江阴银行再遇业绩滑坡 三年核销近40亿不良贷款

2021年06月07日 11:22 来源:时代周报
分享: 微信

文|金融研究员黄宇昆 编辑|未央

作为A股上市的首家农商行,江阴农村商业银行(简称“江阴银行”,002807.SZ)当年可谓风光无限,上市5年后,该行近期的成绩却不尽人意。

江苏省作为经济大省,A股上市的8家农商行仅江苏就有6家。然而,即使在资本市场抢占先机,也并未使江阴银行领跑。2021年一季度,该行营业收入和净利润分别为8.14亿元和2.23亿元,在所有上市农商行中垫底。截至2021年一季度末,江阴银行总资产为1439.84亿元,仅刚刚超过苏州农商银行的1428.20亿元。

2021年一季报显示,江阴银行一季度的营业收入同比下降4.29%至8.14亿元。投资收益大幅缩水,成为拖累该行营收的主要原因。今年一季度,该行投资收益为1159万元,同比大降95.37%,该行称其主要原因为金融资产处置收益减少。

江阴银行的股价持续低迷,不少股民怨声载道。该行上市之初股价一路飙升,最高达到过19.4元,如今股价仅在4元左右徘徊,跌幅近8成。

对此,江阴银行回复《创业圈》称,股价受到多重因素的影响,存在浮动是正常的规律和现象,该行一直以来在持续促进经营业绩的增长,提升盈利能力,期望以良好的业绩回报广大投资者,同时扩大该行的资本市场影响力从而获得市值的持续提升。

《创业圈》注意到,江阴银行过去三年累计核销不良贷款近40亿元,而其过去三年的归母净利润还不到30亿元。

一季度投资收益猛跌95%

早在2016年,江阴银行的营业收入就曾下滑过一次,经过几年的调整和发展,业绩逐渐向好,营收、利润稳步增长。但在该行发布的2020年报中,时隔3年,营业收入再一次下滑。年报显示,2020年该行的营业收入为33.51亿元,同比减少1.56%。

《创业圈》梳理年报发现,江阴银行的金融投资占比较高,截至2021年一季度末,该行的金融投资共490.88亿元,占总资产1439.84亿元的34.09%,而这一季度该行投资收益仅为1159万元,同比猛跌95%。

对此,江阴银行回复《创业圈》表示,2021年一季度投资收益减少,主要是因为金融资产处置收益减少,此外,今年一季度,投资收益所占该行总营业收入的比例为1.4%,不会对当季度以及全年的营收产生影响。

2018年、2019年、2020年,该行归母净利润分别为8.57亿元、10.13亿元、10.57亿元,后两年分别增加18.20%、4.36%,增长速度趋缓。

江阴银行的资本充足率也在逐年下降,截至2019年末、2020年末、2021年一季度末,该行的资本充足率分别为15.29%、14.48%、14.04%,一级资本充足率分别为14.17%、13.36%、12.91%,核心一级资本充足率分别为14.16%、13.34%、12.90%。

江阴银行在上市当年的不良贷款率升至2.41%,在所有上市银行中可谓“拔得头筹”,经过近几年的不断化解,资产质量有所改善。截至2021年一季度末、2020年末、2019年末和2018年末,该行的不良贷款率分别为1.52%、1.79%、1.83%和2.15%。

事实上,江阴银行不良率近年来连续走低,与其不断加大对不良贷款的核销力度有直接关系。2020年、2019年和2018年,该行分别核销不良贷款17.53亿元、11.74亿元和9.44亿元。这意味着,江阴银行近三年核销不良贷款高达38.71亿元,而其这三年的归母净利润还不到30亿元。

值得一提的是,江阴银行的贷款行业集中度和区域集中度都较高。截至2020年末,该行在制造业的贷款和垫款总额为271.29亿元,占贷款总额的41.98%,在江苏省的贷款占比达到96.04%,其中江阴市占比就达到71.48%。

“75后”女行长的内忧外患

江阴银行前身江阴市信用合作社联合社,是在原江阴市35家法人信用合作社和3家城市信用社的基础上,由江阴企业、自然人入股组建的地方性股份制商业银行,是全国首批三家股份制农村商业银行之一。2016年9月2日,江阴银行登陆深交所,成为全国首家A股上市的农商银行。

上市之初,借着A股首家农商行的东风,江阴银行的股价一路飙升,最高点达到19.4元。然而好景不长,该行的股价开始跌跌不休,5月28日收盘,股价仅4.11元,甚至低于上市的发行价4.64元。事实上,该行的股价已长期在4元上下浮动,即便经历过高管增持,也未掀起多少波澜。

江阴银行行长宋萍是位“75后”,1999年9月参加农村信用社工作,历任该行西郊支行行长助理、团委书记、财务部经理、副行长、党委委员。宋萍曾经担任过该行监事长,但在2016年9月该行刚上市的时候,辞去该行监事长一职,调任宜兴农商行行长,2019年重新回到该行任行长。

