文|杨泽世
饮料商去卖酒并不是稀奇事,不过,此次太古可口可乐卖的是百威的啤酒。
近日,有媒体报道,百威与太古可口可乐达成合作,前者安徽、湖北两省主要渠道的产品经销权归太古可口可乐所有。百威亚太方面向中华网财经表示,合作为进一步拓展中国市场,全力挖掘安徽和湖北市场的潜力。
百威啤酒进入国内市场多年,占据国内高端啤酒市场半壁江山,随着国内啤酒高端化进程不断推进,以青岛啤酒、华润啤酒等为首的啤酒厂商异军突起,在高端市场上形成一股新势力,对“王者”百威发起挑战。
新势力不容小觑,百威找来心仪的盟友太古可口可乐,希望借助丰富的渠道资源,精准发力连下“两城”。
饮料与啤酒属性、场景各有特色,太古可口可乐又能否玩转酒类产品,达成百威心愿?
1+1能大于2么?
百威亚太正在忙于扩大自己的朋友圈,试图在部分地区有所突破。
日前,有消息称,太古可口可乐中国在企业微信上发布题为《重磅!和百威强强联合,进军啤酒市场》的文章,该文章显示,经过双方长达1年半时间的洽谈,太古可口可乐和百威在安徽和湖北的经销合同已成功签署,合作伙伴关系将于12月1日正式开始。
“百威中国和太古可口可乐的商业合作,旨在提高我们对客户、广大消费者和我们所服务社区的价值。”百威亚太相关工作人员向中华网财经表示。
上述人士指出,双方的友好商业合作秉承互助、互利、共赢的原则,聚合双方优势,进一步拓展中国市场,全力挖掘安徽和湖北市场的潜力,为更多的客户和消费者带来更多、更优质的啤酒产品。
不过对于此次合作,双方并未“大张旗鼓”进行宣传。中华网财经了解到,关于合作事宜,百威亚太仅有上述一段声明。对于两省份此前经销商将如何过渡,百威亚太并未公布细节。
百威亚太“新渠道”太古可口可乐成立于1965年,是可口可乐第五大装瓶伙伴。官网显示,太古可口可乐年度收益542亿港元,年度销量18.28亿标箱,生产接近60个饮料品牌并送达8.82亿专营区域人口,员工约3.7万名,拥有车辆3269辆。
此次双方合作的安徽、湖北两个省份是太古可口可乐专营区域,并且是消费者数量靠前的省份。
按照太古可口可乐统计数据显示,该公司在安徽市场员工约1700名,消费者6200万;湖北市场上,该公司员工约1200名,消费者5700万。
“太古可口可乐有很完整的渠道体系,也有一套深度分销,做线下的一套系统化打法,对百威来讲,现在能找到这样的合作渠道很是不易。”零售专家鲍跃忠认为。
方正证券研报指出,渠道是竞争的关键要素,高端啤酒注重优质经销商和制高点门店的抢占。
从太古可口可乐的业绩表现、配置、市场覆盖范围等维度来看,确实是优质渠道。百威亚太也是想借太古可口可乐渠道之力,尽可能的拿下这过亿的消费群体。
想象虽好,还需实践。太古可口可乐国内市场经营的品牌主要是饮料以及饮用水,并未涉及酒类产品。酒类产品有属于自己的消费场景、渠道,如百威旗下啤酒产品以高端、超高端为主,消费场景则是围绕夜场、餐饮等,与饮料既有重叠之处,亦有差异之处。
“从啤酒行业渠道结构看,现饮和非现饮渠道各占一半。其中现饮渠道可进一步分为餐饮和夜场(娱乐),分别占比40%、10%;非现饮进一步分为现代渠道和传统渠道,分别占比40%、10%。”方正证券研报指出,其中夜场和A、B类餐饮渠道是高端啤酒的重要销售渠道,2021年夜场渠道占百威收入的38%,在超高端单品科罗娜和福佳中,夜场渠道收入贡献更高,占比62%。
啤酒对于太古可口可乐来说,属于跨界品类,渠道、打法又能否与饮料相契合,将是太古可口可乐接下来的挑战,这也将关乎百威亚太的业绩表现。
