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九大亮点看招商证券年报:量化机构客户交易量翻倍

2021年03月28日 00:23 来源:财联社
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财联社(深圳,记者覃泽俊)讯,借势2020年权益市场行情,招商证券财富管理转型进入新阶段。

根据公司2020年报,招商证券实现营业收入242.78亿元,同比增长29.77%;实现归母净利润94.92亿元,同比增长30.34%;2020年ROE为10.85%,同比提升1.34个百分点。2020年末,公司总资产为4997.27亿元,较2019年末增加1179.55亿元,增幅为30.90%,净资产982.87亿元,同比增长25.70%。

2020年,招商证券代理销售金融产品规模为1274.6亿元,同比增长34.79%;代销金融产品净收入5.87亿元,同比增长219.25%。在财富管理客户数量和质量上招商证券都实现了较好增长,2020年末财富管理客户数达45.4万户,同比增长28.50%,财富管理客户资产规模达1.37万亿元,同比增长47.31%,高净值客户数达2.41万户,同比增长53.71%。

招商证券多项业务排名居于行业前十,代买业务首次进入前二。具体来看,代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)排名第2、代销金融产品净收入排名第7、投资银行业务净收入排名第7、资产管理业务净收入排名第10、融资融券利息收入排名第6、股票质押利息收入排名第6、私募主动管理资产月均规模(第四季度)排名第3、私募基金托管家数排名第1。

九大亮点看招商证券年报:量化机构客户交易量翻倍

对于2021年的战略规划,招商证券提出,将以客户为中心,在规划期内实施“以投行业务为价值牵引、打造机构客户业务特色优势、打造财富管理业务特色优势、拓展多渠道多产品综合化经营模式、强化跨境服务一体化”等五项核心策略,为客户提供一站式综合服务,不断提升综合竞争力。同时,招商证券将在规划期内重点铸造风控、科技、人才、协同、资本“五大”核心能力保障,支持各项业务健康发展。

看点一:代买收入居行业第二

招商证券财富管理与机构业务整合效益凸显。2020年,招商证券代理买卖业务净收入市场份额为4.85%,同比上升0.43个百分点,排名从2019年的第7名跃升至第2名,创历史新高。

招商证券表示,公司采取线上线下营销服务双轮驱动,积极对冲疫情的冲击;持续优化和推广“智远一户通”APP,推出十年账单、个股扫雷等多项特色服务,APP月均活跃用户数(MAU)同比增长42%;通过升级财富管理计划服务,推出新客专享大礼包、双11财富嘉年华、大咖直播等营销活动,以及打造微信小程序“招商证券财富+”等社交营销工具积极获客,持续提升客户体验,实现全年新开户数同比增长40%。在境外市场,招证国际通过推出新的在线开户系统和有效的新股营销策略,实现2020年新开户数同比增长5倍,代理买卖证券净收入同比增长69.23%。

2020年,招商证券持续建设“以客户为中心”的财富管理生态圈,通过向财富管理客户提供全方位金融服务,实现财富管理转型升级。招商证券财富管理业务聚焦产品、团队与系统建设,推出“私募50”和“公募优选”产品池,打造精品产品超市;推进财富顾问团队质效提升,通过向高净值客户提供产品定制、高端品牌活动等顾问式服务,提升客户粘性,打造财富顾问专业品牌;加大金融科技的应用,创新推出招商证券财富+小程序,为财富顾问打造专属理财室,提升财富顾问营销能力,通过小程序销售金融产品规模超过17亿元;推出“招财智投”智能投顾,为客户提供个性化、多元化、场景化的一键式资产配置服务。

截至报告期末,招商证券财富管理客户数达45.4万户,同比增长28.50%,财富管理客户资产规模达1.37万亿元,同比增长47.31%,高净值客户数达2.41万户,同比增长53.71%。2020年,招商证券代理销售金融产品规模为1274.6亿元,同比增长34.79%;代销金融产品净收入5.87亿元,同比增长219.25%。

看点二:量化机构客户交易量翻倍

主券商业务方面,招商证券持续推进主券商业务体系建设,不断完善机构营销服务平台和机构客户服务平台建设,为机构客户提供交易系统、产品代销、资本引荐、券源、跟投、场外衍生品、托管外包等一揽子服务,不断提升服务效率与客户体验。

2020年,招商证券启动了首届“招财杯”量化私募公开赛,同时,公司不断加大对“Geetek机构交易平台”的投入,进一步增强了全资产投资管理、极速交易以及策略交易服务能力。截至报告期末,招商证券私募备案产品交易资产规模同比增长72%,报告期内,Geetek机构客户股票基金交易量同比增长114%。

此外,招商证券积极争揽落地券商结算模式产品,推进银行理财子公司的客户服务工作,与多家基金公司建立转融通业务合作。

看点三:投行全平台协同显成效

投行业务上,招商证券围绕企业客户服务,着力推动“羚跃计划”全面铺开落地,围绕战略性新兴产业,为具有高成长性的优质科创企业提供一站式的全方位综合金融服务,截至报告期末,已有上百家企业入库;投行业务建立行业首创的工作底稿评分体系,从工作底稿的完备性、及时性、规范性三个指标,实现项目工作底稿的量化评价,助力提升项目质量管控。

