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5上市险企前4月揽1.12万亿保费 人保财信保业务遭腰斩

2020年05月20日 09:00 来源:蓝鲸财经
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近日,A股5大上市险企中国人寿(601628.SH)、中国平安(601318.SH)、中国人保(601319.SH)、中国太保(601601.SH)、新华保险(601336.SH)前4月保费数据悉数出炉。整体来看,5大上市险企合计揽获保费1.12万亿元,同比增长5.63%,同比增速较一季度4.07%有所提升。单月来看,4月单月,5上市险企揽获保费1706.01亿元,同比增长15.21%。

分业务看,前4月,上市险企中,5寿险公司合计揽收7768.72亿保费,同比增长4.67%;4月单月,寿险公司保费全面实现正增长,除平安人寿外,其余4家寿险公司增幅均为两位数。财险公司方面,前4月,3财险公司揽收3120.47亿保费,同比增长5.86%,保费增速修复趋势明显。

更值得关注的是,伴随复工复产推进、新重疾定义及发生率表即将出台以及各大上市险企策略调整等,券商分析师表示,预计二季度保险业新单将呈现爆发式改善。

5寿险公司揽0.78万亿保费,单月保费全部实现正增长

具体来看,2020年前4月,中国人寿保费收入达到3375亿元,规模仍稳居首位;随后,平安人寿保费收入2100.8亿元,太保寿险保费收入1027.57亿元,新华保险保费收入685.84亿元,人保寿险保费收入579.51亿元。

保费同比增速方面则继续呈现分化,前4月,新华保险增速领跑,达到33.11%;中国人寿次之,保费增速达到14.45%;太保寿险前4月保费收入与去年基本持平,增速回归正增长,为0.0049%。平安人寿和人保寿险则依旧保持负增长趋势,前4月,保费同比分别下滑8.91%、7.11%。

从单月数据来看,4月单月,5家寿险公司同比均实现正增长。其中,中国人寿、新华保险、人保寿险、太保寿险分别实现保费收入297亿元、103.39亿元、43.72亿元、109.17亿元,增幅分别为32%、23.76%、17.4%、10.27%。平安人寿4月保费收入358.56亿元,增速略逊于上述4家寿险公司,为2.95%。

对于寿险公司单月保费大幅改善,国君非银刘欣琦团队分析指出,“主要原因是二季度以来上市险企均加大业务推动力度,叠加短期人口红利和线下复工,新单销售环境明显改善”。

那么,寿险公司新单情况表现如何?

前4月,平安寿险及健康险的新单保费收入为628.18亿元,同比下滑12.63%,相较1季度-15.23%的增速,跌幅有所收窄。个险新单保费达523.39亿元,同比下滑16.99%;团险新单保费104.79亿元,同比增长18.45%。

4月单月,平安寿险及健康险新单保费收入120.61亿元,同比增长0.35%,相较3月-10.25%的同比跌幅,明显回暖。其中,个险新单保费93.82亿元,同比下滑6.03%;团险新单保费为26.79亿元,同比增长31.68%。

平安证券分析师认为,4月寿险公司新单继续分化,低基数下降幅收窄,“平安人寿队伍保持稳定,4月新单降幅收窄。太保寿险新增人力产能释放有限,个险期交新单仍下滑、但降幅收窄;国寿在“低基数+以附促主”策略下,预计新单高增;新华保险推进的银保趸交产品助力其新单增长”。

健康险公司方面,前4月,平安健康、人保健康保费收入分别为33.2亿元、152.7亿元,同比增长65.03%、49.57%。4月单月,两家健康险公司分别揽收6.99亿元、27.22亿元保费,同比分别增长51.49%、147.23%。

此外,前4月,平安养老实现保费收入112.5亿元,同比增长12.77%;4月单月保费收入为28.6亿元,同比增长25.41%。

3财险公司揽0.31万亿保费,人保财信保业务缩水五成

财险公司方面,前4月,老三家合计实现保费收入3120.47亿元,同比增长5.86%;4月单月实现保费收入731.36亿元,同比增长12.64%。

前4月,人保财险保费收入为1647.21亿元,同比增长2.91%;平安产险实现保费收入965.46亿元,同比增长8.46%;太保产险实现保费收入507.8亿元,同比增长11.14%。

