新能源十年征战，赛点来到“自华魔”智驾竞争

就在新能源汽车品牌加速出清的同时，伴随着一系列技术迭代与行业动荡，智驾（本文指高阶辅助驾驶）行业的淘汰赛格局也初见分晓。

车企自研路线的阵容持续壮大，在蔚小理之外，比亚迪、吉利、长安、奇瑞、长城等车企纷纷加码自研方案。然而，能真正做到城市NOA有成熟量产方案的，却仅余以理想和小鹏等为代表的极少数自研车企。长城旗下毫末、奇瑞旗下大卓等过去的知名供应商，都已经进入调整、收缩阶段。

而非自研路线大多数都选择了华为、Momenta两家成熟的供应商方案，快速上车量产起量。可以说，在自研vs非自研两大量产智驾路线中，中国市场只剩下了3股可以决定技术发展方向的行业势力。

在持续10余年的中国新能源汽车市场竞争中，未来走向已逐渐清晰：在自研智驾之外，华为与Momenta已然扮演起行业“胜负手”的角色，“2种路线、3大势力”，已然构成2025年智能驾驶的整体格局，并成为几乎所有车企所要面临的赛点选择。

智驾竞赛大局已定，“自华魔”格局初现

“2种路线、3大势力”格局的确定，有其深厚的现实背景。

进入2025年以来，随着高速NOA的全面普及，门槛更高、用户体验更好的城市NOA成为了智驾竞争的真正的破局点。但由于布局太晚、成本过高和技术积累不够等问题的存在，大多数车企并没有快速落地自研智驾的能力，即使投入巨大，往往也只能陷入事倍功半的“重复造轮子”困局。

对此，在今年3月底举行的中国电动汽车百人会论坛（2025）上，中国工程院院士邬贺铨更是直接指出，在当下的中国市场，智能驾驶训练存在一定程度的重叠和资源浪费。

好在，在长期的激烈市场竞争中，“哈耶克的大手”总会将企业推向更具效率的选择：尽管一批腰部智驾企业纷纷走向破产、重组收缩，但传统车企、特别是头部合资车企却在2025年普遍迎来了智驾的“觉醒时刻”，这正是源于华为与Momenta的帮助。

据佐思汽研数据显示，2023年1月到2024年10月期间，车企由第三方供应的城市NOA方案，Momenta+华为占据将近90%的份额，其中Momenta占60.1%、华为HI模式占29.8%，其他企业总共占比约10%。

原因也不难理解，对车企而言，自研智驾方案可以在硬件成本控制和品牌形象等方面占据优势。但老话说得好，“客户不是要买电钻，而是要买墙上的那个洞”，也就是说，除了少数科技发烧友，多数车主对智驾自研的敏感度并不高，比起是否自研智驾，能否安全、便捷的辅助出行，尽可能减少“画龙”行驶，才是车主真正关心的问题。

而对车企而言，如何在优化成本同时，将先进AI技术与智能方案融入自己的造车安全理念之中，从而进一步凸显品牌的稳健、安全的市场形象，才是与智驾供应商展开合作的底层目标。

同样，彼得蒂尔在《从0到1》中有一个十倍差距的说法，即如果品牌的产品没有和竞争对手拉开十倍差距，用户其实是很难有体感的。而在现阶段的智驾竞争中，小鹏、华为、理想、Momenta等头部势力的体验差距并不大。

也就是说，除了极少数头部新势力，车企完全自研智能驾驶并不划算。对后发型智驾车企而言，与其投入巨大成本，搏一个并不能保证成果的自研方案，倒不如积极和头部智驾企业展开合作，反倒有可能取得“后发先至”的效果。

而车企显然也意识到了这个问题，在2025年纷纷寻求两条腿走路的智驾发展路线：一边自研，从全栈自研转向全栈可控，一边或明或暗、积极寻找更灵活的供应商合作。

也正是在这种大背景下，作为长期以来闻名业内、辐射全行业的智驾“隐形冠军”Momenta异军突起，在今年上海车展期间完成了极速破圈，促成了“2种路线、3大势力”格局的最终定型。

