无锡银行资本充足两项指标垫底上市同行 拨备率大增引关注

2022年05月25日 09:00 来源:投资者网
分享: 微信

《投资者网》丁琬璎

作为无锡市区唯一一家地方法人银行,无锡银行(600908.SH )2021年业绩总体保持增长态势,但也有一些指标需要改进。

年报显示,公司全年实现营业收入43.49亿元,同比增长11.63%;归母净利润15.80亿元,同比增长20.47%。

不过,一些问题也随之浮出水面。该行资本充足相关指标全线下降,尤其是核心一级资本充足率8.74%,在A股农商行中排名垫底,此外,其中间业务收入增幅微小。

核心一级资本充足率垫底同行

年报显示,无锡银行的资本充足率三项指标齐降,其中,8.74%的核心一级资本充足率已经接近监管红线。

截至2021年末,无锡银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别是14.35%、10.13%和8.74%,均比上年同期有所减少。据Wind统计,截至2021年末,无锡银行核心一级资本充足率和一级资本充足率在A股上市农商行中排名垫底。

无锡银行资本充足指标

A股农商行资本充足指标

此前,无锡银行也曾采取措施准备进行“补血”。

去年10月,该行发布预案公告,拟定增20亿补充核心一级资本。然而去年12月向证监会提交相关申请文件,并于2022年1月6日获得受理后,期间审核过程中,因聘请的会计事务所遭调查,定增一度中止,又在不久后恢复审核。

3月8日公告显示,无锡银行公布《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》,对此前证监会提出的再融资意见进行说明。在反馈意见以及无锡银行的回复中,资本充足率相关指标是重要的关注点。

公开信息显示,2018年1月30日,无锡银行公开发行了上述3000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30亿元。2018年3月14日起在上交所挂牌交易。

据了解,受困核心资本充足率不足,无锡银行一直寄希望于这批债券转股实现有效“补血”。不过,从实际效果看,转股进度未达预期。公告显示,截至2022年3月31日,累计共有7865.9万元“无锡转债”已转换成公司股票,累计转股数为1356.231万股,但仅占可转债转股前公司已发行股份总额的0.73%。

行业分析师李晨表示,这批悬而未决的债券,对急需补充资金的无锡银行不是加分项。随着信贷投放、资本缺口扩大,如何高效“补血”为估值修复、业务稳健运营打下基础,是无锡银行的“燃眉之急”。

0.73%的转股率表明,无锡银行借可转债转股提升资本充足率的相关计划暂时不太现实,那么,20亿定增的进度显得尤为重要。

资本充足率相关指标的表现,与其发展迅速的贷款业务不无关系。联合资信在评级报告中提到,“近年来,随着贷款业务和投资资产业务扩大,无锡农商行风险加权资产规模不断增长,对核心资本形成进一步消耗。”

中间业务收入增幅微小

公开资料显示,无锡银行前身是锡山市农村信用合作社联合社,1995年成立,在2000年更名为无锡市城郊农村信用合作社联合社,又于2005年改制成为股份有限公司--锡州农村商业银行,是无锡市区唯一一家地方法人银行。2010年7月更名为现名,2016年,无锡银行登陆A股,是国内第二家登陆A股市场的农商行。

该行网点布局集中在无锡地区及无锡周边的苏州、南通和常州等地区,截至2021年6月末,共116个网点,其中无锡地区有103个网点,淮安、丰县、仪征、靖江等4家异地支行共4个网点,苏州、南通、常州等三家异地分行共9个网点。

招商证券研报提到,“无锡银行所处地区经济发达,GDP保持平稳增长。无锡市人均GDP显著高于全国水平,2020年,无锡市人均GDP是全国平均水平的2.3倍,2021年,无锡市GDP突破1.4万亿元,位居全省第3位,仅低于苏州、南京。”

光大证券研报认为,立足无锡,区位优势明显,无锡银行在银政业务合作上享受较强的红利。截至2021年末,无锡银行全行各项贷款余额1178.1亿元、比年初增长18.17%,贷款规模快速增长。

从贷款投向来看,截至2021年末,该行在无锡地区的贷款余额为894亿元,在贷款投放中占比75.89%,这一比例较上年末略降;相应的,该行投向江苏省内其他地区(除无锡)的贷款余额284亿元,占比较上年末略升,达到24.11%。

无锡银行贷款业务的不断发展和扩张对该行的业绩提升有所帮助,但也导致近几年资本消耗加大。

年报显示,该行主营业务包括利息收入、手续费及佣金、投资收益以及其它包括汇兑收益、公允价值变动等在内的其它收益。

无锡银行主营业务构成

不难看出,该行手续费及佣金收入占比较小,而手续费及佣金收入代表了其中间业务收入,这部分业务被视为银行竞争力的重要体现。

中国民生银行首席研究员温彬表示,各家银行越来越重视中间业务收入。然而无锡银行2021年的手续费及佣金收入为2.37亿元,相对于2020年的2.28亿元基本在一个水平线上,占比由2020年的2.95%下降了0.23个百分点至2.72%,这一占比在A股农商行中排名较为靠后。

