光伏“反卷”进行时：众志成城还是“各怀鬼胎”

10月14日，光伏行业开了一场座谈会，会议名称很直接、很点题：防止行业“内卷式”恶性竞争。

不过，从会后业内反响和组织方、参与方反馈来看，似乎结果并不算乐观，甚至有“谈崩了”的说法在社群内流传，不止一位从业者对钛媒体APP表达了“口头说反就反，实际该卷还卷”的意思。

大佬到场，但共识模糊

首先，这场座谈会规格和层次都比较高，这也是其引起行业广泛讨论的原因所在。从组织者来说，会议由中国光伏行业协会（CPIA）在上海组织召开，该协会是我国民政部批准成立的国家一级协会，到今年已成立整整十年，会员单位业务覆盖全国95%的多晶硅、98%的硅片、94%的电池片、97%的组件和95%的逆变器，在行业内影响很大，成立之初由天合光能董事长高纪凡任理事长，目前理事长则由阳光电源董事长曹仁贤担任，高纪凡、王勃华等业界大佬仍是名誉理事长。

而且，此次会议远非“走形式”的茶话会或行业日常的友好交流、互通有无，CPIA在会议由来中明确写到是为“落实2024年7月30日中共中央政治局会议精神，防止内卷式恶性竞争，维护光伏市场公平竞争秩序，引导行业健康可持续发展”；召开时，这场会议也是严格的闭门会，不对媒体或其他外部单位开发；被邀请的16家企业则几乎都是行业头部，包括业内、投资者耳熟能详的“硅料四大天王”（通威股份、协鑫科技、大全能源、新特能源）、“硅片双寡头”（隆基绿能、TCL中环）、“组件五巨头”（晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技、阿特斯），以及正泰、爱旭等知名企业。

此外，据了解，数位龙头企业董事长到场参会，从目前流出信息来看，至少包括行业N型技术之争中TOPCon路线和BC路线最有代表性企业的大佬：晶科能源的董事长李仙德、隆基绿能的董事长钟宝申和爱旭股份的董事长陈刚。

不过，从会后反馈来看，会议谈了什么比较模糊，这还好理解，毕竟是内部会议，期间有“不足为外人道”的内容也很正常，但就连达成的“共识”看起来也很“抽象”。在CPIA官微发布的会后通稿中写到，“各位企业家及代表就强化行业自律，防止内卷式恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道，及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识”。

虽然坊间对通稿历来有“字越少，事越大”的印象，但根据一位从业者的感受，这次的寥寥数语在这一年来已被翻来覆去说了很多遍，实在是没什么新意，甚至看起来跟座谈会标题没什么大的展开；另一位行业观察人士打趣称这叫“谜底就在谜面上”，他表示，拿其中相对落地的淘汰落后产能一事来说，既然是落后产能，难道大家不知道应该淘汰吗？但关键是怎么界定落后产能，怎么设定规则协调大家一起来去除落后产能，相信这些有谈到，但结果还要再观察。

不管是落后产能的出清，还是直接关系到产业链价格的后续产能的建设，亦或是先进产能的市场争夺战，都牵连着各公司的核心利益，甚至能在这场“淘汰赛”中决定企业的生死。是否能通过座谈来达成共识，确实令人充满疑虑，从目前流出的消息来看，仅就减产一事来看，多家企业就都投了“反对票”，有评论分析称，企业担心的是一旦减产就会将市场拱手让给没减产的企业，明显得不偿失，甚至可能伤筋动骨。

也有观点认为，目前至少硅料、硅片领域都有头部企业在做减产、提价的尝试，反而二三线厂商的低价抢单行为更激烈，这可能是座谈会没法覆盖到的。

反对内卷，但各行其是？

反内卷，反恶性竞争，在今天光伏行业库存高企、价格狂跌不止、企业经营高度承压的当下，显得无比正确。

去年以来，从连续两年的光伏盛会SNEC，到工信部组织的座谈会，CPIA组织的年度、半年度会议和专题座谈会，都在号召打破“内卷”，但流传出的“金句”（如协鑫集团董事长朱共山的“不能赢了面子输掉裤子，把行业卷坏，把自己卷死”）都在描述卷得激烈程度和危害，鲜少有真正的“反卷”成功案例。

就在这次座谈会召开前的10月12日，央视CCTV《对话》栏目邀请了李仙德、钟宝申、高纪凡、朱共山和TCL董事长李东生、通威集团董事局主席刘汉元、正泰新能源董事长陆川七位光伏大佬共同参与，讨论“中国光伏的信心在哪里”。期间谈到“卖得越多亏得越多”“同质化产能过多”等问题，论及破局之道，也仍是出海、行业自律、合作共赢等。

节目中的讲话都可谓高瞻远瞩，但落到现实来看，即使这些头部企业，在生死存亡的竞争中也远无法如舞台上从容、和气。

其实，看看代表性企业最近的动态就能知道，比如，天合光能最近仍致力于“专利战”，不到一个月的时间内先后在美国起诉了润阳股份和阿特斯，而阿特斯正是前述座谈会参会企业，润阳的背后则是通威，后者8月就已宣布将以不超过50亿元人民币控股润阳股份，目前并购仍在进行中，而通威在前述座谈会、节目中都是座上宾。

钛媒体APP此前文章《光伏专利之争，正从“暗战”走向“阳谋”》，就提到，今年光伏“专利战”如此“流行”，正是因为光伏市场份额不断缩小，竞争愈发激烈，企业们只能无所不“卷”以求取得优势。其他巨头们，在减产、价格上也多有分歧，在技术路线上，隆基绿能最近持续加大对自身BC技术、产品的宣传力度，力求市场认可，而晶科、晶澳等TOPCon阵营企业在取得实际市占优势后，也在通过各种方法巩固地位，再加上看似低调但表现越来越好的HJT，N型技术路线之争也愈发激烈。

对于光伏如何出清落后产能，走出“价格战”困境，实际上很多人认为依靠单纯的行业内部座谈已难起到多大作用（尤其在近期盛传明年下游需求市场可能进一步减少，上游压力恐将越来越大之际），或许，行业真的要在市场上“真刀真枪”拼出胜负，或是在兼并重组的谈判桌上谈，才能真正谈出个结果，真正终结这轮“淘汰赛”。