文|李振兴

2023年，宠物行业“恢复性消费”并没能长久延续，行业越来越“卷”，市场体量并没有如预期中那样继续猛增。12月28日，派读宠物行业大数据平台出品的《2023-2024年中国宠物行业白皮书（消费报告）》显示，2023年，城镇宠物（犬猫）消费市场规模为2793亿元，较2022年仅增长3.2%，未能突破3000亿元。

不过，预计2024年的规模将达3040亿元。

业内人士看来，在宠物行业市场格局大变动之下，企业做出适应性调整和前瞻性布局，长期主义成为共识，创新技术和品类也在不断的突破自身的边界。

宠数增长驱动规模扩大

派读宠物行业大数据平台创始人刘晓霞认为，就整体而言，宠物市场规模增长减缓，但韧性十足。

2023年，城镇宠物（犬猫）消费市场规模为2793亿元，较2022年增长3.2%，增长幅度进一步放缓。其中，犬消费市场规模较2022年微增0.9%，猫市场规模则持续稳定增长，较2022年增长6%。

其中，2023年，单只宠物犬年均消费2875元，较2022年下降0.2%。单只宠物猫年均消费1870元，较2022年下降0.75%。

在消费减少的情况，整体规模实现增长的原因主要源于犬猫数量实现“双升”。

2023年，城镇宠物犬数量为5175万只，较2022年增长1.1%，宠物猫数量为6980万只，较2022年增长6.8%。

宠主的画像更加清晰，年轻宠主占比继续攀升，中老年宠主占比下降。90后、80后宠主仍是养宠主力军，较2022年均有所上升。其中，90后上升2.1个百分点，80后上升10.8个百分点。70后、70前宠主占比有所下降，前者下降8.1个百分点，70前下降3.5个百分点。

这些宠主城市线分布呈“两端化”发展。一线、三线及以下城市宠主较2022年均有所上升。其中一线城市宠主占比为28.9%，三线及以下城市占比为30%。

从消费者购买方式看，囤货在减少。白皮书显示，在习惯周期性购买主粮的宠主中，1-3个月是最常见的购买周期，且有逐渐分散趋势。其中，犬主人在1-3个月购买主粮的占比为76.6%，猫主人在1-3个月购买主粮的占比为77.4%。

从购买渠道看，传统线上渠道、直播平台较2022年出现小幅上升。其中，传统线上渠道上升1.8个百分点。直播平台上升1.1个百分点。线下渠道中，宠物医院、宠物店、线下商超、犬猫舍均有所下降。

宠主购买主粮对传统线上渠道、宠物医院偏好度小幅下降。对宠物店、线下商场、直播平台、犬猫舍的占比上升，其中直播平台上升幅度较大，为6.3个百分点。

宠物食品占比过半

刘晓霞表示，从市场看，宠物食品行业稳居“头牌”，细分市场“有喜有忧”。

从消费结构看，2023年食品市场仍是主要消费市场，市场份额为52.3%。主粮、零食相对稳定，营养品小幅上升。其次是医疗市场，市场份额为28.5%，其中，药品、体检小幅上升，诊疗、疫苗有所下降。用品、服务市场份额较低，分别为12.5%、6.8%，但有较高上升空间。

从细分领域看，白皮书显示宠物食品市场多维“迭代”时代已至。新兴品类热度持续，宠主偏好“大有差异”。2023年，犬主人对烘焙粮、冻干粮偏好度上升。其中，烘焙粮上升幅度较大。猫主人冻干粮、烘焙粮、膨化粮偏好度均有所上升，渗透率均以超过40%。

值得注意的是，国产主粮品牌“大崛起”时代已来临。其中犬主人中47.3%的没有明确的品牌偏好，27.1%的犬主人只购买中国品牌，17.5%的犬主人只购买国外品牌。猫主人中47.7%的没有明确的品牌偏好，28.3%的猫主人只购买中国品牌，19%的猫主人只购买国外品牌。

白皮书显示综合来看，宠主对中国品牌的偏好度大幅上升，对国外品牌偏好度有所下降。

从各细分板块看，宠物用品整个行业整体呈“降”多“升”少的趋势，其中，犬用品中宠物家电、智能用品的渗透率较2022年小幅上升。宠物窝垫、宠物服饰较2022年小幅下降。猫用品中，猫爬架、智能用品渗透率较2022年小幅上升，渗透率分别为43.4%、15.8%。

豆腐猫砂领先优势明显，混合猫砂“失宠”。在猫砂板块，与2022年相比，豆腐猫砂、膨润土猫砂大幅上升。其中，豆腐猫砂上升7个百分点。膨润土猫砂上升6.9个百分点。宠主对混合猫砂的偏好度有所下降，下降3.4个百分点。

三大件领先地位不变，智能摄像头重新“抬头”。在智能用品板块，智能饮水机、智能摄像头、智能喂食器仍保持领先优势。与2022年相比，智能摄像头大幅上升，智能饮水机、智能喂食器等品类均小幅下降。

宠物诊疗对价格仍敏感

宠主对诊疗的满意程度呈现“两端化”增长，满意与不满意均有所上升。对诊疗满意度上升5.2个百分点，对诊疗不满意的宠主上升0.6个百分点。

在诊疗过程中，因价格导致不满的占比较高。其中，价格缺乏规范、价格不透明、乱收费的占比较2022年有所上升。此外，服务态度差、消毒清洁不及时的占比同样有所上升。诊疗市场预防式需求上升，宠物到院免疫占比上升。与2022年相比，宠主到院免疫占比有所上升。其中，宠物犬免疫占比为33.3%，上升2.8个百分点。宠物猫占比为39.8%，上升4.4个百分点。

在宠物服务市场，“山姆化”引领宠物门店大发展，宠物店偏好度迎来“大回升”。在洗美、寄养方面，宠主对宠物店的偏好度大幅上升。其中，选择宠物店为宠物洗美的占比为59.1%，较2022年上升8.6个百分点。选择宠物店寄养宠物的占比为44.9%，较2022年上升11.6个百分点。

数字资产成为线下门店运营重要价值点。2023年宠主对性价比、用户口碑、网上或微信预约的关注度大幅上升。其中，性价比上升17个百分点，用户口碑上升12.2个百分点，网上或微信预约上升5.7个百分点。

白皮书还将宠物与其他相关消费进行了关联性分析，数据挖掘发现新机遇。

调研显示，38%的宠主会有携宠出行难的问题，23.4%的宠主喜欢旅行，75.8%的宠主有换车的想法。宠主对汽油汽车关注度较高，车型以SUV为主，占比为71.8%，购车预算主要是在21万-30万元，占比为40.0%。

并且，宠主的美妆需求也很大。调研宠主中15.7%的宠主会关注美妆，且在日常消费中，美妆产品平均单价在100-500元。主要购买的产品为护肤品、面膜，占比分别为72.4%、63.4%。

刘晓霞表示，2023年，中国宠物行业新经济浪潮曲折涌动，还有无数宠业人在不确定性中的坚持与探索。在可预见未来，宠物市场在细分领域的诸多机遇。