迎峰度夏催生刚需！绿电政策密集落地，细分龙头迎来爆发窗口

2026年7月，随着全国用电负荷续创历史新高，电网负荷能力迎来全年最大挑战，迎峰度夏电力保供迎来关键大考，加快新型电力系统建设、扩大绿电供给、完善新能源消纳体系，已然成为国内能源转型升级的核心抓手。

政策端密集发力叠加市场需求爆发，绿电行业迎来双向利好，细分赛道龙头或将抢得先机。东方电缆等企业凭借技术积淀与完善的市场布局，受益于电网升级、新能源装机规模化落地浪潮，有望收获新增订单，实现业绩稳步增长。

政策红利密集释放

近段时间以来，国内绿电领域政策红利持续释放，从国家顶层制度完善到地方落地细则出台，持续拓宽绿电应用场景，破除新能源消纳壁垒，为风电、光伏等新能源产业规模化发展注入强劲动力。

近日，上海市发改委网站发布《上海市绿电直连有序发展工作方案》（以下简称《工作方案》）。其中提出，优先支持算力设施，绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。

《工作方案》同时指出，至2030年，建立健全全周期的绿电直连服务保障体系，推动建成一批高质量绿电直连项目，电源侧开发规模达到50万千瓦。至2035年，绿电直连成为新能源发展的重要方式，有力支撑经济社会发展全面绿色转型。

上海专项方案是国家绿电直连政策的进一步细化和落实。早在今年5月20日，国家发展改革委和国家能源局联合印发《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》，创新推出“点对多”共享直连模式，允许工业园区、零碳园区、产业集群等多主体联合接入绿电资源，大幅拓宽绿电应用场景。同时完善绿电溯源、交易定价机制，降低中小企业绿电使用门槛，大幅提升全社会绿电消费意愿，有望推动风电、光伏等新能源装机规模加速扩容。

此外，《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法》将于8月1日起正式实施，明确提出各行业、各区域可再生能源消费硬性指标，压实市场主体消纳责任，解决新能源消纳难题，为风电、光伏等绿电项目持续投产提供长效保障。

哪些企业有望受益？

绿电产业政策红利持续释放，带动新能源输电、电网升级、海上风电配套等赛道需求爆发。东方电缆是国内陆缆系统、海缆系统核心供应商，产品覆盖绿色输电场景，依托核心技术优势与头部供应链资质，有望收获政策落地带来的新增订单，驱动业绩持续提升。

东方电缆坚持“海陆并进”，统筹国际、国内“两大市场”协同发力，近期接连中标多个项目，为公司“十五五”期间的业绩增长奠定基础。根据公司6月披露的公告，东方电缆近期合计中标52.31亿元，其中绿色输电设施合计中标33.56亿元，电力新能源合计中标11.13亿元，深海科技合计中标7.62亿元。

与此同时，东方电缆持续加大对电力工程、海上风电、海洋油气市场的开拓力度，取得了突出成果。一季报数据显示，截至2026年4月21日，该公司在手订单184.12亿元，电力工程与装备线缆43.67亿元，海底电缆与高压电缆103.89亿元，海洋装备与工程运维36.56亿元。

除东方电缆外，立新能源（001258.SZ）、节能风电（601016.SH）、明阳智能（601615.SH）等企业也在绿电领域进行了业务拓展，未来有望持续受益。