根据Wind统计,招商证券A股股票主承销金额和家数分别排名行业第7和第8,与2019年持平。其中,IPO承销金额排名行业第8,较2019年下降4名,再融资承销金额排名行业第6,提升2位。招商证券继续紧抓科创板和创业板注册制改革机遇,全年科创板IPO承销家数6家,承销金额为59.69亿元,排名行业第7。

投行海外业务方面,招证国际继续巩固新经济业务优势,完成香港市场股票承销项目13个,承销金额64.42亿美元,同比增长51.76%,其中IPO项目12个,承销金额61.32亿美元,同比增长44.45%;完成2个美股IPO项目,承销金额7,800万美元;完成亚洲(不含日本G3)货币债券项目12个,承销金额44.20亿美元,同比下降17.54%;完成财务顾问项目4个,交易规模9.14亿美元,同比下降44.74%。2020年,招证国际香港市场股票承销和IPO承销金额均排名中资券商第7。

看点四:公私募托管连续七年领衔

截至2020年末,招商证券托管外包产品(包含资管子公司的产品)数量2.63万只,规模2.87万亿元,同比分别增长27.58%和28.15%。根据中国证券投资基金业协会和Wind数据,招商证券私募基金托管产品数量市场份额达24.24%,保持绝对领先优势。私募基金托管产品数量、公募基金托管产品数量连续七年保持行业第一。

招商证券托管外包业务加强创新与金融科技应用,发布国内首支私募基金评价指数“招商证券私募基金指数”(CMSFI),成功开辟新的服务模式和业务形态。

同时,招商证券采取加强合规风控等多项举措提质增效,不断调整优化产品结构,大力压缩非标产品规模。

看点五:公募基金贡献利润超10亿

一参一控的两家基金公司业务发展良好,为招商证券增厚了不少业绩。招商基金和博时基金分别给公司的投资收益为4.07亿元和6.11亿元。

博时基金资产管理规模13194亿元(不含子公司管理规模),其中公募基金管理规模7,126亿元(剔除联接基金)。根据Wind数据,截至2020年末,博时基金非货币公募基金规模排名行业第8,债券型公募基金规模排名行业第1。

招商基金资产管理规模7843亿元(不含子公司管理规模),其中公募基金资产管理规模5,033亿元(剔除联接基金)。根据Wind数据,截至2020年末,招商基金非货币公募基金规模排名行业第9,债券型公募基金和股票型公募基金规模均排名行业第5。

看点六:主动资管进入行业前三

2020年,招商资管实现收入15.33亿元,同比下降14.17%。

公司表示,招商资管积极推进大集合公募化改造工作,年内成功发行首只公募产品“智远成长”;加强主动管理能力建设,在科创主题、固收+、定开债等产品发行上实现突破,新发主动管理产品数量和规模显著增长;深挖客户需求,加大与银行理财子公司等各类机构客户业务合作;立足券商资源禀赋,强化内部协同,构建特色化的全产品谱系;持续升级投研体系,助力客户资产稳健增值。根据基金业协会数据,2020年末,招商资管资产管理总规模为5419.22亿元,排名行业第4;私募主动管理资产月均规模(第四季度)2760.25亿元,同比增长52.13%,排名行业第3,同比上升1名。

看点七:两融收入增长超3成

根据招商证券2020年报,公司两融业务收入为46.4亿元,同比增长33.82%。

截至2020年末,招商证券融资融券余额831.36亿元,同比增长61.56%,整体维持担保比例为296.4%,其中融券业务规模62.13亿元;股票质押式回购业务(含资管计划出资业务)待购回余额304.20亿元,整体履约保障比例为308.4%,其中自有资金出资余额201.15亿元,履约保障比例为344.2%。

招商证券表示,抓住转融通业务市场爆发机会,扩大与公募、私募基金合作,大力发展融券业务,为客户量身设计融资方案,积极推动系统建设,满足对冲、高频等机构客户的需求。同时审慎控制风险,持续加强资本中介业务规范性、尽职调查的全面性和持续管理的有效性,实现质量、规模、效益均衡发展。

看点八:自营收入稳健增长

2020年,招商证券自营业务收入45.94亿元,同比增长14.03%。

招商证券表示,自营业务在严格控制风险的基础上积极进行波段操作,持续加强研究能力建设,进一步加大公募基金的配置规模,增进各策略的稳定性,取得了较好的收益。

2020年,招商证券做市业务积极申请新业务资格,新增做市标的66个,做市产品数量及业务竞争力均居行业前列。场外衍生品业务持续提升产品竞争力,交易标的覆盖境内外股票、指数、商品等各类资产,业务规模增长迅速;量化自营业务准确捕捉市场波动产生的机会,为招商证券带来了稳定收益。

看点九:大力投入IT研发

坚持科技引领,大力推动数字化转型。招商证券表示,2020年信息技术总投入9.94亿元(包含人力支出),同比增长52.22%。

招商证券金融科技创新基金全年立项43个项目,立项金额近1.6亿元,为投资研究、财富管理、客户服务、运营管理、风险管理全面赋能。基于云原生的新一代核心业务系统建设取得阶段性进展,上线“新一代统一柜面系统”,打造标准化、规范化、智能化的柜面业务办理流程,推进运营集中。深化中台能力建设,大力推进数字员工应用,推动数据资产化与产品化,构建BI(Business Intelligence)经营分析支持管理决策。

(责任编辑:CF001)

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