3月欧洲5国电车销量：中国电车受剧烈打击

3月份，欧盟六个主要国家的电动车销量出现了一些不好的苗头。表面上来看，红海危机导致了从中国以及其他地区发往的整车和零部件的供应出现了一定的延误，导致欧洲电动车销量的下滑。但是如果仔细探究其实可以发现，这种延误的影响程度毕竟有限。因为选择绕行开普敦，以增加10至14天时间的代价就可以克服红海冲突带来的供应链危机。

但从本质上来看，欧洲消费者购买电动车的意愿受到欧洲各国经济疲软的影响，正在不断变小。由于美联储迟迟不降息，强势美元使得欧洲央行进退两难。被美元绑架的欧元和其他欧洲货币，使得欧盟各国无法通过大幅度降息来刺激经济增长，这就导致消费者对短期经济前景不乐观，包括汽车消费在内的各种消费热情就会被抑制。

其中，主打性价比的中国出口欧洲的电动车销量更是受到直接冲击。虽然中国电动车性价比较高，但这只是相对于欧洲本土的电动车而言。和欧洲本土的燃油车相比，中国电动车售价依然较高，因此在3月份表现普遍不如人意，在多个国家的销量榜单上失守前20。这也意味着中国电车要想在欧洲掘金，难度更大了。而随着法国电动车补贴新政的落地，以及未来欧洲可能祭出的反补贴关税武器，在欧洲本土市场并没有本地化生产的中国电动车前景堪忧。

正是如此，最近包括奇瑞、上汽、零跑等都在欧洲开启了本土化生产。不过，市场中并不是所有电动车品牌都呈现一边倒滞销的情况。像奔驰、宝马的电动车销量却有一定的增长。这其中，除了有投放不少新车型之外，较为富裕的人群在面临经济危机的冲击时，往往能够更好地来抵御各种不利因素，因而豪华品牌的电动车受到的波及会更小。

德国：电车销量下滑，前20再无中国电车

3月份，德国市场汽车销量达到了263,884辆，同比下降6%。相比于2017-2019年的约35万辆的月均销量，整体下降了约25%。3月份，德国汽车市场上的新能源汽车销量占比达到18.0%，其中纯电动BEV销量占比为11.9%，插电式混动PHEV车型占比为6.1%。而去年同期，这三个占比数据分别是21.6%、15.7%和6.0%。

上个月，德国混动汽车的销量同比下降2.5%，降幅低于德国市场的整体降幅，因此其所占份额从去年的23.9%增加至25.4%。导致德国电动车销量下滑的主要有这么几个因素：

自去年12月中旬突然终止了电动车补贴之后，纯电动汽车在德国的销量一直处在下滑的过程中。3月份纯电动汽车销量为31,384辆，与去年同期相比下降29%。而这也是过去4年来除去2023年12月之外的最大的同比跌幅。

物流因素的影响。以特斯拉为例，其和去年同期相比，销量减少了约4,500辆。其中，Model Y减少的2,500辆主要是和柏林超级工厂停产导致；而减少的2,000辆Model 3可能是由于红海危机导致的物流中断导致。

德国经济依然较为疲软，而这也可能成为影响电动车销售的最主要原因。以菲亚特500为例，BEV纯电版的售价达到34990欧元，而ICE或者轻混版的价格仅为17490欧元。在没有政府补贴，且居民收入增长停滞的情况下，转投燃油车/混动车型，是比较合理的选择。

按具体车型来看，特斯拉Model Y凭借3,244辆的注册量，连续三个月成为德国最畅销的电动车车型。大众旗下的ID.4/ID.5和Seat的Cupra Born则位列第二和第三位。

和过去几个月相比，德国销量排名前20的电动车车型没有出现太大的变化。之前一直占据第三位的斯柯达Enyaq这次被西亚特Cupra Born反超只能算是“兄弟阋墙”。

3月份，雷诺在德国发布了一款新车型Scenic。基于老款梅甘娜相同的CMF-EV平台上设计的这款车型，给到用户60kWh和87kWh两种电池选择。对于一款法系电动车未来能够在德国市场取得什么样的成绩，值得我们关注。

此外，在今年1月亮相的宝马iX2 和奥迪Q6 e-tron则保持迅速的上升势头。3月份，宝马iX2的销量达到了132台，考虑到BMW iX1在德国市场上能够贡献每月超过1,200台的销量，因此未来BMW iX2的销量还有不小的上升势头。至于Q6 e-tron在3月份的销量也已经提升到了120台。如果参照Q8 e-tron平均每月销售750台，Q4 e-tron 平均每月销售1,500 台，Q6 e-tron也有望冲击单月千辆的销售能力。

在中国汽车品牌方面，3月份MG和比亚迪均没有车型跻身前20的排行榜。由于两者在欧洲的工厂都还没有落地投产，因此它们大概率也受到了红海危机的影响。不过在这份排行榜上却有四款悬挂国外品牌但是在中国制造的电动车上榜。以沃尔沃EX30为例，其3月份销量达到了626辆，排名第16位。在欧盟祭出关税武器之前，这些电动车未来销量还有望进一步提升。与此同时，上汽和比亚迪在欧洲的工厂大概率也会持续提速。这样不仅能够避免贸易战带来的冲击，同时也可以规避类似红海冲突给造物流带来的风险。

