东鹏饮料5月27日登陆A股 募资总额18.51亿元

中华网财经5月25日讯，今日，东鹏饮料（605499）发布首次公开发行股票上市公告书。公司股票将于2021年5月27日在上海证券交易所上市。

截至本上市公告书签署日，林木勤直接持有公司198,967,411股股份，并通过鲲鹏投资间接持有公司2,320,652股股份，通过东鹏远道间接持有公司1,600,000股股份，通过东鹏致远间接持有公司20,000股股份，通过东鹏致诚间接持有公司50,000股股份，合计共持有公司202,958,063股股份，占比56.38%，为公司的控股股东及实际控制人。

5月17日，东鹏饮料开启申购，发行价为46.27元/股，拟发行4001万股，募资总额18.51亿元，扣除发行费用后募资净额为17.32亿元。其中，网下最终向投资者询价配售股票数量为4,001,000股，占本次发行总量的10%;网上最终发行股票数量为36,009,000股，占本次发行总量的90.00%。本次发行网上、网下投资者放弃认购股份由主承销商华泰联合证券包销，包销股份数量为116,321股，包销比例为0.2907%。

据招股书披露，2018年至2020年（以下简称“报告期内”），东鹏饮料营收分别为30.37亿元、42.08亿元、49.59亿元，净利润分别为2.16亿元、5.71亿元、8.12亿元；毛利率分别为45.78%、46.66%、46.48%。2021年1-3月，公司实现营业收入171,126.17万元，同比增长83.37%，实现归母净利润34,188.95万元，同比增长122.52%，实现扣非归母净利润33,658.99万元，同比增长108.25%。

东鹏饮料营业收入主要依靠能量饮料销售，2018-2020年，能量饮料销售收入占比分别为94.99%、95.11%和93.88%主要产品有东鹏特饮、陈皮特饮、柑柠檬茶、包装饮用水等。其中东鹏特饮这款对标红牛的产品是公司绝对主导品，在2018-2020年营收分别为28.85亿元、40亿元、46.5亿元，占公司总收入90%以上。