A股农商行2021年手续费及佣金收入占比

拨备覆盖率大增引关注

资本承压的同时,无锡银行拨备覆盖率大幅提升。年报显示,截至2021年末,无锡银行不良贷款率为0.93%,较年初下降0.17个百分点;不良贷款拨备覆盖率477.19%,较年初大幅提升121.31个百分点。

一般情况下,拨备覆盖比率越高说明银行抵御风险的能力越强。而值得注意的是,4月15日,银保监会首席检查官、办公厅主任、新闻发言人王朝弟表示,“鼓励拨备较高的大型银行及其他优质上市银行将实际拨备覆盖率逐步回归合理水平。”

那么拨备覆盖率保持在多少是“合理水平”?

根据原银监会在2018年3月印发《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》,将拨备覆盖率的监管要求由150%调整到120%-150%。2020年疫情期间,银保监会又下发《关于阶段性调整中小商业银行贷款损失准备监管要求的通知》,对中小商业银行贷款损失准备监管要求进行阶段性调整,相关银行拨备覆盖率监管要求由120%-150%调整为100%-130%。

招联金融首席研究员董希淼认为,从正面看,较高的拨备覆盖率是一个较为厚实的安全垫,有助于增强银行未来发展的稳健性。但计提拨备有时也会成为调节利润的一种手段,比如不希望利润增速过高时,拨备可以多计提一些;盈利表现不好时,要增加利润,拨备可以少计提。理论上讲,计提拨备本身就可以“以丰补歉”。

“理论上讲,只要银行的不良率是真实的,拨备覆盖率达到100%,基本就可以覆盖风险,但监管也有监管指标,目前要求不低于150%,对农商行等中小银行要求不低于120%。”上海金融与发展实验室主任曾刚表示。

曾刚表示,回归合理水平也就是让现在一些拨备覆盖率过高的银行可以下调,保持在150%以上的水平即可。但他同样强调,目前银行业分化依然存在,对于勉强符合监管要求的银行其下调空间不大。

银行业分析师吴洪君告诉《投资者网》:“计提拨备,一方面是藏利润;另一方面反映潜在不良处置压力。财政部2019年9月曾在《金融企业财务规则(征求意见稿)》提出,监管部门要求的拨备覆盖率基本标准为150%,超过监管要求2倍以上,有可能存在隐藏利润的倾向。”

光大证券研报提到,“(无锡银行)拨备覆盖率的进一步夯实,大幅拓展了利润调剂空间。”

据无锡银行2022年一季报,其一季度末拨备覆盖率上升至520%,与“合理水平”之间的距离进一步拉大。(思维财经出品)■

(责任编辑:CF001)

推荐阅读 相关文章

南京银行上半年净利润101.5亿元 利息净收入同比下降0.56%

南京银行公告,公司实现营业收入235.32亿元,同比增加32.95亿元,同比上升16.28%...

来源:中华网财经

江阴银行上半年业绩双增,拨备覆盖率升至496%不良率降至历史新低

8月15日,江阴银行披露2022年上半年业绩报告,实现营业收入20.36亿元,同比增长25.96%;归母净利润5.75亿元,同比增长22.1...

来源:中华网财经

常熟银行上半年营收增长18.86%净利增长19.96%,资本充足率下滑

7月15日,常熟银行披露2022年半年度业绩报告,实现营业收入43.74亿元,同比增长18.86%;实现归属于母公司股东的净利润12.01亿...

来源:中华网财经

建设银行投放首笔基础设施基金重大项目配套融资

近日,建设银行浙江省分行发放了首笔配套贷款7000万元,为柯诸高速提供配套融资授信,这也是建设银行成功投放的首笔基础设施基金重大项目配套融资...

来源:人民网

浦发银行业绩快报:上半年营收、净利双增,不良率下降

8月10日,浦发银行发布2022年半年度业绩快报,上半年实现营业收入986.44亿元,同比增长1.31%;净利润301.74亿元,同比增长1...

来源:中华网财经

今年大跌36% 迎来新行长的瑞丰银行如何扭转颓势

瑞丰银行8月4日盘中一度跌至6.91元/股,创出历史新低。据统计,瑞丰银行本年度跌幅达36%,在42家A股上市银行中表现最差。股价创出新低,...

来源:凤凰网财经

恒生银行上半年业绩双降:营收下降14%净利下降46%

8月1日,恒生银行披露2022年中期业绩,实现营业收入149.44亿港元,同比下跌14%;股东应得溢利为港币47.04亿元,同比减少46%;...

来源:中华网财经

浦发银行:给予中国移动90亿元授信 构成重大关联交易

7月29日,浦发银行公告,公司核定给予中国移动通信集团有限公司人民币90亿元授信,授信期限1年。因单笔交易金额占公司最近一期经审计的归属于母...

