佳源国际用于现有债务再融资等:发行1.2亿美元票据息率为11.75%
中华网财经讯:6月19日,佳源国际控股有限公司(以下简称“佳源国际”)成功发行1.2亿美元优先票据,超额认购2.5倍。
据悉,上述美元票据的规模为1.2亿美元,期限364天,最终指导价12.0%,息票率为11.75%,收益率12%,发行价格99.772,交割日为2020年6月24日(T+3),到期日为2021年6月23日。
该美元票据的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人为国泰君安国际、建银国际;联席账簿管理人和联席牵头经办人为万盛金融、宝新金融、华盛资本证券、中融平和证券、新城晋峰、中泰国际等。
佳源国际表示,发行美元票据的所得收益将用于现有债务的再融资和一般公司用途。
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