“从啤酒和饮料的渠道融合度上来讲,还是有一定融合度,融合度也比较强。当然,太古可乐在餐饮和夜场渠道可能相对弱一点,但是处理方法很多。”啤酒行业专家方刚表示,“可能百威也不会将餐饮和夜场全部交给太古可乐,有可能是把流通交给太古可乐,餐饮和夜场还会有自己的团队在运作。其次就是太古可乐也会借此机会,加强一下餐饮和夜场渠道的掌握。”
群狼围攻
百威亚太如此操作,或是在国内面对的压力不小,行业内其他厂商正对其高端啤酒“王者”的位置猛攻。
有媒体报道,百威在中国高端市占率从2015年近50%下滑到2020年的约41%。
根据欧睿咨询数据,2022年我国高端啤酒百威市占率(以销售额计)为37.8%,百威高端市场正被其他厂商抢夺。
目前,国内啤酒行业正在进行高端化升级,华润啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒等啤酒厂商等都在高端产品上不断加码,且取得进展。
而高端、超高端系列正是百威亚太的主战场,品牌包括百威、科罗娜、福佳、凯狮等,但是如今百威亚太的长处也成为他人的增长点。
如此前华润啤酒整合喜力中国业务,今年第三季度,喜力中国市场销量增长高达40%,中国也成为喜力第二大市场;青岛啤酒今年上半年,中高端以上产品实现销量197.5万千升,同比增长15%。
华润啤酒以及百威亚太公布的上半年数据显示,华润啤酒正在缩小与百威亚太的差距,净利润层面更是超过百威亚太。
今年上半年,华润啤酒综合营业额为238.71亿元,较去年同期上升13.6%;该公司股东应占溢利为46.49亿元,较去年同期上升22.3%。
而百威亚太今年上半年收入36.66亿美元,同比增长6%,该公司股权持有人应占溢利由上年同期6.25亿美元下降至5.75亿美元。粗略计算,净利润在41亿人民币左右。
这样的业绩表现或许并未让投资者满意,百威亚太业绩发布以后,8月3日,该公司股价下跌,截至收盘下跌超4%。
而在一些市场上,百威亚太与势头正盛的华润啤酒短兵相接、互相渗透,比如百威啤酒此次布局的湖北以及安徽市场。
“百威想利用太古可乐的渠道,进入弱势区域,减小自己的一些经营成本等。”方刚表示,“并且安徽是雪花的基地市场,湖北目前来看是百威和雪花掰手腕的地方,雪花有上升的趋势,所以百威利用太古可口可乐的渠道加强一下。”
在百威亚太的核心市场福建省,华润啤酒也正逐渐成为“主角”。据悉,喜力已抢占当地部分市场。与此同时,华润啤酒为深耕福建市场,于2022年建设喜力厦门40万千升/年项目。
有啤酒从业人士指出,国产啤酒目前已经处在超车状态,打响了与外资啤酒的进阶战。未来高端超高端市场天花板会被打开,并且越来越高。头部市场高度碎片化已经定型,品牌群、品类群、品种群的多元化状态井喷出现。
“百威进入中国时间很长,但是国内市场目前青啤、华润、燕京等都在加快高端化进程,尤其是华润啤酒,给百威的压力增加,所以百威此次与太古可乐也是想通过整合的力量将市场做起来。”鲍跃忠表示。
三季度已经过去,百威亚太的净利润依旧呈下降态势。该公司前三季度收入55.63亿美元,同比增长11.5%,每百升收入增长5.2%,是由于在中国及印度持续推行高端化所致。百威亚太股权持有人应占溢利由上年同期9.25亿美元减少至今年前三季度的8.75亿美元。
啤酒高端化仍是主旋律,在围攻之中,百威亚太又将如何做到攻守兼备?
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