值出现大幅反弹,但集元资产想要“翻身”却还是有一定难度。资料显示,上海集元资产管理有限公司于2014年02月13日成立,注册资金1000万元。上海集元资产实际控制人、法定代表人、总经理都是任泽松。但就该公司近一年收益率上看,仅为-29.33%。而从规模上看,集元资产管理规模也已不足20亿元。

私募日子仍不好过

事实上,并不只是集元资产和任泽松。10月收益居前私募较上月迎来了“大换血”,黑马私募接连涌现。居于前二十的私募多数以股票策略为核心,共有11家,此外以债券策略和多资产策略为核心的私募分别有4家和3家。近一月收益率在10%以上的共有4家,分别为华舟资产、神农投资、吉睿私募基金和千榕资产。

据私募排排网不完全统计,近期有业绩更新、旗下至少有3只产品处于运行状态且近一年收益为正的719家私募于近一个月的平均收益率约为0.90%,相较于9月份有了明显提升;而于最近三个月的平均收益率为-1.83%。

其中,取得正收益的私募有449家,已是9月份同口径统计下正收益私募数量的2.38倍,不仅意味着私募机构在10月份有着较为良好的业绩表现,也说明私募机构快速适应了更趋震荡的市场环境,并做出了较好应对措施。

但其实年内大部分私募的日子还是不好过。私募排排网数据显示,近期有业绩更新的18484只私募证券投资基金在今年以来的平均收益率为-11.74%,其中有4701只基金取得了年内正收益,占比仅为25.43%。

对比1-7月、1-8月及1-9月以相同规则纳入统计的私募证券投资基金的平均收益率和占比这两项数据,呈现出逐月下降的状态,降幅却有所收窄。这意味着众多私募机构已从下半年剧烈波动的市场环境中“缓过劲来”,找到了应对之法,合理、积极地把控风控。

此外,由于年内市场整体热点相对匮乏且可持续性较差,如此行情下,分规模来看,1723家私募公司今年前10个月的收益率平均值为-10.01%,5亿以下规模的小私募公司,今年前10个月整体平均收益率最低,为-10.98%,100亿以上规模公司,今年收益和私募公司总体情况相近,而20-50亿中等规模的私募公司,在今年以来的收益率均值为-6.74%。

有业内人士表示,百亿私募基金整体表现不及市场预期,一方面是由于百亿私募由于规模较大,风控措施同样较为严谨,持仓较为分散且对单只个股的持股比例也有严格的限制,而今年的市场总体以结构化行情为主,指数整体飘绿,仅有少数几个行业具备阶段性机会,而这显然不利于百亿私募发挥,反而是持仓灵活的中小私募更具优势。

市场底部区间私募积极作为

虽然年内私募整体表现并不理想,但在此前市场在大幅调整后,针对后市,不少私募认为A股很可能已经走过了本轮下跌的最低点,站在新一轮长期牛市的起点。第一步是风险偏好修复,第二步是经济和盈利的企稳回升。

其中,在10月初喊出“遍地涌黄金”的夏俊杰指出,今年年初以来较为抗跌的白酒、国企地产、电力、煤炭、大银行等板块在10月出现了快速的补跌,首先,符合下跌周期中的客观规律,即尾声阶段所有逻辑和信仰的最终崩塌;其次,也印证了,在一轮长期的下跌趋势中,靠结构优势是无法躲过漫长的寒冬的,早跌或晚跌而已,完全避免波动是不现实的。

夏俊杰一方面坦言,低位时要有承担波动的勇气;另一方面也对港股表现出信心,他认为,从2008年金融危机、2016年熔断等历史来看,恒指也出现过几次非常便宜的时刻,尽管下跌的原因各不相同,但回头来看,我们最终跨过了那一个个艰难的时刻。他表示,这是一个遍地涌黄金的时代,相信历史仍将重演。

对中长期相对乐观的还有聚鸣投资刘晓龙,他认为,按照对疫情发展的推演,很可能在明年下半年,国内经济就会开始回升。持续下行的经济一旦开始企稳回升,整个股市的方向将会发生变化。

而就操作角度来看,当前一些私募在市场底部积极加仓,有的甚至满仓了,认为市场价格给出了很好的风险补偿。看好能源、国防军工、国产化、生物医药等方向,关注供需格局有望改善的内需板块。但也有些私募相对谨慎,降低仓位防风险,持股更关注确定性和安全性。

整体来看,私募乐观看待后市,认为各种风险因素已充分定价,但强调市场信心恢复也还需要耐心等待国内外宏观形势的积极变化。

(责任编辑:CF001)

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