旭辉偿债筹资:7.5亿元公司债票面利率确定为4.23%
中华网财经10月26日讯:最新,旭辉集团公告披露,其拟公开发行的2020年公司债券(第二期)票面利率确定为4.23%,该期发行规模不超过人民币7.50亿元(含7.50亿元)。
据悉,本期发行的公司债券为5年期,附第3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权;债券牵头主承销商、受托管理人为中金公司,联席主承销商为中山证券、中信证券、中泰证券;起息日为2020年10月26日。
本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务(包括偿还或回售已发行存量债券)及法律法规允许的其他方式等。
据以往公开数据显示,2019年末,旭辉总资产3227.0亿,总负债2554.8亿,资产负债率79.2%,较2018年末下降0.3个百分点。此外,2014年到2019年,有息负债持续大幅上涨,从138.6亿增长到1037.0亿,5年间,增长7.5倍,有息负债年复合增长率为49.6%,其中2015年、2017年和2018年,旭辉控股大幅加杠杆,有息负债增速分别高达72.8%、60.7%和64.8%。
(中华网财经综合 文/刘星)
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