2024“水”盘点:汽水集中度提升，即饮茶新势力“上桌”，饮料企业需拼渠道和价格

过去一年，作为饮料行业的两大热点类目，汽水和即饮茶呈现出截然不同的竞争格局。数据显示，以可口可乐、百事可乐、大窑为首的“第一梯队”占据有糖汽水92.8%的市场份额，可口可乐、元气森林和百事可乐位居无糖汽水类目前三，行业集中度不断提升。即饮茶则比较分化，无糖即饮茶市场份额从17.62%上升至31.65%，有糖即饮茶则从82.38%下滑至68.35%。元气森林凭借“冰茶”首次进入有糖即饮茶市场份额前十，果子熟了布局更高性价比大规格包装和有效的渠道策略，在无糖即饮茶市场份额从不到2%跃升至4%。业内分析人士预测，明年饮料行业或进入存量竞争，企业将从频繁推新，转为稳固市场，关键在于渠道和价格的比拼。

国产汽水紧追“两乐”

线下零售监测网络马上赢数据显示，与去年相比，有糖汽水前三名格局稳定，按顺序依旧是可口可乐、百事可乐、大窑，汽水行业集中度不断提高，CR3（行业内前三家最大企业的市场份额总和）增长了2.60%，CR10（行业内前十家最大企业的市场份额总和）增长了3.47%。

财报显示，今年前三季度，可口可乐的含气饮料及旗舰品牌“可口可乐”全球销量与上年持平；无糖“可口可乐”销量全球增长11%。聚焦到中国市场，9月，可口可乐和奥利奥推出两款独家限定版产品；同月，可口可乐中国和长隆集团签署下一个五年战略合作协议，提供包括含气饮料、果汁、茶、即饮咖啡、包装水在内的全品类饮料解决方案；10月，云南太古可口可乐新包装玻璃瓶生产线正式投产，该生产线总投资约1774.1万元，可生产玻璃瓶可乐、玻璃瓶雪碧和玻璃瓶芬达。产品和产能加持下，可口可乐依旧稳居汽水品类头把交椅。

今年百事多元化发展成效显著。财报显示，前三季度，包括中国在内的亚太区净营收为33.62亿美元（约合人民币237.94亿元）；营业利润为7.18亿美元（约合人民币50.81亿元）。以可乐、七喜和美年达为主的饮料线帮助百事巩固饮料市场地位。

紧随“两乐”之后的是国产汽水。去年，以餐饮渠道起家的大窑汽水市占率排名首次升至第三位，今年大窑进一步发力传统线下零售流通渠道，特别是PET和易拉罐装的推广，让进入商超、便利店变得更容易。

汽水类目的第四到第十名分别为珍珍、华洋、广式、义利、青岛啤酒、娃哈哈和亚洲，和上年相比有较大的变化，呈现出地方性本土品牌竞争加剧的特点。以珍珍为例，今年初通过“尔滨”话题出圈，11月官宣品牌代言人沈腾，带动品牌声量增长。过去一年，珍珍在大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店等业态的市场份额均同比提升。但同时，珍珍在东北以外的市场仍有较大空白。

大消费行业分析师杨怀玉认为，“虽然市占率前三乃至前十的品牌主要由国际品牌如可口可乐、百事可乐主导，但国产汽水品牌如大窑、珍珍等也逐渐崭露头角。可以看到国产汽水品牌在餐饮渠道的渗透率显著提升，尤其是在地方特色餐饮中，价格更具竞争力。同时国产汽水品牌在产品创新上下功夫，推出了更多符合年轻消费者口味的新型汽水”。

即饮茶新势力“上桌”

今年，饮料行业的另一大品类即饮茶依旧火热。

马上赢数据显示，过去一年，在新品TOP100中，即饮类类目有27款，占比超四分之一。在即饮茶赛道中，老玩家与新势力在产品创新策略上各有千秋。农夫山泉、三得利两大即饮茶头部玩家重点放在丰富产品规格的多样性上，试图迎合消费者对大规格产品的偏好从而进一步提升其市场份额；统一、康师傅等由有糖即饮茶转战无糖即饮茶，通过培养新品牌来丰富其产品线；果子熟了、茶小开等作为即饮茶新势力，通过多口味、多规格的快速发力和组合装产品迅速突围；东鹏饮料从专注能量饮料到多元产品矩阵的策略在无糖茶类目已经初见成效，东鹏的无糖茶系列“鹏友上茶”已然榜上有名。

以果子熟了为例，8月在线上线下连推两款限定新品，意图抢占无糖即饮茶市场。过去一年，果子熟了在无糖即饮茶类目里的市场份额从不到2%攀升至超过4%，实现了翻倍增长；并且，从主要依靠栀栀乌龙500ml和茉莉龙井500ml，到多口味、多规格、组合装/非组合装的齐头并进，果子熟了在无糖即饮茶赛道的多元化布局已见成效。在价格策略下，果子熟了970ml的大包装产品增长十分明显，占果子熟了整体销售的份额不断提升。

和果子熟了类似，茶小开避开了与大品牌正面对抗，选择金骏眉、龙井、正山小种、铁观音和碧螺春等差异化路线，用茶种提高产品辨识度。到今年11月，茶小开在无糖即饮茶的市场份额已经超越可口可乐，升至第六位。

“整个即饮茶步入了一个‘百花齐放’的节点。”中国食品产业分析师朱丹蓬表示，“明年即饮茶应该会延续2023年、2024年的增长势头，预计会有双位数的增长。整体去看，随着供应链不断完善、品质不断提升、创新迭代速度及品类不断优化，即饮类行业还有很大的发展空间。”

比拼渠道和价格

今年以来，可以明显看到，以价换量成为饮料行业普遍现象，并且将持续到2025年。通过价格调整或者促销等方式，饮料企业在推新的同时，试图打造出最具质价比的产品。

12月是饮料销售淡季，以价换量十分明显。北京商报记者走访东城区某物美超市发现，多种饮料正在打折出售，在厂家建议零售价基础上，平均降价20%。

“饮料行业的格局变化取决于许多因素，包括消费者的需求、品牌营销、产品创新、市场监管等。”国内咨询机构科方得智库研究负责人张新原预测，“明年汽水的走势会保持稳定，但可能会在产品创新和渠道拓展方面有所建树；即饮茶的走势可能会更加多元化和差异化。”

杨怀玉则表示，“明年国产汽水品牌的市场份额或将进一步扩大，特别是在餐饮渠道和地方市场。同时，国产汽水也会加大对线上渠道的投入，利用电商平台和社交媒体进行品牌推广。在产品上，健康、低糖、无糖等新型汽水将继续受到消费者欢迎，国产汽水品牌将在这一领域加大研发投入，推出更多符合市场需求的产品”。

杨怀玉进一步表示，“明年即饮茶市场的竞争将进一步加剧，新老品牌之间的竞争将更加激烈。新品牌通过差异化产品和精准营销策略吸引更多消费者。品牌与IP之间的合作将更加频繁，通过跨界合作、联合营销等方式提升品牌影响力和市场占有率”。