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加码日1018:GDP的谜底与央妈的真爱

加码日1018:GDP的谜底与央妈的真爱

10月18日上午,国家统计局发布了2024年前三季度国民经济运行情况,初步核算,前三季度国内生产总值同比增长4.8%。其中,一季度增长5.3%,二季度增长4.7%,三季度增长4.6%。

投资方面,前三季度,全国固定资产投资(不含农户)同比增长3.4%,民间投资下降0.2%。

房地产方面,前三季度,开发投资下降10.1%,全国新建商品房销售面积同比下降17.1%,新建商品房销售额下降22.7%。

此外,前三季度,全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.3%,涨幅比上半年扩大0.2个百分点。全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.0%。

这些数据部分解释了,国庆假期之前宏观增量政策突然发力的原因。它们同时也预示着2024年最后一个季度,中国经济能否完成年初确定的目标。

在国家统计局发布数据的同时,中国金融主要管理部门央行、国家金融监管总局、证监会、国家外汇管理局,密集出台政策措施并发表言论,核心指向均为进一步繁荣股市,稳定市场预期。

今天出台的三项主要金融措施中,包括两个具体文件、一项存款降息操作。其中两个文件涉及:设立股票回购增持再贷款,及证券、基金、保险公司互换便利,刺激股市信号明确。市场一度戏称,“央妈对股市才是真爱。”

股市新弹药

10月18日一早,央行在通过其官微发布消息称,两天前,也就是10月16日上午,央行、金融监管总局、证监会联合召开主要金融机构座谈会,要求实施好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项新工具,支持资本市场稳定发展。

三部门在座谈会上,还要求金融机构加强组织领导,建立专项工作机制,注重部门协调和业务联动,形成工作合力,最大程度发挥政策效应,持续提振市场信心、改善社会预期。

央行行长潘功胜、金融监管总局副局长肖远企、证监会副主席王建军出席了上述座谈会。

农业银行、建设银行、招商银行、中金公司、嘉实基金负责同志作了经验交流。中国人民银行相关司局,21家全国性银行,部分证券公司、基金公司负责同志参加会议。中国人民银行各省级分行主要负责同志在分会场参加会议。

座谈会还强调,金融机构要迅速行动,用好用足各项增量金融政策,逐项抓好政策落地见效。要加大对实体经济的信贷支持力度,保持货币信贷总量合理增长,加力支持小微企业融资。加强利率政策的执行和传导,扎实组织做好降低存量房贷利率的批量调整工作。

从这场座谈会后的市场表现看,行情并没有出现明显的回弹或拉升。相反A股甚至在住建部发布的一系列旨在提振房地产市场的政策中,不断下探。

10月16日,三部门召开21家银行、部分券商和基金公司座谈会的当天,A股主要指数多数下跌,个股分化加剧,沪深大盘共计有2726只上涨,2457只下跌,成交超1.3万亿元。

10月17日,上证综指、深证成指以及创业板指三大主要股指均告下跌。其中,上证综指下跌0.8%,收于3200点附近;深证成指下跌1.2%,报收11000点左右;创业板指跌幅1.5%,收于2200点左右。A股ETF(563330)跌0.68%,成交额1763.84万元,近20个交易日份额减少8636.04万份。

随着央行对这一座谈会信息的发布,今天(10月18日)上午,三部门也正式发布了《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,提出设立股票回购增持再贷款,激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款,支持其回购和增持上市公司股票。

根据通知,再贷款首期额度3000亿元,年利率1.75%,期限1年,可视情况展期。股票回购增持再贷款政策适用于不同所有制上市公司。国开行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性金融机构(以下简称21家金融机构)按政策规定,发放贷款支持上市公司股票回购和增持。

21家金融机构自主决策是否发放贷款,合理确定贷款条件,自担风险,贷款利率原则上不超过2.25%。贷款资金“专款专用,封闭运行”。

公告称,21家金融机构按通知规定发放的股票回购增持贷款,与“信贷资金不得流入股市”等相关监管规定不符的,豁免执行相关监管规定;豁免之外的信贷资金,执行现行监管规定。

也是在今天,央行与证监会对外发布《关于做好证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)相关工作的通知》,即日起,中国人民银行将根据参与机构需求正式启动操作。