英国：供应链持续紧张，比亚迪艰难守住前20

3月份，英国市场新车销量达到了317,786辆，同比增长10%，不过这个数据依然低于2020年之前的平均水平。这个月，英国汽车市场的新能源汽车销量占比达到22.9%，其中纯电动BEV车型销量占比为15.2%，插电式混动PHEV车型占比为7.7%。而去年同期，这三个占比数据分别是22.4%、16.2%和6.2%。

进一步来看，3月份英国市场上纯电动汽车销量同比增速为3.8%，落后于整个市场的同比增速，导致市场份额下降了1%。其中特斯拉、MG、大众和Polestar这四个品牌均有一定程度的下滑，引发了一定的关注。对于此，英国市场普遍有两种猜测：从好一点的方向来设想是红海冲突导致的物流受阻，这个影响相对还可控；而如果从坏一点的角度来看的话，英国经济可能面临处在一个更加广泛的衰退的前夕，而经济衰退必然会压缩消费者的购车支出。这种情况下，售价更高的电动车就不如价格更低的燃油车来得有吸引力。

但是我们也看到了奔驰和宝马两个品牌的电动车销量依然在以一个客观的速度增长。这其实也可以验证，在经济面临衰退时，购买力更强的富裕人群受到的冲击相对会更小。而且这部分群体也很有可能对豪华品牌电动车更加青睐有加。

相比于电动车，插电式混动汽车PHEV在3月的表现就优异了很多。其不仅占据了额外的1.5%的市场份额，同比37%的增速也是遥遥领先整个市场大环境的表现。至于混动汽车HEV的销量同比也增加了19%，也领先整体市场不少。至于传统燃油车的市场份额从去年同期的64.6%下跌至63.0%，成交量同比增长9.3%，略低于市场水平。

从品牌维度来看的话，虽然销量占比下滑明显，但是特斯拉依然以14.8%的份额领跑英国电动车市场。其中Model Y占据了80%的份额。考虑到过往Model Y销量占比大概在30%-50%之间，因此红海冲突导致的物流中断，是成为特斯拉上海超级工厂生产的特斯拉在英国市场交付延误的主要原因。宝马品牌依然稳居第二位，而奔驰则反超了MG，来到了排行榜第三。

从上述表格中还可以发现，本田和捷豹两个品牌的电动车销量增长比较明显，在排行榜中分别位列第14和第15位。得益于全新I-Pace车型的问世，以及对老款车型给出的大幅折扣，捷豹的电动车销量达到了平时月份的5倍以上。不过重新设计的I-Pace在技术上没有什么突破，只是在内外饰上进行了更新，并且捷豹全新的BEV在2025年就将推出。因此后期I-Pace销量能否维持在高位，还是存在不小的变数。

对于中国品牌来说，MG在英国电动车市场份额出现了下滑。比亚迪大概率也是由于这个原因，份额和销量都有一定程度的退步。我们也会持续关注这些中国品牌在4月份的表现。在国内生产的Polestar，虽然销量占比维持不变，但是销量同比也有一定的下滑。而沃尔沃应该也是凭借EX30的热销，带动自身的市场份额稳步攀升。

挪威：市场大幅衰退，中国电车最耀眼

3月份，挪威市场新车销量仅为9,750辆，同比下跌50%，创15年来最低水平。这个月，挪威汽车市场的新能源汽车销量占比达到91.5%，其中纯电动BEV销量占比为89.3%，插电式混动PHEV车型占比为2.2%。而去年同期，这三个占比数据分别是91.1%、86.8%和4.3%。

在挪威汽车市场上，今年1月1日生效的新的政策，旨在推动买家从插电式混合动力汽车转向纯电动汽车，而这也导致插混汽车的占比从去年的4.3%滑落至今年同期的2.2%。

从销量排行榜来看，特斯拉Model Y连续八个月登顶挪威最畅销汽车。尤其值得一提的是，它的销量几乎等于接下来7款电动车销量总和。而多少有些让我们出乎意料之外的是，丰田BZ4X和现代Kona位居排行榜的第二、三位。

3月份，挪威电动车市场上没有什么新车型问世。至于本田e:Ny1和奔驰EQB销量排名提升，出乎了不少人的意料之外。最近推出的BMW iX2销量从上个月的28辆增加到50辆。标致308的销量与2月份持平，为27辆。

但是挪威市场上，中国电动车的表现却比较亮眼。小鹏G9从上个月的第19位攀升至第12位；比亚迪唐则从第24位上升至第14位。至于上汽旗下的MG４和MG ZS EV两款电动车，分别位列第6和第15位。挪威对电动车政策的各类扶持和对燃油车的限制措施，使得消费者不得不选择电动车。在这种情况下，性价比更高的中国以及日韩品牌的电动车将会在挪威市场大放异彩。