值得关注的是,一季度,人保财险、平安产险、太保产险同比增速分别为1.74%、4.87%、10.05%,从趋势来看,前4月保费增速已在回暖。

4月单月,人保财险、平安产险、太保产险分别取得370.78亿元、239.57亿元、121.01亿元的保费收入,同比分别增长7.16%、21.05%、14.8%。

从险种来看,前4月,平安产险车险保费收入632.33亿元,同比增长0.84%;非机动车辆保险保费收入278.61亿元,同比增长26.72%;意外与健康保险达54.51亿元,同比增长26.2%。

人保财险车险保费收入850.32亿元,同比增长0.46%;意外与健康保险收入为395.66亿元,同比增长18.05%;信用保证保险为32.33亿元,同比下滑51.39%,成为下滑程度最深的一大险种,而事实上,这也是人保财险2019年承保亏损最为严重的险种。

进一步拆分信保业务亏损的原因,近期,人保财险副总裁沈东介绍称,2019年,人保财险出现亏损的是融资类信用保证险,非融资类信用保证险业务实现了盈利,2020年将进一步大力发展非融资类信保业务,提高业务占比。

近日,银保监会发布《信用保险和保证保险业务监管办法》,针对信保业务的监管有收有放,重点强调要规范融资性信保业务,在新规约束下,预计融资性信保业务中个人消费类业务占比有所降低,普惠型小微企业的业务占比有所提高。

从非车险占比变化来看,前4月,平安产险非车险业务收入为333.13亿元,同比增长26.64%,业务占比34.5%,较2019年末的28.28%提升6.23个百分点。人保财险非车险保费为796.89亿元,同比增长5.66%,业务占比48.38%,较2019年末的39.09%提升9.29个百分点。

平安证券指出,4月,受益于车险修复明显、非车险保持高增,财险公司修复速度快于寿险。国君非银刘欣琦团队也表示,4月新车销量大幅改善是车险新业务的主要驱动力,车险保费企稳回升为行业车险综合改革创造有利条件,预计后续政策有望加快推进。

新推高性价比产品、加码费用鼓励,二季度新单增长或超预期

为了推动新单保费增长,二季度以来,各家上市保险公司持续加大营销政策推动力度,如新推高性价比保障型产品、加码代理人费用激励、加强营销渠道线上化,多举措谋发展。

产品方面,中国平安升级主力产品“平安福20版”,中国太保新推获客及提产能系列产品“至尊超能宝”,中国人寿推出基础保障类“三康产品”系列,以及新华保险推出终身年金“颐养金身”等。

代理人增员和激励也是不可或缺的一环,各险企延续积极增员策略,当前人力均已恢复疫情事件前状态。如不少保险公司激励代理人队伍,增加费用投入;升级线上队伍管理平台,实现增员、培训、获客展业等经营管理的高效运转;在营销手段上,不少保险销售平台甚至采取开启直播“带货”模式。

除了主动调整外,上市保险公司还遇政策春风。对此,券商分析师表示,新重疾定义及发生率表即将出台将加速上市险企推出新重疾产品,使得当前重疾产品更具销售卖点,各公司将辅以积极的销售方案来刺激销售,或拉动新单爆发式改善。

同时,2019年二季度因开门红后业务节奏调整导致新单基数较低,为2020年二季度新单提供有利环境,国君非银、方正证券等多家券商表示,“各家上市险企的举措将推动新单、新业务价值增长超预期”。

方正证券补充道,“随卫生事件控制、全面复工复产,投保需求恢复叠加险企渠道加强、产品让利,二季度新单将迎确定性改善”。

“疫情影响边际减弱,预计上市险企二季度新单保费降幅大概率收窄,助新业务逐步修复”,平安证券同样看好新单发展趋势,不过,其认为海外疫情目前发展超预期、权益市场大幅波动,存在信用风险集中暴露隐患。

(责任编辑:CF001)

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