中信建投：俄乌冲突将对航运股产生正面影响
2月13日到19日，俄罗斯军事演习封锁了黑海大片海域，黑海贸易量受到显著负面影响。俄乌是干散货主要出口国，俄罗斯2021年提供了欧盟煤炭进口总量的42%和全球煤炭需求的16%，乌克兰2021年出口3650万吨铁矿石，60%以上运往中国，中东和北非也严重依赖黑海的粮食供应。俄乌冲突升级或将导致进出口贸易转向其他国家，带来平均运输距离的变化，贸易再平衡状态或将较为混乱。从历史上的贸易争端、疫情危机等事件冲击来看，往往会带来商品供应替代的额外成本，导致包括运输在内的价格上涨。
全球集运供应链始终处于紧绷的状态，对于任何事件冲击没有抵抗力。从历史上苏伊士运河堵塞、盐田港停摆等事件冲击来看，均导致运价产生非线性突变。2019年乌克兰海港共运送约100万TEU，同比增长18%，主要依靠食品和轻工产品出口增长，包括面粉、小麦、豌豆以及纺织品等。排名前三位的马士基、达飞和地中海航运合计货量约54%，预计受俄乌冲突影响较大。为应对局部战争风险，后续班轮公司或将优化贸易航线，增加比雷埃夫斯港或西北欧港口相关的替代性航线；同时欧洲或将加大物资囤货，带动整体吨海里的需求提升。
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