有读者向整点消费反馈,四川天味食品集团股份有限公司(下称“天味食品”)销售部门向经销商下发通知称:“严禁经营本公司火锅底料系列的经销商同时经营和销售“千禾”品牌旗下火锅类产品;严禁经营本公司菜谱式调料系列的经销商同时经营和销售“吉香居”品牌旗下菜谱式复合调料类产品。”
图片来源:受访者供图
对于该通知的真实性,该读者表示:“经销商都传遍了。”
对此,一知名券商食品饮料分析师向整点消费(ID:ZDXFBA)透露:“当前整个复合调味料领域,尤其是火锅调料和酸菜鱼调料,面临的消费需求压力都比较大,尤其是在C端。所以,天味食品不得不推出一些渠道的竞争政策,同时再匹配一些终端促销政策,来缓解自己的旺季动销压力。”
千禾味业和吉香居作为川调领域的“明星”企业,前者以酱油和食醋两大主要品类雄踞西南,后者则是佐餐小菜的“隐形”冠军,总部均位于四川眉山,且千禾味业的五氏兄弟还是吉香居此前的股东之一。此番遭到天味食品的明文禁令,也从侧面反应了天味食品在两大主营品类上承压。
品类竞争加剧,复调加速进入“存量时代”的写照
根据通知显示,主要涉及的产品为两类:火锅类调料和菜谱式复合调料。
有行业数据显示,2023年,我国复合调味品市场规模约为2032亿元,其中火锅底料和中式调料的市场份额分别为17%和18%,即345亿元和365亿元左右。
但从龙头的市场表现来看,今年上半年,抛开关联方(海底捞、蜀海供应链等)带来的收益,颐海国际向第三方(包括火锅底料及火锅蘸料)销售的火锅调味料产品收入8.60亿元,同比增长5.6%,并且增长原因主要是火锅蘸料新产品增加。今年前三季度,天味食品的火锅调料实现营收7.94亿元,同比减少6.15%。
由此不难看出,两大龙头企业尚且如此,其他中小型品牌的日子也不好过,所以,今年整个火锅调料市场的表现并不算好。
而千禾味业虽然进入火锅调料的时间并不算短,但在市场层面的影响有限。千禾味业最早在2021年先后进入复合调味料和火锅调料领域,只不过并未作为重点产品运作。
据整点消费(ID:ZDXFBA)了解,千禾味业于今年11月“卷土重来”,推出全新的千禾“香烹烹”牛油火锅底料,分为500g大块装和50*8小块装两种规格,满足火锅和烹饪的不同消费场景。据了解,千禾火锅底料使用100%纯牛油炒制,并且含量高达60%,比起普通火锅底料大大增加牛油的比例,使其更易凸显浓郁醇香的味道。另外,千禾火锅底料不使用起酥油、防腐剂。
而作为以佐餐小菜发家的吉香居,近年来逐步扩张至下饭菜、佐餐酱以及各类菜谱式调料领域,旗下品牌包含“吉香居”“暴下饭”“酱牛八方”“川至美”等,其中,“川至美”就是吉香居前两年才孵化的菜谱式调料品牌,旗下产品涵盖鱼调料、川菜调料、火锅底料三大品类的数十款产品。
对于千禾味业而言,酱油和食醋虽然系主营品类,但其面临的市场竞争压力并不小,今年前三季度酱油产品收入减少2.44%,食醋收入减少10.41%。并且,千禾味业长期被质疑“产品品类单一”,所以,进军复调,是该公司在产品层面唯一的出炉。
而吉香居早已不再是外界认识的那个单一的泡菜企业了。除了开胃菜芯、小叶脆酸菜等酱腌菜产品,酱牛八方、暴下饭等酱料产品深受年轻消费群体的喜爱,此外,依托泡菜产业优势,进军鱼调料等菜谱式调料领域,也有着得天独厚的优势。
所以,无论是千禾味业,还是吉香居,遭到友商的强势打压和终端阻击,都是品类扩张的必然结果。
不只是“动了蛋糕”,而是切到了“痛处”
显然,千禾味业加码火锅调料、吉香居加码菜谱式调料,已然戳到了天味食品的“痛处”。
今年2月末,天味食品在投资者关系记录表中曾表示,公司重点大单品主要有手工火锅系列、老坛酸菜系列、小龙虾系列及香肠腊肉调料,前两大单品销售收入占比超过了35%。因此,守住火锅调料和酸菜鱼品类的市场地位,将关乎天味食品的基本盘。
千禾味业在火锅调料属于“二进宫”,相比比此前有着更加积极的市场策略,来探寻更多新的增长点。所以,在产品层面千禾味业不仅显得诚意十足,相信在渠道层面,也会采取更加积极的市场策略来应对。千禾味业相关人士对整点消费(ID:ZDXFBA)表示:“我们为这款火锅底料倾注了很多心血,对我们的产品力是抱有极强的信心的!”
