广州农商行"补血"78.81亿：四大国企入股，广州地铁成第一大股东

银行补血潮仍在继续。

12月8日晚间，广州农商行（01551.HK）发布内资股认购协议公告，称将配发及发行共13.38亿股内资股，认购价为每股人民币5.89元，合计人民币78.81亿元。

公告显示，认购方为广州地铁集团有限公司（下称“广州地铁”）、广州城市更新集团有限公司（下称“城更集团”）、广州工业投资控股集团有限公司（下称“广州工控”）、广州商贸投资控股集团有限公司（下称“广州商控”）四家国企，分别认购7.23亿股、3.29亿股、2.04亿股、0.82亿股。

截至6月末，广州金融控股集团有限公司（下称“广州金控”)为广州农商行第一大股东，持股数量为3.66亿股，占比3.73%。

发行完成后，广州农商行股东结构也将发生较大变化。广州地铁将以6.31%的持股比例，取代广州金控成为第一大股东。

广州农商行公告称，2018年底以来，资本充足率等监管指标有下降趋势。本次发行内资股将有助于增加资本基础，进一步提升资本充足率指标，以确保持续遵守监管规定，同时可提高经营稳定性及风险管理能力。

广州农商行前身为1952年成立的广州农村信用社，2009年12月改制为农村商业银行，2017年6月于香港联交所上市，系广州第一家上市的地方性银行机构。

广州农商行是第一批实现全国范围跨区域跨业经营的农商银，现下辖营业网点602家，数量位列广州首位。广东省内设有南沙自贸区、佛山、清远、河源、肇庆以及珠海横琴等6家分行，并在北京、辽宁、山东、河南、四川、江苏、湖南、江西等九地发起设立25家珠江村镇银行。作为头部农商行，广州农商行还全资设立了珠江金融租赁公司，并战略入股株洲、潮州、韶关等地的农商行。

在本次发行的认购方中，广州地铁为广州市政府全资持股；城更集团、广州工控、广州商控股权结构相同，均为广州市政府持股90%，广东省财政厅持股10%。

中诚信国际给予广州地铁的主体评级为AAA，展望为稳定。经过20多年的发展，广州地铁在轨道交通建设、运营方面已经积累了丰富经验，抗风险能力极强。同时，广州市国际化、城市化进程的加速为广州轨道交通带来良好的发展机遇，广州地铁已进入加快建设时期。

广州农商行不久前曾以多种渠道补充资本。12月1日，该行已按每股7.18港元的配售价，发行合计3.05亿股新H股。配售完成后，该行注册资本增至人民币101.13亿元。配售所得款项净额为21.85亿港元，将用于补充核心一级资本。