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股神难挡熊市,巴菲特投资继续亏

2022年11月07日 10:10 来源:北京商报
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在美股依旧挣扎的三季度,“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司亏损逾20亿美元,其中,投资和衍生品净亏损逾百亿美元。

当地时间11月5日,伯克希尔公布三季报,当季营收769.34亿美元,同比增长9%,去年同期为705.83亿美元;第三季度归属于股东净亏损26.88亿美元,差于去年同期的净利润103.44亿美元,但已经远好于二季度437.55亿美元的净亏损。

整体而言,在市场“熊气弥漫”的三季度,股神投资动作寥寥。截至2022年9月30日,伯克希尔持有约1090亿美元的现金和短期证券,略高于截至6月30日持有的1054亿美元。回购方面,伯克希尔第三季度耗资10.5亿美元回购股票,第二季度回购额为10亿美元,前三个季度总回购额为52.5亿美元。

押注西方石油成了巴菲特三季度为数不多的投资行动之一。在对西方石油公司的持股超过20%后,伯克希尔第三季度首次将西方石油的业绩纳入财报。包括认股权证在内,伯克希尔拥有西方石油近30%的股份。

在巴菲特持续加码买入西方石油后,投资者可以“抄作业”吗?摩根大通分析师John Royall告诫投资者,不要仅仅因为股神的买入而跟进。“总而言之,我们认为西方石油执行力良好,资本结构转变仍有发展空间,但在伯克希尔买进其普通股的推动下,该股表现优于大盘,由于伯克希尔的最终意图并不明朗,我们保持场边观望。”Royall给予西方石油中性评级,目标价为61美元,11月4日西方石油收盘价为73.27美元。

三季度巴菲特另一项大动作是,持股14年首次减持了比亚迪。8月30日,港交所文件显示,伯克希尔·哈撒韦在8月24日出售了133万股比亚迪H股,平均价格277.1016港元/股,以此计算这笔减持套现近3.69亿港元。在那之后,巴菲特继续进行了一些小幅减仓。比亚迪则表示,股东减持行为系股东投资决策,不做过度解读,目前公司经营情况健康,一切正常。

巴菲特小幅减持的同时,比亚迪的业绩表现依旧亮眼,今年前三季度营收2676.88亿元,同比增长84.37%,主要受益于新能源汽车业务增长;归母净利润93.11亿元,同比增长281.13%。此外,比亚迪10月新能源汽车销量21.78万辆,同比增长168.9%,相当于第二名特斯拉的三倍。

整体而言,巴菲特的投资步伐依旧稳健,更看重长期价值而非短期波动。截至9月30日,伯克希尔总投资的公允价值约73%集中在苹果(1265亿美元)、美国银行(312亿美元)、雪佛龙(244亿美元)、可口可乐(224亿美元)、美国运通(205亿美元)。

眼下,糟糕市场环境仍是最大拖累。随着美联储紧缩风暴愈演愈烈,风险资产遭遇巨大冲击,美国经济衰退风险也不断升温,今年前三个季度美股均录得下跌。纳指第三季度跌4.11%,标普500指数跌5.28%,道指跌6.66%。伯克希尔A股第三季度也下跌0.61%,B股下跌2.2%。

投资者目前情绪谨慎。美国银行11月4日公布的数据显示,投资者正以2020年以来最快的速度逃往现金基金。截至11月2日的一周内,现金基金的资金流入高达621亿美元。

更糟糕的是,美联储暂停加息仍遥遥无期。11月2日,美联储再度激进加息75个基点至3.75%-4%。美联储主席鲍威尔警告称,利率距离适宜水平还有一段路,现在讨论美联储何时可能暂停加息“为时过早”,美联储将转向“更缓慢、更长时间”的加息方式,最终利率水平将高于先前预期。

摩根士丹利全球首席经济学家Seth Carpenter警告称,如果有必要,美联储可能准备让经济放缓持续到2025年左右,以将通胀率降至2%的目标水平。美联储转向更渐进的紧缩政策,可能意味着它现在更倾向于在较长时间内抑制价格飙升,而不是通过引发短期但严重的衰退来实现这一目标。

北京商报综合报道

(责任编辑:CF013)

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