茶饮江湖进入“康农争霸”时代，留给中小品牌的机会在哪？

今天是八月份的最后一天，各大上市企业的上半年财报已陆续发布。其中，茶饮料的风云变幻，最是牵动人心。

从无糖茶“千茶大战”，到有糖茶“暗流汹涌”，从品牌格局的重新洗牌，再到“1元乐享”的疯狂促销，如今的茶饮江湖呈现出哪些变化，又进入到怎样一个发展阶段？解读中国茶饮战报，让我们一探究竟。

从“康统争霸”，到“康农争霸”

一直以来，茶饮江湖的主旋律都是“康统争霸”。直到农夫山泉的崛起，这一格局才发生根本性的改变。

纵观过去八年的茶饮争锋，可以明显发现这样的趋势变化：从“康统争霸”，转为“康农争霸”。到了今年上半年，更是尘埃落地。财报数据显示，康师傅上半年茶饮料营收106.7亿元，农夫山泉上半年茶饮料营收100.89亿元。这是农夫山泉茶饮料首次实现半年破百亿，在营收规模上与康师傅并驾齐驱；而从发展态势上，更是呈现“后来居上”的态势。

康师傅是有糖茶的霸主，农夫山泉是无糖茶的领袖，它们的“争霸”还体现在品类挤压维度，纷纷攻入对方腹地：康师傅上半年推出多款无糖茶，包括鲜绿茶、无糖茉莉花茶、茶的传人新口味；农夫山泉则布局有糖茶，冰茶新品被寄予厚望。

统一坚守“第二档”，腰部品牌分化

除了康师傅和农夫山泉这两座“百亿”高山，统一上半年茶饮料营收50.68亿元，同比上升9.1%，牢牢守住了“第二档”的位置。

具体来看，上半年统一绿茶（无糖茶）、双萃柠檬茶均实现双位数以上增长。其中，统一绿茶布局了低糖及无糖双产品线。今年上半年，统一的新品布局还包括春拂焙茶、小茗同学桃桃芭乐乌龙茶、可乐冰红茶等。值得一提的是，统一双萃柠檬茶在华南地区表现十分亮眼，春拂绿茶2025年也定下较去年翻倍的销售目标。

相比前三强，茶饮江湖的“腰部力量”更为分化：一是传统豪强，包括娃哈哈、今麦郎、维他。娃哈哈冰红茶焕新升级、维他固守柠檬茶赛道，今麦郎茶粹更显咄咄逼人。2024年，今麦郎对茶粹进行了全面焕新，杀奔20亿销售额。而在今年，茶粹再放狠话，要做一个年销50亿的超级爆品。

二是新锐力量，以元气森林和果子熟了为代表，同属“准10亿选手”。元气森林冰茶打开了下沉市场和餐饮渠道，延续了高增势头；果子熟了只用了一年时间，无糖茶年销量就从2亿瓶增长到4亿瓶。

三是跨界选手，非东鹏果之茶莫属。作为东鹏饮料2025年的又一力作，果之茶被视为继补水啦之后的第三增长曲线。该产品以5元1L的定价和真果汁入茶的定位，通过充足的渠道利润空间和大力度的经销商支持，实现了快速铺货和销量增长。据国泰君安研报显示，果之茶自2月上市后迅速放量，3月单月销售额突破7000万元，全年有望冲击10亿元规模。

无糖茶“降温”，有糖茶“跃迁”

值得注意的是，今年上半年无糖茶逐渐“降温”，有糖茶却迎来了“小阳春”。

2023年，无糖茶增速处于高速扩张阶段，多个单月同比增速超过100%，最高超过250%；2024年，无糖茶增速虽有所放缓，大多数月份仍维持在10%以上；但在2025年2月和3月，无糖茶竟然“不增反减”，品类发展按下暂停键。根据马上赢数据，上半年无糖茶新品SKU数量同比腰斩，从2024年的298款直接降至2025年的143款。

与此同时，有糖茶在下沉市场暗战不断，康师傅、统一、今麦郎、娃哈哈、维他、农夫山泉茶π、元气森林等各方势力角逐激烈。此外，2025年产品名称中包含“冰茶”一词的产品数量正在迅速壮大。在有糖茶类目中，从“冰红茶”到“冰茶”，似乎完成的不光是从品牌向品类的迁移，更是一代新消费者替换一代消费者背后消费习惯与产品选择上的跃迁。

前不久，继元气森林和农夫山泉之后，今麦郎也正式加入“冰茶大战”。今麦郎新品大冰茶产品规格为1L装，共有冰爆柠檬、冰桃茉莉、冰柚绿茶三种口味。据悉，此次今麦郎延续极致性价比策略，3瓶只要9.9元，平均一瓶仅需3.3元。为了快速打爆市场，今麦郎还打出“三连扣、做割箱、进冰柜”的组合拳。

“一元乐享”加剧内卷，中小品牌的机会越来越少了

刚刚过去的这个夏天，“一元乐享“在茶饮市场疯狂上演。几乎主流茶饮品牌，都或主动或被动地参与其中。

作为无糖茶赛道的龙头老大，东方树叶活动力度更大，“开盖赢奖”活动将一直持续到9月30日，其中“1元乐享”的中奖率达到25%，扫码最高中奖金额更是高达666元。作为有糖茶的老大，康师傅也是“一元乐享“”再来一瓶“的元老玩家。今年夏天，康师傅无糖茉莉花茶再次寄出了这一法宝，推出了具有时代特色的“扫码赢再来一瓶”活动。此外，康师傅坦诚：“2025年上半年500ml装冰红茶等饮品的量还是持平的，但1L装却出现了衰退。”或许是为了修正之前的调价举措，康师傅冰红茶1L装在部分市场也开展了“红包乐享”活动。

当然，“1元乐享”等促销活动席卷货架的背后，标志着茶饮市场的内卷愈发惨烈，留给中小品牌的生存空间越来越小了。对于他们来说，面前的选择可能只有两条路：要么成为炮灰，要么转换赛道。让茶及时从“无糖茶内卷”抽身，投身并聚焦“无糖果茶”这一细分赛道，反而取得了不错的成绩。

对于接下来的茶饮市场，您有怎样的看法？“康农争霸”时代，中小品牌如何才能夹缝求生？