整点消费发现,千禾味业对500g装的大袋火锅调料,还额外赠送了一袋12g的“干料包”。
根据线下零售检测机构马上赢提供给整点消费的市场数据显示,在火锅底料领域,2022年第四季度排名前十的品牌分别是颐海国际、天味食品、德庄、草原红太阳、名扬、红九九、桥头、大重九、红灯笼和佳仙,而到今年第三季度变为了颐海国际、天味、名扬、德庄、草原红太阳、红九九、桥头、大重九、佳仙和臻鲜。
在上述市场份额变化中,并未出现千禾味业的身影。但作为火锅调料的“老二”,天味食品一直面临前有劲敌、后有追兵的市场竞争态势,经营压力不言而喻。而千禾味业作为上市企业,又是天味食品的“老乡”,带来的压迫感或许让天味食品显得有些焦虑。
而在酸菜鱼品类中,马上赢的数据显示,2022年第四季度排名前十的品牌分别为天味、颐海国际、吉香居、德庄、川南、桥头、草原红太阳、味聚特、李记食品和胖子,而今年第三季度变为了天味、颐海国际、吉香居、德庄、草原红太阳、桥头、川南、味聚特、蜀侨和大重九。
其中,天味食品作为酸菜鱼品类的行业龙头,在今年前三季度,天味食品的中式菜品调料实现收入12.72亿元,同比增长13.50%。
不过,天味食品的压力并不小。在酸菜鱼调料领域中,吉香居的市场份额从一开始的8.51%提升至了今年第三季度的9.84%,不仅牢牢占据品类前三,且最高位时甚至超过了颐海国际。
显然,对于“闷声发财”的吉香居,也开始展现出更加尖锐的锋芒。
“吉香居对天味影响太大了,它产品线越来越长。其中,火锅料、酸菜鱼调料全面对飚天味,而且还有纯酸菜产品;而天味食品没有酱腌菜。”一位经销商对整点消费(ID:ZDXFBA)表示,目前,天味和吉香居的火锅底料产品基本上是“半斤八两”,吉香居唯一的短板是没有不辣底料,也没有蘸料。
“单从鱼调料品类来看,吉香居是天味最大的竞争对手,两者都是四川的品牌。并且,吉香居做酸菜有天然优势,在终端上有好人家的地方都有吉香居,尤其在商超渠道和部分菜市场,二者基本全面对飚。”
当然,这只是产品和市场层面的表象。该经销商还透露:“更为关键的是,吉香居也学习天味食品,搞了个“经销商俱乐部”,目的就是为了从经销商层面了解天味到底是怎么做的。”
如今,随着“通知”在经销商和市场之间被广泛传播,天味食品这种“二选一”的做法确有违反垄断相关法律法规的嫌疑。并且,此后天味食品的“敌人”变得更多了,三家企业作为川调领域的明星企业,此举势必带来更加激烈的市场竞争。
至于后续各家如何应对,让我们一起拭目以待。
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