金山云将从金山软件分拆赴美上市 IPO规模未定

中华网财经讯 12月22日晚间，港股金山软件发布关于公司“建议分拆与独立上市”的公告。金山软件公告中称港交所已经确认此前发布的金山云分拆建议，若分拆成功，未来将在美国上市。目前，金山软件尚未厘定金山云IPO数目及金额。

金山云已于美国纽约时间12月20日按保密基准，向美国证交会递交可能进行首次公开发售的注册声明草拟本。

公告显示，建议分拆目前拟包括：一、于美国发售金山云股份(首次公开发售)；二、及以实物方式向股东分派美国存托股票。预计首次公开发售将在市场条件许可时开展。

金山云主要从事提供云存储及云计算服务。金山软件董事会认为，建议分拆对本公司及金山云而言在商业上有利，符合股东的整体权益。

首先，建议分拆将可使投资者更好地评估本公司，并专注于保留业务。另外，建议分拆可按照金山云集团的自身价值更好地反映其价值，并提高其运营及财务方面的透明度，藉此投资者能够清楚分开保留集团的表现及潜力并独立评价及评估金山云集团的表现及潜力，继而为金山云及本公司股东带来更好回报。建议分拆将可使得金山软件全面集中及调配其资金发展保留业务而毋须考虑金山云集团的资金需要。

在分拆确认完成后，金山云将不再作为金山软件的附属公司。建议分拆将构成视作出售金山软件附属公司权益。根据首次公开发售的建议规模，预期有关建议分拆之最高适用百分比率或会超过25%但低于75%。依据港交所上市规则，建议分拆也将构成金山软件近期的主要交易。

建议分拆目前包括拟于美国发售金山云股份（即将向美国证交会注册的美国存托股票），以及通过实物方式向股东分派美国存托股票。目前金山软件尚未厘定金山云IPO数目及金额。

根据金山办公自2018年来7个季度财报显示，金山云业务营收一直处于高速增长状态，其收入从2018年第一季度的约4.2亿元增长至2019年第三季度的9.76亿元。

此前，金山软件董事会已经完成金山办公的分拆过程，后者已于2019年11月18日于科创板上市及发售，而金山云可能将成为金山软件中第二家分拆附属公司。