金茂酒店附属公司拟发5亿3年期票据用于偿债 利率未定

日前，据上清所债券信息披露显示，金茂酒店全资附属公司中国金茂（集团）有限公司（下称：“金茂集团”或“发行人”）拟发行2020年度第一期中期票据，发行金额为5亿元，面值为100元，期限为3年，票面利率未定。

公告显示，上述票据主承销商及簿记管理人为渤海银行，发行日期为3月17日至3月18日，起息日为3月19日，兑付日为2023年3月19日。

关于募资用途，金茂集团在公告中表示，计划全部用于偿还本部银行借款，其中包括上海农商银行1年期2亿元借款，起息日为2019年11月15日；中国工商银行1年期2亿元借款，起息日为2019年7月3日；中国银行1年期1亿借款，起息日为2019年7月22日。

截至本募集说明书签署日，金茂集团及其下属公司合并口径银行借款余额23.5亿元，待偿还债务融资工具为8亿元（超短期融资券）。

此前，金茂酒店及金茂（中国）酒店投资管理有限公司联合发布公告表示，公司（作为借方）与星展（作为贷方）签订第二补充星展融资函件，据此，有期贷款融资的期限延长至2022年5月23日。

根据第二补充星展融资函件条款，倘中国金茂并未持有或不再持有至少51%金茂酒店已发行股份合订单位（在并无任何抵押的情况下），则构成违约事件。

此外，第二补充星展融资函件项下的违约事件可能触发公司其他现有贷款协议及担保项下的交叉违约，因而可能令该等其他贷款及担保亦遭宣布即时到期及须予支付。

彼时，中国金茂为公司及金茂酒店股份合订单位控股持有人，并实益拥有已发行股份合订单位的66.77%。