当“隐形冠军”不再隐形，Momenta与华为走向分野

事实上，随着城市NOA技术的成熟以及量产智驾的普及，Momenta与华为智驾的战略分野，也愈发明显。

华为自不必多说，以一己之力重塑了中国智驾格局的企业，具备强大的技术储备和品牌影响力，行业只此一家。而Momenta，则一直离不开前沿的技术洞察与灵活的服务方案，兼具“技术立业”与国际化气质，同样在一众智驾供应商中鹤立鸡群。

关于二者的最大区别，如果用一个并不完全准确、但是更易理解的比喻而言，就是华为的智驾方案更像是封闭、优雅的“IOS”智驾系统，强调软硬件配套的严谨；而Momenta则更像一个“安卓”智驾系统，强调开放与灵活的“极客范儿”，可以为车企提供更具个性化的定制服务。

一言以蔽之，Momenta与华为的智能辅助驾驶方案之间的最大区别，就是生态是否开放。车企选择Momenta的技术方案，会有更大的可能性参与到整个智能辅助驾驶方案的工程开发中来，类似“安卓”对“IOS”的灵活性，与华为相比，Momenta更加专注于软件方案，致力于实现软件在不同芯片、硬件中的泛用，力求让车企无论采用哪家的计算芯片和操作系统，都能实现成熟智驾方案的快速落地。

在这个过程中，通过聚焦软件算法，Momenta建立起了深厚的护城河。截至目前，Momenta主流方案智驾大模型5.0——能够实现无图NOA和一段式端到端，做到“全国都能开+全国都好开”，是行业中绝对的领导者。

而且，近日在广汽丰田科技日上，铂智3X还宣布全球首发Momenta最新的R6飞轮AI大模型，并新增了近50项功能，以后还会上线车头泊入、过收费站匝机等功能，大幅提高了产品的市场竞争力。R6飞轮大模型是Momenta今年将推出的基于强化学习所打造的一段式端到端方案。

与业务范围极其宽广的“巨型航母”华为不同，Momenta的业务模式，更像是可快速切换作战模式、展现出极强灵活性的“两栖攻击舰”，可以更灵活的参与到企业的智驾战役之中，更像是一个可以“即插即用”的外采武器，可以极快提升车企的“武器库”，因而受到广泛欢迎。

领先的技术实力与灵活的产品方案，正在让Momenta的朋友圈不断扩大。据Momenta官方对外披露的数据显示，截至目前，Momenta已经和全球超过15家车企建立了合作，定点车型已经超过了140多款。

而对智驾供应商而言，出货量越大，数据积累就越多越快，对智驾系统的反哺就更大，从而更容易和友商拉开差距，最终实现更好的技术实现方式、更快的能力落地。受此影响，截至目前，只需要3-6个月，Momenta就能在新车型上完成智驾方案的适配。

总而言之，与华为以相对封闭的智驾系统渗透不同车企不同，Momenta专注于通过一套架构、一套算法以及海量数据，打造出一张“平台化解决方案”的网络版图，最终将各类车企及车型都囊括进自身的业务支持系统。

更重要的是，车企毕竟要面向C端市场，要对销量负责。对企业而言，只要能够提升销量与技术竞争力，其实都会对供应商保持开放心态，甚至头部车企会同时选择跟华为与Momenta方案保持合作关系。例如，在上汽奥迪的燃油车A5L搭载华为乾崑智驾同时，同为上汽旗下的AUDI电车E5Sportback则选择了Momenta，尽可能实现两手抓、两手都要硬。

甚至在自研和供应商两个路线上，车企也是并行的。比如长安选择了华为，阿维塔07、深蓝S09则搭载的华为乾崑ADS智驾方案，但是其自研天枢智驾则上车了启源Q07、深蓝S05等车型；比亚迪选择Momenta，天神之眼B、天神之眼A均与Momenta有合作，主要应用于腾势、仰望等中高端车型上，但自研的天神之眼C则覆盖海洋王朝系列。

不过，车企或自研，或在与两大势力的合作以及间接影响下展开研发，自研与供应商路线已经殊途同归，共同构建了中国智驾的最终竞争格局。无论这种智驾战争的最终走向如何，在量产智驾大局已定的当下，所有参与中国下一个十年出行方式竞争的企业，都避不开“自华魔”为代表的三大势力的影响了。