TCL集团2019年第二期10亿元公司债券上市 票面利率4.3%

【TechWeb】8月5日，TCL集团股份有限公司发布2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告，该公司债券将于2019年8月6日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，债券简称为“19TCL02”，债券代码为112938，本期债券最终发行规模为10亿元。

此前，TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率已公告，经TCL和主承销商共同协商，最终确定本期债券票面利率为4.30%。

本期债券牵头主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为国泰君安

证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、天风证券股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司。本期债券的受托管理人是中信证券股份有限公司。

本次债券于2019年4月26日经中国证监会“证监许可[2019]841号”文核准公开发行，核准规模为不超过90亿元（含90亿）。本次债券分期发行，本期债券为本次债券的第二期。

本期债券上市前，发行人TCL集团最近一期末的净资产为6,346,229万元（2019年3月31日合并财务报表中股东权益合计）；发行人合并财务报表资产负债率为68.06%，母公司资产负债率为52.60%；发行人2016至2018年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为160,213万元、266,440万元、346,821万元，年均可分配利润为257,824万元。

据介绍，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还TCL集团公司债务和补充流动资金。