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中金:将美的置业评级目标价下调27% 维持“跑赢行业”

2022年07月20日 15:49 来源:中华网财经
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中华网财经7月20日讯:近日,中金发布研究报告称,维持美的置业(03990)“跑赢行业”评级,考虑到交付进度和毛利率调整,下调2022-23年盈利预测19%/27%至33.1/31.5亿元,同比下降15%/5%,目标价下调27%至14.25港元,对应40%的上行空间。该行预计公司上半年收入同比微增低个位数至330-340亿元,报表毛利率同比下降4-5个百分点至16%-17%、核心净利润同比下降约30%,符合市场预期,预计不会宣派中期股息、与以往派息政策一致。

报告指,该公司财务端较民企同业更为扎实,考虑到上半年秉持量入为出的原则实行严格财务管控,中金预计期1H22末三条红线指标大体平稳,扣预负债率较2021年末的72%基本持平,净负债率小幅上升至50%-55%,仍处于三条红线“黄档”。另持续优化土储结构,该行估算公司当前土储未售货值约3600亿元,可覆盖3年左右销售,充裕度合理。此外,考虑到美的置业下半年可售资源充足(滚存约700亿元,并可视市场回暖情况灵活推货),该行认为全年销售有望达1000亿元,对应2H22销售增速约10%。

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