远洋服务登陆港交所首日开盘即遭遇破发 截止发稿跌3.57%

中华网财经12月17日讯：远洋集团控股的物业平台远洋服务于今日（12月17日）正式在港交所挂牌上市进行股票买卖，其股票代码为06677.HK，中金公司、花旗担任联席保荐人。

中华网财经获悉，据昨日（12月16日）远洋集团发布公告显示，远洋服务已厘定远洋服务股份于全球发售的最终发售价格为每股远洋服务股份5.88港元。

图片来源远洋集团公告截屏

早上港股开盘后远洋服务小幅低开，一路下滑，截至10:34，每股报于5.67港元，较发行价5.88港元下跌3.57%，市值达到67.13亿港元。

图片来源东方财富网截屏

中华网财经此前获悉，远洋服务全球发售2.96亿股，其中10%在港公开发售。招股价介乎5.5港元至6.7港元，每500股，最高集资20.03亿元，将于12月17日挂牌。联席保荐人为花旗及中金。

此次招股，远洋服务(06677)将发行2.96亿股，每股发行价区间定为5.5-6.7港元。同时引入了私募基金淡水泉、国华人寿保险、高瓴资本、奥陆资本、Franchise Fund LP、永伦基业、Keltic和郑贤方共8名基石投资者，合共认购1.2亿美元，以发行价中间价计，占发售股份总数的51.51%。

图片来源招股书截屏

远洋服务作为一家商业物业管理企业，其2020年上半年净利润1.54亿，预估全年净利润3.08亿，以发行中间价算公司估值72亿，前瞻市盈率23倍。此外，据市场消息，远洋服务国际配售已有多倍覆盖，并获高质量长线基金认购。

业务基本面：在管面积4230万平、210个物业

中华网财经此前报道显示，截至2020年6月30日，远洋服务的总合约建筑面积达6190万平方米，遍及中国24个省、直辖市及自治区的54个城市，管理210个物业，总在管建筑面积达4230万平方米，包括155个住宅社区及55个非住宅物业。其物业管理服务涉及多种物业类型，包括住宅社区、商写物业（如写字楼、商场及酒店）及公共及其他物业（如医院、公共服务设施、政府大楼及学校）。

资本负债比率439.9%

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六个月的年内/期内溢利分别为人民币1.05亿元、人民币1.44亿元、人民币2.05亿元及人民币1.54亿元。

截至2017年、2018年、2019年12月31日以及2020年6月30日，远洋服务的资本负债比率分别为零、454.5%、483.1%及439.9%。截至2017年12月31日的资本负债比率为零，乃由于处于净现金状况。

此外，香港上市物业板块公司远洋服务以住宅管理为主，商业运营能力具备一定稀缺性，而远洋服务就是一家具备一定商业管理能力的公司，其地标型商业项目包括成都远洋太古里、北京颐堤港、北京大家保险总部、北京远洋国际中心等。

（中华网财经综合 文/刘星）