正在消失的中小银行：半年已退出90家

7月28日，河南农商行筹建工作小组公告称，省内25家法人机构已完成内部公司治理程序，拟新设合并组建河南农商行。

接踵而至，7月30日，广东金融监管总局表示将启动第一批9家村镇银行改革重组工作；7月31日，长沙银行公告收购祁阳村镇银行股份设立分支机构的议案已获通过。

本周，又有35家银行拟以合并重组的方式退出金融历史舞台。

今年以来，农村中小金融机构风险化解工作加速推动。据不完全统计，年内已有超过90家中小银行拟将合并或解散，数量已超去年全年。近两个月内更是有超70家中小行被宣告“消失”，或被合并或被解散重组。

在大行发力乡村振兴、市场竞争激烈的多重挑战之下，中小银行竞争力式微，监管也多次表态要“加快推动农村中小银行兼并重组”。合并重组大势之下，村镇银行、农信社等农村中小金融机构或将更快“消失”。

加速“消失”

今年以来，包括农商行、农信社、村镇银行在内的农村中小金融机构改革重组消息频频传来。

据不完全统计，今年上半年监管已公布超90家农村中小银行将解散或被吸收合并。

事实上，近年来，中小银行的风险问题多次成为金融市场关注的焦点。2019年，监管公告称包商银行出现严重信用风险对其实行接管；2022年，河南村镇银行事件使中小银行的风险问题彻底暴露在公众面前。

面对这一严峻形势，当前监管对中小银行的态度也很明确，那就是严监管加尽快出清风险，从近期的各项重磅会议中也能得以窥见。

近年来，我国农村金融工作重心转为守住不发生系统性风险底线。“长牙带刺、有棱有角”，体现了加大金融监管的力度和决心。2023年10月中央金融工作会议提出，要及时处置中小金融机构风险；2024年5月，金融监管总局农村中小银行监管司发文称，加快推动农村中小银行兼并重组，减少农村中小银行机构数量和层级，加强集中统一管理，因地制宜优化机构布局，重塑经营机制，促进风险持续收敛。

从全国范围看，当前中小银行虽然总体上处于比较合理健康的水平，但仍有部分中小行出现了风险暴露。2023年第二季度银行机构央行评级结果显示，3992家参评银行包含24家主要银行及3968家中小银行，评级结构按风险由低到高划分为11级。

其中，有337家银行被列入高风险，且均为中小银行：包括14家城商行、191家农村金融机构和132家村镇银行。

公开数据显示，截至今年1月，全国共有中小银行3912家，主要是城市商业银行、农村信用社和村镇银行等中小银行机构，总资产110万亿元，占银行业整体总资产28%。

中银协发布的行业研究报告称，我国中小银行数量众多，但由于我国中小银行资产规模普遍偏小、管理经验欠缺、市场经验不足、合规治理相对不完善等原因导致抗风险能力弱、市场空间持续被挤压、重大案件时有发生，其风险管理的重要性日益提升。

表现在数据上，中小银行不良率明显高于大行。金融监管总局发布的2024年一季度银行业数据显示，农商银行不良率高达3.34%，比国有行及股份行均高出2.09个百分点。已发布中期业绩的中小行中，多家银行不良率都在2%以上，部分银行甚至超过4%。

对农村中小银行来说，风险暴露、竞争力稀缺等问题都在掣肘其发展。

“中小银行的问题在于抗风险能力差，可能撼动整个银行体系，造成系统性风险。所以兼并收购在我国有其必要性和有效性。”上海新金融研究院副院长刘晓春表示，以上方面合力驱动之下，农村中小金融机构合并重组速度只会越来越快。

从业者“焦虑”

农村中小金融机构合并、解散的消息频频传出，变成了笼罩在从业者头上的乌云一片。

“你们银行是不是要倒闭了？”一位村镇银行员工表示，最近经常有客户问询此类问题。

他还表示，“按现在行业的大趋势，我们行肯定也会被合并的，就是不知道要到什么时候，现在大家多多少少都有些发愁，毕竟自己在村镇银行工作了这么久，恐怕很难适应工作变动。”

重组或合并后是否会部分裁员？工资待遇可能变低？岗位职能是否将降级？这些问题统统笼罩在员工心头。

该员工透露，目前其所在的银行暂未收到有关合并或解散的通知，但临近城市改制消息不断，同事之间私下讨论时都表示颇为焦虑。

他还表示，“目前无形中感觉工作任务又繁重了许多，存贷款、不良化险各方面都在施压，设定各种任务目标，考核压力直接体现在扣钱降薪上，有时候薪资只能拿到原本的一半；班后培训考试不断，今年原本不负责信贷的岗位也增加了贷款任务，不知道这些变化跟重组有没有关系。”

在部分社交平台上，能看到不少村镇银行员工的“焦虑发言”。不过，也有部分已经被主发起行合并的村镇银行员工表示，自己所在的银行并未裁员，但有降薪情况。

客观来看，合并重组有助于银行业稳定风险、消除不良资产，增强金融系统稳定性。另一方面，农村中小银行“消亡”的背后，金融从业者们或将面临一定困境。

数据显示，截至2023年末，全国村镇银行数量为1635家，占全国银行业金融机构总数约36%。量级巨大的村镇银行承担着数以万计员工的就业问题，改革已然提速，后续合并工作仍需要研究制定详细的管理方案。总体来看，大家都对“饭碗”能否保住和薪酬待遇是否降级较为忧心。

在当前大型银行服务下沉、农村金融消费需求升级、新农村建设逐步推进等市场大环境下，农村中小金融机构业务能力、类型和服务创新能力均较弱，既无法满足消费需求又无市场竞争力，其解散重组可以说是历史的必然选择。

对此，有业内人士表示，合并方和被合并方应加强重组方案的设计和协商，充分考虑各方利益；同时加强整合和管理，确保收编合并后的村镇银行能够顺利融入城农商行的经营体系。

另外，接手村镇银行的接收行或主发起行可以利用自身优势理顺原属村镇银行业务，使其快速融入主发起行的业务布局，也是避免风险蔓延、市场影响和成本较小的一种改革方式。

“目前，承接中小银行的主要是城农商行，在目前银行业整体经营呈现压力的情况下，对城农商行的经营能力、风险化解能力也是一重考验。”刘晓春表示，在这个过程中，不良资产处置和其他遗留问题化解至关重要，要避免将旧问题掩盖而积累成新的隐患。