瑞典：市场衰退明显，中国电车失守前20

3月份，瑞典市场新车销量达到了23,891辆，同比下降21%。这个月，瑞典汽车市场的新能源汽车销量占比达到58.1%，其中纯电动BEV销量占比为34.9%，插电式混动PHEV车型占比为23.2%。而去年同期，这三个占比数据分别是59.9%、41.6%%和18.3%。

具体来看，纯电动车BEV的销量同比大幅下降33%，超过整个市场的下落幅度，整体减少了超过了4,200辆。插电式混动汽车PHEV的销量和去年同期基本持平，由于整体市场下滑明显，反倒是让其市场份额有所增加。至于混动汽车销量同比下降31%，基本和纯电动维持在一个降幅区间内。而燃油车的情况和插混车型比较类似，由于其销量下降幅度低于整个市场的下挫，因此其市场份额反倒是由去年的29%上升至今年的31%。

在3月份瑞典电动车销量排行榜上，特斯拉Model Y连续第三个月占据榜首位置。而沃尔沃的EX30则迅速攀升至第二的位置，联手排在第三位的沃尔沃XC40，捍卫沃尔沃在主场的颜面。

前三名车型之外，特斯拉Model 3排名第四，但是销量却下降了33%。此外，上述榜单中值得我们关注的是大众ID.Buzz以205台的成绩位列第13位，创下在瑞典市场的最好成绩。而本田e:Ny1，也凭借140辆的成绩，从之前最好的43位一跃到第16位。

在中国品牌车型中，没有任何一款车型挤进前20的排名中。其中MG和去年同期相比销量下降约80%，减少了644辆。另外一款在2月份才亮相的极氪001，3月份的销量攀升至了89辆，不过整体体量依然偏小。

当前，瑞典电动车市场还有几款车型即将亮相，目前正在接受测试登记。像雷诺Scenic上个月交付了4辆，沃尔沃EX90交付了1辆，极星Polestar 3交付了9辆。接下来，这几款车型的销量有望得到提升。

法国：新政来临，中国造电车迎最后狂欢

3月份，法国市场新车销量达到了180,024辆，和去年同期基本持平。不过这个数据远低于疫情之前2017-2019年之前约230,000辆的平均水平。这个月，法国汽车市场的新能源汽车销量占比达到27.9%，其中纯电动BEV销量占比为18.9%，插电式混动PHEV车型占比为9.0%。而去年同期，这三个占比数据分别是25.4%、16.8%%和8.6%。

从绝对数量上来看，纯电动汽车销量同比增长10.8%，插电式混动汽车销量同比增长3.7%，混动汽车销量同比增长29.6%。而和新能源汽车市场份额增长相对应的是，汽油车和柴油车的销量同比下降，市场份额从去年同期的50%下降至40%。

根据法国的电动车销量排行榜，标致E-208已经连续三个月成为法国最畅销的电动车。紧随其后的是特斯拉 Model Y和菲亚特500E。

3月份，影响法国电动车销售的主要是政府推出的“社会租赁”计划。由于电动车售价高于燃油车，在补贴之外，法国政府还推出了这个计划。该计划旨在鼓励不太富裕的家庭改用纯电动汽车。“社会租赁”计划在1月1日启动，总计持续六周，安排了50,000个租赁的名额。法国本土的Stellantis和雷诺集团是这一轮社会租赁计划最大的受益者。像雷诺Twingo从上个月的第9位强势攀升至第4位，而标致e-208也是如此，从第15位攀升至第5位。

法国电动车补贴政策的调整也对3月份的电动车销售产生了一定的影响。为了赶在3月15日新政截至之前完成销售，像沃尔沃应该是尽最大可能来向法国市场“配货”EX30。这也使得这款车型以1,395辆的成绩创下了近期的销售记录。从4月份开始，像EX30和上汽的MG4这两款在中国制造的电动车销量都将严重萎缩。

不过受影响的远不止这两款车型，在欧盟之外制造的像是Dacia Spring、Tesla Model 3、Kia Niro、Kia EV6、BYD Atto 3、Ford Mustang Mach-e、Fisker Ocean、Nissan Ariya 和 Toyota BZ4X等都都在新政调整的波及范围之内。届时法国整个电动车市场是否会变天？相关品牌会否通过价格的调整，牺牲一部分自己的利益来稳定自己的市场份额，值得我们关注。毕竟至少几款在中国制造的电动车，还是存在非常明显的性价比优势，且带给相关车企的收益也比较可观。

小结

目前欧洲经济前景不太明朗，而且欧洲央行和财政部门缺少能够提振经济的手段，让汽车销售在欧洲面临一定的冲击。加之不少欧洲国家政府对于电动车补贴政策出现了调整。综合这些因素来看，欧洲对中国电动车提升关税是必然之举。否则很难想象如果比亚迪在欧洲连续推出荣耀版车型，吉利、比亚迪、MG等联手在欧洲打起电动车价格战，欧洲车企会有什么好的应对手段。在这种情况下，中国车企在欧洲建厂，进行本地化运营，只能提速，不容迟疑。