来源:中华网财经

基金二季度持仓银行图谱:城商行占比超股份行

公募基金2022年二季度报告披露完毕。第三方数据统计显示,普通股票型、偏股混合性、灵活配置型口径下的基金重仓持股情况显示,2季度基金重仓持有...

来源:财联社

兴业银行:第一大股东福建省财政厅拟增持5亿-10亿元

7月26日,兴业银行发布公告,第一大股东福建省财政厅今日增持2亿元,拟6个月内继续增持,累计增持5亿元-10亿元,以上金额含本次已增持金额。...

来源:中华网财经

苏州银行上半年净利大增25%,总资产突破5000亿

7月18日晚,苏州银行(002966.SZ)发布2022年半年度业绩快报。公告显示,今年上半年,该行实现营业收入59.54亿元,较上年同期增...

来源:时代在线

杭州银行:6月信贷投放出现部分积极信号 息差存在一定下降压力

杭州银行7月接受机构调研表示,受疫情及外部因素影响,二季度实体经济需求整体收缩,大规模封控结束后,短期内经济处于弱势复苏状态,叠加近月社融信...

来源:财联社

江阴银行业绩快报:上半年净利润增长22.1%,拨备覆盖率提升至496%

7月18日,江阴银行发布2022年半年度业绩快报,上半年实现营业收入20.36亿元,同比增长25.96%;净利润5.75亿元,同比增长22....

来源:中华网财经

华夏银行:“停贷事件”楼盘的逾期按揭贷款规模较小,总体风险可控

7月15日,华夏银行公告,经查,目前本行涉及媒体报道“停贷事件”楼盘的逾期按揭贷款余额0.31亿元,占全行个人住房按揭贷款余额的0.01%,...

来源:中华网财经

中国银行:新增房地产开发贷款位于同业前列,个人住房贷款总体风险可控

7月14日,中国银行公告,今年以来,本行房地产融资平稳有序,房地产开发贷款投放及对困难房企项目并购的支持力度不断加大,新增房地产开发贷款位于...

来源:中华网财经

无锡银行又遭股东减持 一级资本充足率已接近监管红线

实际上,这并不是万新机械第一次减持无锡银行股份,该公告显示,2019年12月11日至2020年6月8日期间,万新机械减持该行362.55万股...

来源:蓝鲸财经

无锡银行2020年业绩双增长 资本充足率下滑 经营贷与消费贷增长较快

报告显示,去年一年,无锡银行经营效益保持平稳,营业收入同比增长超10%,归母净利润同比增长4.96%,但资本充足率有下降趋势。据悉,该行去年...

来源:中华网财经

无锡银行上半年业绩快报:营收21.89亿元,净利润增长15%

7月18日,无锡银行发布2021年半年度业绩快报,2021年半年度,无锡银行营业总收入21.89亿元,增幅11.46%,归属于上市公司股东的...

来源:中华网财经

大股东减持、频现违法操作!无锡银行发生了什么?

7月18日,无锡农村商业银行股份有限公司(简称“无锡银行”)公布了2021年半年度业绩快报,数据显示,无锡银行实现了营收和利润的双位数增长。...

来源:凤凰网

无锡银行上半年净利增长15.8%资本充足率下滑,个贷75%投向房地产

8月27日,无锡银行披露2021年上半年业绩报告,实现营业收入21.89亿元,同比增长11.48%;实现归属于母公司所有者的净利润7.83亿...

来源:中华网财经

无锡银行三季度净利增长26.6%,拨备覆盖率提升103.45个百分点

10月29日,无锡银行披露2021年三季度报告,前三季度实现营业收入32.46亿元,同比增长13.08%,实现归属于上市公司股东的净利润11...

来源:中华网财经

因工作变动原因,无锡银行财务总监王瑶、董事王旭辞职

11月15日,无锡银行发布两则公告,王瑶因工作变动原因,辞去公司财务总监职务;王旭因工作变动原因,辞去本公司董事、董事会三农金融服务委员会委...

来源:中华网财经

无锡银行资本承压拟定增20亿 如何化解破净尴尬局面

随着A股上市银行三季报集中披露完毕,银行板块迎来了一波“业绩修复”行情,公募基金对银行板块保持了较高的关注度,其中宁波银行、常熟银行、无锡银...

来源:投资者网

无锡银行抛出20亿定增计划,资本充足率捉襟见肘

青岛银行50亿配股融资计划尚未成行,又有上市银行加入到“补血”军团。为缓解资本压力,无锡银行在发布三季报的同时披露了非公开发行A股股票预案。...

来源:时代在线

4家银行披露上半年业绩快报,杭州银行无锡银行净利增三成

随着2022年上半年收官,上市银行半年报“预热”不断持续。...

来源:时代在线

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102