当地时间8月3日,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司发布了最新财报。股神在二季度做了哪些操作?一起来瞧瞧。
大举减持苹果股份
伯克希尔在二季度大幅减持苹果股份。根据报告显示,伯克希尔在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股,降幅近50%。
目前伯克希尔持有苹果约2.6%的股份,按照上周五收盘价219.86美元/股计算,价值约880亿美元。
在一季度,伯克希尔就已经减持了约1.16亿股苹果公司股票。至于减持的原因,巴菲特在5月初举行的伯克希尔·哈撒韦股东大会上解释称是出于合理避税的原因。因为目前资本利得税率是21%,未来有可能提高到35%甚至更高。
巴菲特提到,如果未来美国政府为了弥补不断上升的财政赤字而提高资本利得税,那么今年出售“一些苹果”将从长远来看有利于伯克希尔股东。
知名投资人段永平发帖提到,(看到伯克希尔减持苹果)符合逻辑。不过段永平提到,目前自己没有减持计划,除非被call走了。主要是目前卖了以后不知道还能买什么。而且我觉得长期来说,我能接受苹果未来能给我带来的回报。巴菲特不一样,他是职业投资者,他的选择会多一些。
减持美国银行
除了减持苹果,股神近期连续减持美国银行股份。据伯克希尔哈撒韦最新向SEC提交的文件显示,7月30日至8月1日期间,伯克希尔再度出售1922万股美国银行股票,套现约7.8亿美元。
这是自7月中旬以来,巴菲特第四次抛售美国银行股票,经历4轮抛售后,巴菲特累计减持9000万股美国银行股票,套现约38亿美元。
目前伯克希尔仍然持有美国银行9.42亿股股票,还是美国银行的最大股东。根据39.5美元的股价计算,持股价值约372亿美元。
现金储备创纪录新高
根据财报显示,伯克希尔第二季度末现金储备为2769亿美元,创纪录新高,一季度末为1890亿美元。
为何手握巨额现金?巴菲特在股东大会曾表示:我们很想花掉这些钱,但除非我们认为(某个企业)正在做的事情风险很小,而且能为我们赚大钱,否则我们不会花掉这些钱。这并不是说我在抗拒投资,只是很多所谓的投资并不吸引人。
此外,由于国债收益率飙升,巴菲特即便通过投资短期无风险的国债,也能获得很高的回报。例如目前三个月期国债的收益率为5.333%,假设2769亿美元全部买入,3个月即可获得约36.91亿美元的净回报。
二季度净利润超市场预期
财报显示,伯克希尔·哈撒韦2024年二季度营收936.53亿美元,上年同期为925.03亿美元,市场预期为910.9亿美元;二季度净利润303.48亿美元(包括该公司来自上市公司的投资收益),上年同期为359.12亿美元,市场预期为177.86亿美元。
截至6月30日的季度内,伯克希尔净卖出价值755亿美元的股票。第二季度大约使用了3.45亿美元回购公司股票。
截至6月30日,伯克希尔哈撒韦股权投资总公允价值的72%集中在五大公司,分别是苹果(842亿美元)、美国银行(411亿美元)、美国运通(351亿美元)、可口可乐(255亿美元)和雪佛龙(186亿美元)。
2024年上半年,宁波市地区生产总值8207.9亿元,按不变价格计算,比上年增长5.4%,比全国高0.4个百分点。