小米做出让利,IPO定价每股17港元,向投资者示好 | 钛快讯
钛媒体快讯 | 6月29日消息:多家媒体在今日报道,小米港股IPO价格最终定价为17港元。此前,根据彭博稍早获得的交易文件,小米IPO的发行价指导区间为17港元至22港元。受此影响,小米的估值或将进一步缩水,目前估值可能降至3804亿港元,约合485亿美元。
今年5月3日小米在香港提交IPO,成为港交所力推“同股不同权”之后的首家申请企业,并于6月24日-28日公开招股。在其最新版的招股书中,小米将面向个人投资者发售1.09亿股,约占小米全球发售总量21.79亿股的5%,另外95%的股份将配售给机构投资者。IPO发售价区间为每股17港元至22港元。
作为“超级独角兽”,小米从宣布赴港上市起,基石投资者对小米尤其看好,竞争十分激烈。此前,小米从30余家最终入围者中选择了7家基石投资者,它们共同出资5.495亿美元认购小米。同时,有媒体报道,李嘉诚个人斥资3000万美金认购小米股票,天使投资人蔡文胜也投资几百万美金申购小米。而阿里巴巴集团董事局主席马云、腾讯公司控股董事会主席兼首席执行官马化腾,均以个人身份下单小米IPO,金额在数千万至上亿美元不等。
一开始,小米的IPO散户认购情况并没有预期的火爆,有分析认为,由于近期全球资本市场的波动、中美贸易纠纷等因素的影响,市场不确性大增,加上前期登陆港股的新经济公司屡屡破发,恐慌情绪也影响到了投资者信心,同时也有损于小米的招股节奏。故而尽管小米在首日就已完成了超募,但后续还是受到“遇冷”、“观望”、“抽飞”等流言困扰。
6月27日,据香港经济日报的统计,有14家券商针对小米香港IPO累计借出孖展(保证金)97亿港元。按小米在港公开集资24亿港元计算,相当于超额认购3.06倍,而市场普遍预期最终超额认购5至10倍,冻资约240亿港元。
不过,6月28日香港散户认购情况出现逆转。最终共有超10万投资者参与小米的散户认购,认购总额超10.3亿股。经统计,小米10倍的超额认购,打破了2011年以来大盘股(募资超过400亿港元或50亿美元)认购倍数的最高纪录,成为全球最大散户规模的IPO。
而此次调价,也被外界视为小米向投资者释放善意。早前5月就有报道,雷军在定价时会做出让利,让普通投资者都有钱赚。而这并非是小米第一次对投资者示好,此前,早在市场为小米市值争论不休时,高盛、摩根、瑞信等投资机构纷纷给出了800亿到900亿美元的高估值,小米主动选择了550亿到700亿美元。
在大环境不利的情况下,小米能够完成如此规模的募资实属不易。显然,小米的互联网模式与新经济估值的方式,获得了市场认可。小米将于7月6日正式公布分配结果,7月9日在港交所挂牌。
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