江阴银行的副行长仲国良与宋萍的经历类似,2008年-2016年担任该行副行长,与宋萍同时辞职后,调任无锡银行副行长,也是在2019年又回到该行重新担任副行长。

值得一提的是,近日江阴银行发布公告,称该行高级管理人员仲国良的配偶展晓于2021年3月12日卖出江阴银行股票20000股,于2021年5月11日买入2000股,违反了上市公司董事、监事和高级管理人员及其配偶不得在窗口期买卖公司股票的相关规定,且构成短线交易行为。对于上述短线交易行为,仲国良称,事先并不知晓其配偶交易公司股票的相关情况,虽发生在公司披露定期报告的敏感期内,但交易前后亦未告知其公司经营情况或其他内幕信息。

公告中仲国良及其亲属就本次股票违规买卖事项进行了致歉,本次短线交易获得的收益220元也上交了银行。公开数据显示,仲国良共持有该行股票60万股,持股数比该行董事长孙伟、行长宋萍略少,在董监高中排列第四。此次事件,一定程度上暴露出该行在内部人员管控方面存在一定缺陷。

对此,江阴银行回复《创业圈》强调,该行将持续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《商业银行股权管理暂行办法》等要求,完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,完善内部管理,不断提高公司治理水平。

截至2021年一季度末,江阴银行前10名股东中有4名股东股权被质押,质押总数达2.47亿股。此外,该行第5股东江阴市华发实业有限公司(下称“华发实业”)持有的该行3.83%股份全部遭到冻结。天眼查显示,华发实业于2019年3月14日、2019年8月20日、2020年3月17日、2020年11月12日和2021年1月13日五次成为失信被执行人,即俗称“老赖”。

今年4月12日,江阴市人民法院立案执行江阴银行申港支行申请执行华发实业金融借款合同纠纷一案,对华发实业采取限制消费措施,并限制其法人代表孙志华高消费。这也是华发实业第11次接到法院的限制消费令。

《创业圈》就股东问题向江阴银行提问,该行回复表示,该行各大股东作为独立的经营主体,保持独立经营,各自对自身的经营负责。该行一直按照监管部门的要求和政策指引,认真做好股权管理方面的工作,各项持股结构符合监管的相关要求。

江阴银行旗下子公司也是问题缠身,该行投资控股的宣汉诚民村镇银行有限公司(下称“宣汉村镇银行”)同样被法院列为“老赖”。该行2020年报显示,宣汉村镇银行所涉票据业务未解决的诉讼案件一共4起,包括恒丰银行嘉兴分行案件、恒丰银行南通分行案件、恒丰银行青岛银行案件和恒丰银行常熟支行案件,共涉及金额1.6亿元,宣汉村镇银行均败诉并向法院申请再审,案件目前并没有披露最新进展。

面对营收下滑,股价低迷,内控水平堪忧等问题,这位“75后”女行长如何带领江阴银行走出困境,《创业圈》将持续关注。

(责任编辑:CF001)

推荐阅读 相关文章

齐鲁银行业绩快报:2021年营收超百亿元,净利润同比增长20.5%

1月21日,齐鲁银行发布2021年业绩快报,实现营业收入101.67亿元,同比增长28.11%;实现净利润30.36亿元,同比增长20.52...

来源:中华网财经

弃购的股民哭了:破净发行的兰州银行迎来第5个涨停

1月21日早盘,破净发行的兰州银行盘中迎来第5个涨停,股价已实现翻番,弃购者要后悔了。 ...

来源:时代在线

美国银行Q4财报:贷款业务稳中有升 “涨薪潮”影响小于同行

美国当地时间周三早晨,华尔街六大行中的美国银行公布Q4业绩,专注于零售业务的美银如预期般交出了一份稳中求进的财报,截至发稿盘前涨近3%。...

来源:财联社

长沙银行业绩快报:年营收首破200亿,四季度净利环比下降18.9%

1月19日,长沙银行发布2021年度业绩快报,2021年实现营业收入208.67亿元,同比增长15.78%;实现净利润63.04亿元,同比增...

来源:中华网财经

光大银行业绩快报:2021年不良双降,四季度净利润环比下滑34%

1月18日,光大银行发布2021年业绩快报,2021年实现营业收入1527.53亿元,比上年增长7.14%;实现归属本行股东净利润434.0...

来源:中华网财经

江阴银行业绩快报:2021年净利润增长超20%,不良率连降六年

1月18日,江阴银行发布2021年度业绩快报,2021年实现营业收入33.68亿元,较上年同期增长0.51%;实现净利润12.77亿元,同比...