根据通知,央行委托特定的公开市场业务一级交易商(中债信用增进公司),与符合行业监管部门条件的证券、基金、保险公司开展互换交易。互换期限1年,可视情展期。互换费率由参与机构招投标确定。可用质押品包括债券、股票ETF、沪深300成分股和公募REITs等,折扣率根据质押品风险特征分档设置。

按照通知规定,通过这项工具获取的资金只能投向资本市场,用于股票、股票ETF的投资和做市。目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20家,首批申请额度已超2000亿元。

今天上午,A股三大股指在低开中震荡走高,盘中拉升。

截至午间收盘,上证指数上涨21.25点,涨幅为0.67%,报收3190.63点,成交额3675.87亿元;深证成指上涨162.67点,涨幅为1.64%,报收10054.43点,成交额5935.95亿元;创业板指上涨66.89点,涨幅为3.29%,报收2100.37点,成交额3302.52亿元。

涨幅居前的行业分别是非金属材料、电子元件、电子化学品、光学光电子等,跟房地产有关的板块继续领跌,银行股也下跌了0.59%。

完善一二级市场协调发展机制

也是在今天,2024金融街论坛年会开幕,今年主题词为“信任和信心”,而去年的主题词是“更好的中国,更好的世界”。

开幕式上,央行行长潘功胜、国家金融监管总局局长李云泽、证监会主席吴清、央行副行长兼国家外汇管理局局长朱鹤新出席,并分别讲话。

潘功胜强调,信贷资金不能违规进入股市是底线;助力资本市场稳定发展的两项工具,完全基于市场化原则,互换便利不是央行直接提供资金支持。

当天,已有20家证券公司、基金公司互换便利申请获得批复同意。

潘功胜还称,年底前视市场流动性情况,择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点;下调公开市场7天期逆回购操作利率0.2个百分点;中期借贷便利利率下降0.3个百分点。

10月18日一早,工、建、交、农、中、邮六大行宣布下调定期、活期存款利率。从调整幅度来看,六大行活期存款挂牌利率普遍下调5BP至0.1%;定期存款整存整取3个月、半年、1年、2年、3年、5年期挂牌利率分别降至0.8%、1%、1.1%、1.2%、1.5%、1.55%,整体下调25BP。

对于后续货币政策操作,潘功胜表示,目标体系方面将把物价合理回升作为重要考量。未来要把握好三个方面的平衡:经济增速和增长质量的平衡、经济内部和外部的平衡、投资和消费的动态平衡。

外汇方面,朱鹤新称,目前外商直接投资有所改善,外资配置人民币资产提升;未来,我国外汇市场稳健运行、国际收支平衡仍是总基调;将会同有关部门扩大债券市场高水平对外开放。同时,也将落实监管“长牙带刺”、有棱有角要求,严厉打击各类外汇违法违规活动。

国家金融监管总局局长李云泽在开幕式上透露,目前多家保险公司提出申请新设证券投资基金。在鼓励金融资产投资公司支持创新方面,新一批18家投资试点已成立相关基金,规模约2500亿元。

李云泽表示,将引导金融机构持续加大金融供给,全力支持经济回升向好;供需两端发力,打通信贷投放堵点卡点。“有风险不等于失责,要尽快出台尽职免责细则,精准定责、合力免责,鼓励担当作为。”

近期随着股市的震荡走高,A股减持频发,引发市场关注。对此,证监会主席吴清在开幕式上表示,从最近交易数据看,无论过去一年,还是924、926以后,并没有出现扎堆、违规减持现象。允许合法合规减持,但坚决打击违规、绕道减持。对近期发现的违规行为,已要求回购、差价上交,负一定责任。

随着市场信心逐步回归,预期逐渐企稳,A股流动性不断充裕,市场尤其是投资机构对于适当松绑IPO闸门、激活一级市场活力的期待,开始积聚。

对此,吴清称,将坚定不移持续推进市场、机构全方位制度型开放,拓宽境外上市渠道;同时进一步完善一二级市场协调发展机制,使市场融资规模和节奏更加科学合理。

(责任编辑:zx0600)

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