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A股影视公司获最大规模再融资:万达募30亿建影院

2020年11月11日 11:17 来源:时代周报
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时代周报记者:韩一奇

万达电影(002739.SZ)成为疫情后首家完成定增的A股影视公司。

11月9日晚间,万达电影披露《非公开发行A股股票发行情况报告书及上市公告书》。宣布非公开发行1.96亿股,发行价格为14.94元/股,募集净额为28.96亿元。

这是A股影视公司获得的最大规模再融资,募集资金将用于新建影院项目、补充流动资金和偿还借款。

受此消息提振,万达电影11月10日股价大涨7.68%,报收18.51元/股。

影视行业无疑是受疫情影响的“重灾区”,“如何活下去”也是今年以来业内交流绕不开的话题。

数据显示,今年一季度行业整体电影票房收入20.33亿元,同比下降88.22%。在此背景下,包括万达电影在内的多家A股影视公司纷纷谋求从资本市场获得资金回血。

“万达的定增是行业内非常关注的事情。受疫情影响公司上半年亏损严重,这30亿元对于充实公司现金流非常重要。”一名北京的券商分析师表示,“随着影院的复工,从三季度开始行业整体复苏的节奏也在加快。”

“豪华”获配阵容

万达电影此次定增共有8名投资者获得最终配售,包含了明星私募、公募和海外知名QFII投资机构以及牛散。

其中明星私募高毅资产认购额高达16亿元,包揽了过半的份额。高毅资产参与定增的产品为高毅邻山1号远望基金,该基金的基金经理为明星基金经理冯柳。

值得指出的是,高毅资产作为业内知名百亿级私募机构,在此次认购后,成为万达电影第三大股东。

除高毅资产外,海外知名QFII投资机构瑞士银行(UBS AG)认购额为3亿元,国内老牌券商中信证券认购2.45亿元。财通基金、全球兴证、华安基金也参与了此次认购,认购额分别为2.03亿元、1.30亿元和1.30亿元。慈文传媒(002343.SZ)的大股东华章投资通过中信证券的通道参与定增。

值得一提的是,牛散徐茂根的身影也出现在获配名单中,出资1.32亿元。

万达电影指出,财务层面,此次定增完成后公司总资产和净资产均有所增加,资产负债率指标将有所改善,资金实力进一步得到提升,整体抗风险能力有所增强,财务结构进一步优化,满足公司的流动资金需求,有利于提升公司短期资产抵御风险的能力,为后续发展提供有利保障。

本次认购后,万达电影前五大股东分别为北京万达投资有限公司、杭州臻希投资管理有限公司、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)、莘县融智兴业管理咨询中心(有限合伙)和北京万达文化产业集团有限公司,持股比例分别为41.54%、5.94%、4.71%、1.98%和1.94%。

影视业复苏提速

万达电影此次定增始于今年4月21日,彼时行业面临院线停摆的压力,A股影视公司先后出炉定增方案希望从资本市场获得资金回血。

除万达电影外,华谊兄弟(300027.SZ)、华策影视(300133.SZ)也纷纷出台定增方案,分别拟募资22.4亿元和22亿元,万达电影则率先完成定增。

值得一提的是,11月5日,证监会发布的信息显示,博纳影业集团股份有限公司在华龙证券保荐下首发过会。招股、定价、挂牌等程序后,博纳影业将正式登陆深交所中小板。

一方面是影视行业公司从资本市场获得补充资金,另一方面随着院线复工影视行业整体也逐步复苏。

横店影视城作为影视行业的“温度计”,在今年5月复工后,迎来了开机潮。

据悉,截至10月底,横店影视城累计接待剧组277个。目前在拍剧组54个、筹备剧组70余个,同比超2019年。

“横店开机潮的原因有多方面,首先是疫情期间被抑制的需求得到释放,另一方面是随着影院复产复工从业人员也恢复到正常工作状态。也可以把横店的情况看作影视行业复苏的风向标。”北京地区一位影视行业券商分析师表示。

拓普电影数据显示,截至今年三季度,万达电影拥有已开业直营影院614家,共计5438块银幕。自影院7月底复工复产后,公司票房市场占有率较去年同比大幅提升至14%-15%水平。

11月10日,万达电影在互动平台上表示,电影行业受疫情冲击较为严重,属于不可抗力因素。目前全国电影市场恢复情况良好,随着公司下属境内影院的全面复工,第三季度业绩已有所好转,整体市占率也较去年获得较大提升,预计第四季度全国票房和公司各项经营业务将恢复正常水平。

(责任编辑:CF001)

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