来源:中华网财经

招商银行2021年净利润增长23.2%,总资产首次突破9万亿元

1月14日,招商银行发布2021年度业绩快报公告,实现营业收入3312.34亿元,同比增加407.52亿元,增幅为14.03%;归属于本行股...

来源:中华网财经

银行业绩捷报频频,平安银行平均每天赚一个小目标

2021年,银行业整体业绩向好,多家银行披露的业绩快报证实了这一点。...

来源:时代在线

多家2021年业绩预喜 银行股的“春天”来了?

2022年初,已有不少银行晒出了2021年成绩单,在业绩预期向好的背景下,股价呈现持续上涨态势。...

来源:北京商报

销卡了还扣680元年费?华夏银行信用卡陷争议,交叉销售遇合规难题

匪夷所思,信用卡销户后仍产生年费。“2020年,我还清华夏银行的信用卡欠款后便注销了,但后来仍旧收到680元年费的缴费信息。”此前持有华夏银...

来源:时代在线

江苏银行2021年业绩快报:净利润增长30.72%,创近10年新高

1月11日,江苏银行发布2021年度业绩快报,2021年实现营业收入637.71亿元,同比增长22.58%;实现净利润196.94亿元,同比...

来源:中华网财经

去年被调研448次,宁波银行又被一线外资机构盯住了

宁波银行的调研纪要显示,1月4日,该公司迎来了一批知名基金公司,其中包括Schroders 、Greenwood、Millennium、Al...

来源:财联社

兴业银行2021年营收增长8.91%,净利润增长24.1%

1月10日,兴业银行发布2021年度业绩快报,2021年实现营业收入2212.36亿元,同比增长8.91%;实现净利润826.8亿元,同比增...

来源:中华网财经

“破净发行”第一股!兰州银行只值1块钱?

由于净资产回报率低,所以在市盈率很高的情况下,兰州银行发行价还是破净了。 ...

来源:时代在线

苏州银行外部监事陈冬华辞职:确认与监事会无不同意见

1月4日晚间,苏州银行发布关于监事辞职的公告,公司近日收到外部监事陈冬华的书面辞呈,陈冬华因个人原因,辞去苏州银行外部监事职务。...

来源:中华网财经

深市三大核心指数样本股调整,江阴银行被剔除

本次调整深证成指更换了21只样本股,创业板指更换10只样本股,深证100更换5只样本股。值得注意的是,金融股方面,华林证券被调入深证成指,江...

来源:财联社

6月末银行业不良贷款余额3.5万亿元,不良率1.86%

6月末,银行业不良贷款余额3.5万亿元,较年初增加1083亿元,不良贷款率1.86%,较年初下降0.08个百分点。银行保险机构流动性总体保持...

来源:中华网财经

银行业加速处置不良贷款 上半年余额3.5万亿元

截至2021年6月末,银行业不良贷款余额3.5万亿元,较年初增加1083亿元,不良贷款率1.86%。曾刚表示,按目前不良率估算将有超千亿元甚...

来源:新华网

银保监会:二季度末商业银行不良贷款率降至1.76%

银保监会日前发布的数据显示,今年二季度末,我国商业银行不良贷款余额2.8万亿元,较上季末增加25亿元;商业银行不良贷款率1.76%,较上季末...

来源:新华社

江阴银行上半年营收下滑1.99%,近三年半核销不良贷款超40亿元

8月27日,江阴银行披露2021年上半年业绩报告,实现营业收入16.16亿元,同比减少1.99%;归属于母公司所有者的净利润4.71亿元,同...

来源:中华网财经

上半年银行拨备计提压力缓解不良贷款出现双降,理财产品成竞客关键

经济增长有序复苏的过程中,银行业发展呈现哪些趋势?...

来源:新京报

浙江银保监局:适当提高能源保供等领域不良容忍度

浙江银保监局今日就稳定能源供应等重点行业企业融资预期、支持能源结构和产业结构调整发布通知,强调对于涉及能源供应、居民生活保障、重点项目施工以...

来源:财联社

桂林银行不良贷款规模续增 吴东挂帅两年增收不增利

2019年,吴东出任桂林银行董事长兼行长后,率领桂林银行踏上了“二次创业”新征程,也同样是2019年开始,桂林银行便陷入增收不增利的困境,且...

来源:时代在线

不良贷款转让试点要扩容,涉及银行万亿资产!

挂牌拍卖规模的显著增长反映银行系统的不良资产供给充裕 涉及银行万亿资产的不良贷款转让试点规模在不断扩大。 11月3日,银登网挂出平安银行最新...

来源:时代周报

江阴银行业绩快报:2021年净利润增长超20%,不良率连降六年

1月18日,江阴银行发布2021年度业绩快报,2021年实现营业收入33.68亿元,较上年同期增长0.51%;实现净利润12.77亿元,同比...

来源:中华网财经

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102