进口萎缩、出口增长，中国啤酒市场的五年趋势分析

近日，中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会发布《2024年1-5月酒类进出口情况》。

数据显示，1-5月，酒类产品进口总量2.9亿升，下降18.8%，进口总额16亿美元，同比微增0.7%；1-5月，酒类产品出口总量3.0亿升，同比增长14.9%，出口总额7.6亿美元，增长24.9%。

其中，啤酒1-5月进口量1.4亿升，同比下降32.9%，进口额19亿美元，下降30.1%；1-5月，中国累计出口啤酒2.7亿千升，同比增长16.8%；进口额为18.5亿美元，同比增长13.3%。

微酒将时间跨度扩展，整理近五年（2020年-2024年）的数据，以深入分析数据背后的长期趋势。我们可以发现啤酒的进口量额正缓慢萎缩，出口量额持续增长，数据变化的背后则揭示了中国啤酒产业的结构性机会。

啤酒进口量额持续萎缩

2024年跌势加剧

通过分析近五年的啤酒进口数据可以发现，2020年至2024年，1-5月啤酒进口量从21190万升萎缩至13411万升，绝对值总量减少了7779万升，降幅近36.71%；1-5月啤酒进口额从2.48亿美元缩减至1.94亿美元，绝对值总量减少了0.54亿美元，降幅约21.8%。

对比来看，前四年（2020年-2023年）1-5月啤酒进口量额整体呈现出缓慢下滑的趋势，而2024年1-5月啤酒的进口量额则出现了断崖式下跌。

把时间聚焦到2024年再看数据变化，开年以来，1-5月啤酒沿着下坡之路高速下行，进口量与进口额相对于同期降幅维持在高位。1-3月，受啤酒消费淡季影响，加之消费市场疲软等综合因素影响，进口量额同比腰斩。尽管4月临近旺季，渠道加紧备货使啤酒的进口数据有所回升，但仍未能止住跌势。

分地区来看，前十位的进口啤酒来源地，仅有荷兰、爱尔兰的量额保持了微增，包括德国、比利时、西班牙等主要啤酒产国的进口额都有大幅的下跌。

微酒认为，进口啤酒在近五年的进口量额难以实现增长，其中一个核心原因是由于国内市场对进口啤酒的依赖程度在降低。

首先，啤酒的酿造技术门槛较低，国内企业已迅速掌握进口啤酒的生产特点，在近几年不断发力高端啤酒完成产品升级，进口啤酒的品质优势与稀缺性相对减弱。

其次，叠加国际贸易物流、进口税等成本因素，进口啤酒在国内的售价普遍偏高。而近几年国内酒类产品消费呈现出相对保守的状态，消费者更愿意选择兼具品质与性价比的产品，这在一定程度上导致进口啤酒的需求量降低。

最后，在2020年疫情突发后，我国的啤酒行业由于消费场景缺失、供应链停摆等因素，酒商盈利明显受到负面影响，对进口啤酒品牌的信任度有所波动。这导致疫情期间乃至疫情后几年，商家对进口啤酒的采购量逐渐减少。

啤酒出口量额不断增长

中国啤酒产业开启全球化征程

对比近5年前5月的数据可以发现，中国啤酒出口的量额实现了同步增长。近年来，随着国内啤酒行业高端化的发展契机，中国啤酒企业在占领国内市场的同时，也在积极拓展海外业务版图，将产品推向国际市场。

看前五年数据，啤酒的出口量从14415万升增长至26864万升，绝对值增长约12449万升，增幅近86.3%；出口额从0.86亿美元增长至1.85亿美元，绝对值增长约0.99亿美元，增幅近115.1%。

分地区来看，近几年，中国啤酒的出口地主要包括亚洲、‌欧洲、‌北美等国家和地区，出口量额数据加速增长。‌以出口值位列全国第一的福建省为例，2024年的1—5月福建省共出口啤酒3.4亿元，同比增长30.9%。亚洲是福建最大的啤酒出口市场，1—5月共出口3.3亿元，同比增长28.4%，占同期福建省啤酒出口总值的96.1%。

在行业人士看来，相比白酒，啤酒行业可能更早就进入了存量竞争时代。在产量、销量持续下降的背景下，新的行业空间要靠利润提升来实现，所以啤酒行业的高端化是必然趋势，这也是近几年国内啤酒出口量不断爬升的一大原因。

寻找新增量

高端化与国际化成为重点

在近期举办的中国啤酒T5峰会上，高端化、拓展海外市场也成为了华润啤酒、青岛啤酒等头部企业关注与讨论的重点。

华润啤酒在会上表示，公司在品牌创新上不断推陈出新，推出了国风系列、中国潮流系列、老雪系列等多款产品，满足不同消费者的需求。同时，还在积极拓展海外市场，与国际品牌合作，提升国际影响力。

嘉士伯中国总裁李志刚认为，从中长期来看，高端化仍是必然趋势，也仍有空间。高端化不只是提价，而是要与提升产品品质同步推进，满足消费者对高品质啤酒的需求。高端化也不只是提升高档产品的占比，各个价格带内部的产品升级，也是高端化的重要路径。

那么，中国啤酒企业出口的具体情况如何？微酒了解到，像是深圳、福建、莆田、杭州这样的沿海靠海城市，都会有一些地方性的啤酒出口企业，比如杭州千岛湖啤酒有限公司的产品已出口30多个国家和地区，位于莆田的百威雪津啤酒2023年出口啤酒超15万吨，远销新西兰、日本等15个国家和地区。

但就出口规模与在海外市场的优势来说，仍旧要将目光投向行业巨头。公开资料显示，目前青岛啤酒是中国最大的啤酒出口商，公司旗下产品远销120个国家和地区，‌覆盖六大洲和21个时区，包括欧洲、‌北美、‌东南亚等主要市场，出口量超过了中国啤酒出口量的50%。

在韩国，青岛啤酒曾是第一大进口啤酒品牌，在2014年下半年占进口啤酒销售总额的43.8%；在德国，青岛啤酒主打高端市场，每瓶3欧元的售价比当地啤酒高出3、4倍，却依然畅销；在美国，青岛啤酒从激烈的市场竞争中脱颖而出，成为销量最大的亚洲啤酒品牌......

其他国产啤酒品牌，包括雪花啤酒、燕京啤酒、华润啤酒等，均在通过发力产品高端化、技术创新、优化产能与供应链、发展数字化产业等方式，让国产啤酒更好的走出国门，拥抱国际化发展。

百威亚太在中国共营运30家酿酒厂，有超过50个啤酒品牌在售。最新数据显示，百威啤酒的佛山生产基地年产能达到了160万吨，2024年1-5月出口啤酒超1700吨。

作为《2023全球最佳品牌排行榜》中全球酒类第一品牌，百威啤酒在全球市场的地位和在中国大陆的建厂发展，同样支撑着中国啤酒出口量额的持续抬升。

中国啤酒进口市场的萎缩与出口市场的增长共同揭示了产业的发展潜力，啤酒企业同样以开放的姿态，努力在存量市场中寻求增量，谋求更大的发展。或许“出海”之路充满未知和艰辛，但随着企业不断调整市场策略、深化质量管理，中国啤酒品牌正逐渐赢得国际市场的信任和尊重。相信在不远的未来，中国啤酒品牌将在海外真正崛起，成为全球啤酒市场的重要参与者和引领者。